殿外赤兔嘶乱，城中折戟沉沙。昔日温侯威凛处，今日英雄末路嗟，白门啼暮鸦。
力战三英无畏，辕门射戟堪夸。但负雄才迷勇武，项籍空名逐落霞，风悲夕阳斜。
破阵子
却说简雍带着刘备求援书信，昼夜马不停蹄，终于来到了许昌，进了城，找到了相府，有门官引上堂来，他具言前事，并把刘备的求救信呈与曹操。
曹操与众谋士商议，他说“吾要东征吕布，不怕袁绍掣肘，只恐刘表、张绣袭其后也，诸君有何见教”？
荀攸曰：“二人新败，实力还未恢复，料他们不敢轻动。不过吕布骁勇，如势急须防他结连袁术，纵横淮、泗，就难办了”。
郭嘉曰：“丞相可乘其新叛，众心未附，疾往击之”。操从其言，令夏侯惇，夏侯渊兄弟与吕虔、李典领兵五万先行，自率众将统大军陆续出发，并命简雍同行。早有报马报知吕布，吕布便令侯成、郝萌、曹性引一千其骑来助高顺，张辽。
叫他们离城三十里去迎曹兵，自统大兵随后而行。再说刘备在城上看见张辽，高顺撤兵而去，知是曹兵已到，于是留文官守城，自带众武将岀城安下营寨，与来兵形奇角之势。
再说高顺迎着夏侯惇，夏侯惇立刻拍马舞枪冲杀过来，幸亏张飞早提醒过他，所以分别小心，上前与夏侯惇对战，只五十合就败退下来，惇纵马追赶，顺绕阵而逃。夏侯惇不舍，亦绕阵而追之。
阵上曹性看见，即拈弓搭箭，一箭正中夏侯惇左眼，惇大叫一声，伸手拔箭，竟连眼珠一齐拔了出来，惇曰“父母精血，不可弃也”！将眼珠吞下肚去，又纵马挺枪去杀曹性，性惊慌失措，躲避不及，被惇搠透面门，死于马下。惇感觉头昏目眩，于是勒马便回，高顺从后赶来，挥兵疾上。曹兵大败。
夏侯渊护住其兄而走。吕虔，李典将败兵退往沛城北面安营扎寨。这是吕布已到，高顺不得已回击刘备，于是吕布，张辽高顺分兵来对刘关张兄弟。
再说张飞知道吕布势力比己方要强上数倍，没有曹操担当主力，不足以胜他，他注定死于白门楼上，所以也不能让他提前死亡，但是也只能未雨绸缪，他令张合，太史慈，管亥，糜芳带兵五千护送众文官，以及各家家眷仆从先行出城，奔向许昌大路而去。
又令徐晃，杨奉各引两千人马在沛县西北十里大道两边设下伏兵，多带弓箭准备。
当时吕布令张辽高顺攻关羽寨，自己带兵攻张飞寨。关，张二人岀寨迎敌，刘备分兵左右接应，这时吕布部下，宋宪，魏续，成宜，秦宜禄等人带兵从背后掩杀而来，由于军队比刘关张多上数倍，三兄弟不敌，败下阵来望西北而去。
吕布令众将带兵追赶，自己带兵夺城。张飞叫大家跟随自往西北而行，每跑一阵又勒马叫骂一番，宋宪魏续等大怒曰“败军之将，焉敢如此嚣张”。于是带军疾追，一直追出近三十里，忽听一声炮响，杨奉率兵从左边杀来，吕布军连忙迎战，正斗之时，徐公明率兵从右边杀进，吕布人马顿时大乱起来。
这时关羽和张飞又回兵冲杀，特别是张飞亲率二十八骑，突入阵中，威不可当。近者俱用长枪刺，远者架起雕翎箭，近身者清一色雪亮的弯刀劈下。一眨眼功夫便斩杀了数百人，这一次埋伏战，歼灭了吕布的兵马两万多人。
宋宪，魏续，成宜，秦宜禄等俱各带伤，在亲信的护卫下各自而逃，当吕布闻知消息亲自赶来时，张飞等人早已收拢军马而去。只见：
残阳如血，照射着一片鲜红的大地。鲜血染透了泥土，绿叶也染成了红花。残肢断臂者四下散落，散发着刺鼻的气息。两军人马混杂，砍掉头的，被箭射的，横七竖八地躺在大地；断臂断手的，被砍成几截的，颠三倒四横卧在地上。有穿衣甲的士兵，也有倒毙的战马。
残破的战旗在风中颤抖，好像向大地诉说着刚才的惨烈。还未断气的伤兵们发出那微弱的呻吟，空洞无光的眼神望着天空。像是对天公诉说对自己的不公！苍鹰、秃鹫也在低空盘旋，因为它们找到了丰富的肉食。
刘关张兄弟与众将以及众家眷会合后，在要道上扎下大营，布置好鹿角，没过几日，曹操统领大军来到，刘备领众人进帐，参见了曹操，并把丢失小沛及周边数城的事禀报了曹操。曹操好言安慰了他。
大家一起来到济北，有夏侯渊岀寨来迎接。夏侯妙才向曹操禀报了兄夏侯惇伤了一目，伤还没有痊愈，曹操进帐探视，并令人送往许都去疗养。
并且令人打听吕布现在什么地方。探马回报说，吕布与陈宫等人汇合，连结泰山诸贼寇攻打兖州诸郡。
张飞令张合与徐晃各带二千人马攻打小沛。令简雍，糜芳，孙乾同周青等人带三千人马留在原地保护家眷。
自己与刘备，关公领众人路随曹操到山东去战吕布。前锋到了萧关，泰山贼孙观，吴敦，尹礼，昌豨四人带三万大军来敌。双方用弓箭射住阵角，四贼一齐冲过阵来，操令许褚出马，独战四将。
飞拍马抢出，只见乌骓宝马四蹄生风，卷起烟尘。尹礼和昌豨来战张飞。飞忽地大吼一声，犹如山摇地动，尹礼举止失措，被飞一矛扫下马来，昌豨慌忙提刀抵住，有士兵救起尹礼，狼狈而退。
昌豨举起大刀，用“力劈华山”朝飞砍来，飞举矛一个“举火烧天”往上一架，当的一声就把-昌豨的大刀架飞到阵中，落下时还砍伤了二个小兵。这是两马错蹬，张飞右手挥起打将钢鞭，望头顶打下，这一鞭如利刀一般，直把他打成两半，余力砸在马背上，连马都砸成两截。
孙观，吴敦胆战心惊，就连评褚都大惊失色。许褚举刀劈向二人，两人忽忙架住，不上十合，二人抵不住许褚，带伤而逃。曹操掩兵追杀，直抵萧关。
这时吕布已回到徐州，欲同陈登去救小沛，让陈珪留守徐州。陈登临行，与老父告别。珪曰“昔日曹公将东方之事托付与你，今吕布将败，你可图之”。
登曰“外面之事，儿当为之。倘若吕布败回，父亲请糜竺一起守城，千万不要放他进来；儿自有脱身之计”。
珪曰“吕布妻小在此，心腹必然有很多，有什么办法呢”？
登回答说“孩儿自有办法”，他去跟吕布说“徐州四面受敌，曹操必定会强攻，我们可以先考虑一下退路，可以先派人把辎重财物和将军家眷送往下邳，倘徐州被围，下邳有粮可救，望主公早作打算”。
吕布赞之曰：“元龙果然多智，吾先把妻小移去。于是令人保护妻小及粮草移屯下邳。
一面亲自带兵与陈登来救萧关。行到半路，登对吕布说“属下先去打探一下曹兵虚实，请将军后行一步，免得中了营操的诡计”。吕布许之。
陈登先来到关上，与陈宫等人相见，他对陈宫说道“吕布责怪你们不肯向前，要来责罚”。陈公言道“现在曹兵势大，我们自然不敢轻敌，只能紧守关隘，你可劝温侯紧守小沛，此为上策。陈登唯唯连声答应。
此日张飞派人悄悄的混进来找到陈登，叫他把城中的布防情况想办法告知城外。陈登在城中巡查了一番，与陈宫商定了计划。
晚上他上城来，见曹兵直逼城下，乃将写好的三封信射下城去，次日他告别了陈宫等人，飞马来见吕布，他说“泰山贼见曹操势大，有献关之意，某已交待陈宫等人用心把守，主公可于黄昏时去接应”。
吕布让他回城告诉陈宫，约陈宫举火为号，夹击曹兵。陈宫飞马来见陈宫，说曹兵已经抄小路进关，吕布恐徐州有失，令他们带兵速回，增援徐州。于是陈宫带领大众弃关而回。陈登关闭了城门，此时天快黑了。
他令从人在城头上点起来。吕布遥见火光，认为曹兵已经攻城，遂带兵倍道来救，正遇上陈宫撤回的部队，于是双方就混战起来。张飞派人到海州和芒砀山召回人马，与曹营诸将一齐带兵杀来，泰山贼孙观等人见势不妙，早就四散逃命去了。吕布一直战到天明，才知道中了陈登父子的诡计。
吕布无奈与陈宫等人带兵撤往徐州，到城边叫门。只见糜竺站于城上，旁边跟着太史慈。原来张飞得陈登箭书，与刘关合议，令太史慈带两员偏将，人马三千，星夜赶往徐州，叫开城门后，立刻进城搜捕吕布留下的亲信人员，控制了全城。
有太史慈进守徐州，糜竺胆气顿壮。他手指吕布、陈宫，大喝道“汝夺占我主城池，今当归还我主，汝不可能再进城了”。吕布怒曰“陈珪安在”？
竺曰“以斩多时矣”，吕布回顾陈宫问曰“陈登何在”？宫曰“将军还在执迷不悟问这个逆贼吗？布令左右找遍全军，也看不到陈登的踪影。宫劝吕布急投小沛，布听从了他的话，于是人马向小沛而行。
刚到半路，忽见一彪人马迎面而来，视之，乃高顺，张辽也。布问之，高顺答曰“陈登飞报说主公危急，令我们前来解救，现在小沛可能已被曹仁和张合、徐晃带兵所夺。布不信，催开赤兔宝马，赶到城下。果然城上四门竖起曹军大旗，并见陈登也站在城头。
吕布在城下大骂高呼“陈登逆贼，吾待你父子不薄，尔等何故叛我，吾誓必杀汝”！
陈登在城上手指吕布而言曰：“吾乃汉臣，安能事汝叛逆乎”？布大怒，提兵攻城。忽闻背后喊声震天，张飞带一队人马疾驰而来，高顺虽向前迎战，却不能胜。吕布亲往接战，正酣斗之间，外面喊杀声又起，曹操亲统大军杀来。
吕布料难抵敌，引军东去。曹操、刘备合军追赶，吕布走得人困马乏，忽然又一彪人马拦住去路，为首一将，丹凤眼，卧蚕眉，紫髯长须，面如重枣。倒提青龙偃月刀，一副威风凛凛，杀气腾腾的模样。他大喝一声，“吕布休走，关羽在此”。
吕布慌忙接战，背后张飞又到，乌骓宝马迅疾如风，飞驰而来，吕布不敢接战，连忙与陈宫，张辽，秦宜禄等往下邳而去，当下有成宜等人出城接着，进城去了。
刘关张等人相会在一起，三人一同见过曹操，这是曹操第二次会见桃园三杰。大家一同进了徐州，糜竺等人出城迎接，刘备大喜，陈珪父子也参见了丞相，曹操当即下令设宴，犒劳众将。
酒宴散后，操重赏了陈珪，封授十县之禄，并加封陈登为伏波将军。
关羽私下对曹操说道“吕布部将秦宜禄的妻子杜氏金娥有美色，如城破之后，求操赏他为妻，曹操应允。但关羽多次相继提及，曹操不觉暗记于心，后来攻破下邳城后，曹操找到了杜氏，一见之下果然美貌绝伦。于是收入了后院。关羽心中很不平衡，深怨曹操失信。这也是后来关羽非要千里走单骑的原因之一。杜氏后来生了一子取名叫秦朗，也是一员虎将。这是后话，叙过不提。
曹操夺占了徐州，心中大喜，于是大会文武，商议起兵攻打下邳。并问翼德有何高见。
飞曰“丞相听了，三姓家奴现在只有下邳一郡，他把各处粮食移屯城中，极能坚守，如果逼之过急，必定死战而投袁术，袁术虽不喜他，但二人曾有联姻之举，加上战略考虑，两人又重新合好，就不能速胜了，可以派有能力的人守住淮南诸路，内防吕布，外挡住袁术。
何况山东的臧霸，泰山贼孙观等人尚未归顺，不可忽视他们”。
程昱、荀攸，刘晔等人都赞成这个建议。于是曹操决定自挡山东诸路。让刘关张率部下阻挡住淮南，刘备答应遵令。
次日刘备令太史慈与一般文官守住徐州，自与关张率领本部人马开赴淮南，阻住道路。曹操自带兵攻打下邳。