恒山，山势雄伟，分东西两峰，双峰对峙，浑水中流。山上怪石争奇，古树参天。恒山东峰之巅，恒山护持院以陡崖上凿洞插悬梁为基，楼阁间修栈道相通，隐衬在苍松翠柏之间，幽静奇特。
此时有一人正在院门前张望，此人身材矮小，体态浑圆，两撮小胡子像“八”字一样分开，给人一种憨态可掬的感觉，这正是恒山护持院掌院贺奇山。
大概半个时辰后，一前一后走来两个人，前面的人白胡子飘飘，手里摇着一把羽扇，后面的人虎背熊腰，身披盔甲，来人正是苦禅法师和李文。
贺奇山走上前去迎接，说到：“苦禅法师，您终于来了。”
“不知道贺掌院这么着急把我叫过来所为何事。”苦禅法师说到。
“我们还是进去慢慢说吧。”
贺奇山往前带路，穿过大厅，把两人引到西边禅房坐下，又命身边弟子泡了三盏上等的好茶来。
“你们都下去，顺便把门关上。”贺奇山对身边侍奉的两名弟子说到，“没有我的允许谁都不能进来。”
看着两名弟子退下，贺奇山才起身郑重地从里屋抽屉里拿出一个包袱，随着他慢慢解开包袱，一幅通红的人脸面具出现在眼前，那面具红得发亮，非常诡异。
苦禅法师见到面具，脸色大变，连忙把包裹面具的布盖回去，把面具遮起来，语气严肃地说到：“这东西哪里发现的。”
“那是一个月前，我值守护持院。”贺奇山回忆起一个月前的情景。
一个月前，正值五月十五月圆之日，硕大而皎洁的月亮如一轮银盘挂在天上。
贺奇山有两大爱好，一个喝酒，一个赏月。如此良辰美景，贺奇山自然不会错过，他与友人在赏月台上对月饮酒，直至深夜。友人已醉倒，趴在桌上酣然睡去，而贺奇山正趁着微醺的酒劲高歌起来。
就在这时，一个黑影以极快的速度闪过，消失在虚门禁地的方向。
贺奇山顿时酒醒了一半，虚门禁地是护持院重中之重的地方，不容一点马虎，这黑影身手不凡，身法不像护持院之人。
这让贺奇山开始担心起来，放下酒杯就往虚门禁地赶去。等到了虚门禁地，看到这里守护森严，保护罩安全无恙，所有人都十分警惕，他才放心下来。
正当他准备离开时，那黑影又出现了，贺奇山纵身一跃追上去紧紧跟在那个黑影后面。
说来也奇怪，那个黑影一点都没有要甩开贺奇山的意思，有时候贺奇山跟不上，他反而停下来等着贺奇山，但他又刻意与贺奇山保持着一段距离，让贺奇山靠近不了。不知不觉间，天边开始泛白，贺奇山已经追出去数十里。
就在一个巨大的洞口，那黑影彻底消失不见了。
贺奇山看着眼前这个洞穴，它由无数粗壮的枯藤交织在一起形成，藤蔓上还长满了锐利的倒刺，洞里面似乎有光，而且一股灼热恶臭的气息铺面而来。
贺奇山小心翼翼地往里走，这个洞看着不大，但顺着藤蔓往里走，越走越深，恶臭味也越来越浓。
终于，在一块硕大的石头上，他看见了一匹正在酣睡的黑狼，在洞的四角，放着四盏昏黄的灯，灯里燃烧的不是常见的灯油，而是婴油——由人族死婴身上炼化出来的尸油！
本来看见黑狼没什么了不起的，但这匹黑狼像水牛一样大，还没等那匹黑狼醒过来，在它周围已经冒出密密麻麻的眼睛，闪着青光，向贺奇山一步步靠近。
贺奇山环顾四周，自己已经被黑狼群包围得密不透风，所有的黑狼都像看见食物一样直勾勾地盯着贺奇山，但没有一匹黑狼发动进攻，像在等待着指令。
睡在石头上的巨狼醒过来，它抖了抖身子，转过头来，把贺奇山吓得倒吸一口凉气，这哪是什么黑狼脸，而是一张红彤彤的人脸，嘴角露出邪恶的笑容。更让贺奇山感到毛骨悚然的是，那巨狼既然口吐人言，奸笑着说到：“一个上等的修炼之体，大补大补。”
“哪里来的畜生，残害苍生炼化婴油。”贺奇山一身正气地呵斥道，“不往正道修炼，净走歪门邪道。”
那巨狼倒是不含糊，一点没理贺奇山说什么，躬身一跃，朝贺奇山扑过来。贺奇山虽然身材矮小，但能做到恒山护持院掌院，功夫也不是盖的。他轻轻一躲，往巨狼后背打了一掌，这一掌的力道足足把巨狼轰出去十多米，但巨狼却毫发无损。
那巨狼站起来长啸一声。周围的黑狼就像潮水一样向贺奇山涌过来。贺奇山不慌不忙，等那些黑狼离自己只有不到半米时，一股强烈的虹盾从身体里释放出来，把黑狼群震飞出去，重重地摔在地上。黑狼群化成一股股黑烟，然后又重新聚拢，恢复成黑狼的模样。贺奇山大吃一惊——这根本就不是真正的黑狼。
“你们究竟是什么。”贺奇山厉声说到。