那巨狼发出尖细的笑声，说到：“我们是黑狼，但也不是黑狼。”说着，那巨狼摇身一变，一个带着红色面具的黑魂出现在贺奇山眼前。周围的黑狼也纷纷幻化成黑魂，盘旋在半空，尖叫着，咆哮着。
贺奇山惊出一身冷汗：“魔族人。”
“让你发现了。”那巨狼装腔作势地说到，“不过没关系，今天你也走不出去，就让这个秘密随你一起消失在我的肚子里吧。”
贺奇山知道今天肯定要打个你死我活。自己有虹盾护体，那些黑狼小喽啰伤不到自己，最关键的是对面这个红面具的魔族人，对方魔气充裕，似乎功力深不可测。贺奇山双手掐诀，口念魔讨咒，食指一指，一柄金色的降魔剑直接冲向戴着红面具的魔族人。
降魔剑代表神剑，威力巨大，能够斩妖除魔，一般妖魔遇上，定会被斩成数段，魂飞魄散。但这红面具人只是轻轻挥了挥手，降魔剑就在他面前停了下来，化成数道金光消散在空中。
红面具人不甘示弱，释放出身体里的魔气，化作无数利剑向贺奇山飞来，贺奇山口中唤了一声“挡”，身前便出现一个绿色的圆盾，把所有飞镖都挡住。
贺奇山接连使出很多招数，奈何红面具人身边魔气厚实，完全近不了他的身。两人你来我往几十个回合，谁也没占到便宜。但贺奇山一边要释放虹盾防止那些魔族小兵偷袭，一边又要与红面具人打斗，体力消耗严重，而且一阵阵恶心的意思翻江倒海而来。
红面具人不错过任何一次进攻机会，魔气化作五匹黑狼向贺奇山迎面袭来，贺奇山吃力地防守着，却没注意还有一股魔气化成的黑狼绕到他的身后，狠狠地咬在他的左腿上。钻心的疼痛令他差点没站住。
眼看着魔气化成的剑直冲自己心口而来，贺奇山觉得今天自己肯定要命丧于此了。
就在千钧一发之际，一个身影以极快的速度挡下了那把剑。这个身影贺奇山十分熟悉，这不就是自己之前追踪的黑影吗。黑影人不变的一身夜行衣，脸上系着黑布，只露出一双眼睛。
黑衣人递给贺奇山一块布，道：“捂住口鼻，那婴油灯有毒。”
然后黑衣人又说到：“他怕雷，用五雷轰他。”
“可是布置五雷决要一点时间。”贺奇山道。
“我去拖住他，你尽快。”那黑衣人说完，头也不回地朝红面具人冲去，两人扭打在一起。
贺奇山见状，不敢怠慢，忍着左腿的剧烈疼痛，脚踏北斗，掐诀念咒。就在黑衣人节节败退快要撑不住时，贺奇山大喊一声：“闪开。”
黑衣人听见，一个后空翻，拔腿就往贺奇山身边跑，说时迟那时快，五道金雷从天而降，准确地劈在红面具人身上，顿时整个洞里烟尘滚滚，尖锐的嘶吼声在洞里回荡。其他魔族喽啰见此情况，纷纷化成一股股黑烟冲出洞穴，消失得无影无踪。
等烟尘散去，地面上出现一个大坑，坑里躺着一个红色面具，那面具人已经魂飞魄散。
贺奇山体力不支，昏了过去，等再次醒来，已经躺在恒山护持院的床上。
“此后我又多次去过那里，但那个洞穴已经不见，连洞口都凭空消失了。”贺奇山补充到。
“你当然找不到，魔窟向来飘忽不定，只有在月圆之夜洞口才短暂打开，供魔族人外出猎食。”苦禅法师说到，“只是没想到，魔族居然已经完成和黑狼的融合，新的魔族诞生，天下的形势已经开始变化了。”
“还有这面具，阴险异常，能量巨大，倘若被黑暗势力全部据为己有，那泰山惨案怕是还要发生。到那时，必将天下大乱。”李文说到。
轩辕面具共有三顶，红色能让人内力大增，刀枪不如，黄色能带给人上天入地的力量，绿色能让人呼风唤雨。当年是轩辕巫族的法宝，后来遗落凡间，被各股势力争抢。直到三百年前三顶面具才又一次合体，没想到却造成泰山护持院的毁灭。葛云台牺牲自己与那面具人同归于尽，三顶面具便又散落人间。
如今，红色面具现世，其余两顶，仍下落不明。
“这面具千万不能落入黑暗势力之手，只能先交给法师保管。”贺奇山拿起被包起来的红色面具说到。
“我不是保管这面具的合适人选。”苦禅法师道，“有一人最合适，而且找到其他面具还要靠他。”
“那是谁，我们可曾见过。”贺奇山问到。
“见过，你与他在一月前就已有过交集。”苦禅法师说。
“一月前？”贺奇山疑惑地问，想了一下恍然大悟地说到，“是他，那个黑衣人！”