于是，曹操修书一封送往马腾处，邀请马腾入朝为官。
马腾收到信后犹豫不决，其子马超力劝父亲莫要轻信曹操。
但马腾心想，如今曹操势大，若不应允怕是即刻便会大兵压境。
思量再三，马腾决定只带少数亲信前往许昌，命马超镇守西凉。
曹操得知马腾前来，心中暗喜。
待马腾到达许昌后，曹操表面上对马腾礼遇有加，实则派人严密监视。
马腾察觉不妙，欲要返回西凉，却被曹操派兵拦住去路。
就在马腾以为必死无疑之时，谋士贾诩向曹操进言，马腾在西凉威望极高，若现在杀他，恐马超举兵来犯，不如暂且软禁，以马腾为人质，可保西凉一时太平。
曹操觉得此计甚妙，遂采纳贾诩之言，马腾就这样被困在了许昌。
马超在西凉听闻父亲被困许昌，怒发冲冠，当即就要起兵攻打曹操。
庞德苦劝道：“将军不可莽撞行事，曹操奸诈，定是以主公为人质，就盼着我们前去营救，好设伏围歼。”
马超虽怒火中烧，但也知道庞德所言有理。
此时，诸葛亮遣密使前来。
原来诸葛亮深知唇亡齿寒之理，若曹操吞并西凉，蜀汉必受威胁。
密使告知马超，愿与西凉结盟共同对抗曹操，并献出一计。
马超听后大喜，依计而行。
马超一边佯装整军备战，做出要强行救人的姿态；
另一边却悄悄派遣一支奇兵绕道许昌附近隐藏起来。
随后马超故意放出消息，称自己因病无法领军出征。
曹操闻此消息，以为马超不足为惧，对马腾的看守也渐渐松懈下来。
趁此机会，那支奇兵迅速潜入许昌城中救出马腾。
曹操发觉中计后派兵追赶，却被早已埋伏好的蜀军和西凉军前后夹击，曹军大败而回，马超成功击败曹操，西凉得以稳步前进。
曹操退回许都，心中愤恨不已。
此次兵败让他意识到马超与刘备联手后的强大威胁。
于是曹操决定暂避锋芒，先整顿内部，增强兵力。
而马超这边，因大破曹操士气高涨。
但马超并未因此而骄傲自满，他深知曹操不会善罢甘休。
不久之后，曹操再次集结大军，准备二次西征。
这一次他改变策略，采用分化之计。
一方面暗中联络西凉部分心怀不满的将领，许以重金高官；
另一方面散布谣言，称马超欲借此次大胜独占西凉大权，排挤其他势力。
一时间，西凉内部人心惶惶。
马超面临内忧外患的局面，这时诸葛亮再次伸出援手，派赵云率领一队精兵前来支援，同时带来锦囊妙计。
马超打开一看，不禁感叹诸葛亮料事如神，按照计策开始稳定内部，抵御外敌，一场更为激烈的大战即将拉开帷幕。
马超依照诸葛亮的计策，先是揪出了那些被曹操收买的将领，当众揭露其阴谋，稳定了军心。
而后，他将赵云带来的士兵与己方军队混编，重新调整部署。
曹操大军压境之时，看到马超阵营严阵以待，心中暗惊。
战斗打响，西凉兵和蜀军配合默契，赵云更是勇猛无比，冲入曹营如入无人之境。
曹操本以为分化计谋能够削弱马超力量，没想到适得其反。
正当双方激战正酣，韩遂却突然率部倒戈向曹操。
原来曹操秘密派人挟持了韩遂家人，以此要挟他背叛马超。
马超见状大惊失色，但此时不容分心，他咬咬牙，继续指挥作战。
马超带领剩余忠心的将士奋力抵抗，逐渐扭转局势。
而韩遂发现曹操只是利用他，并没有打算放过他家人后，懊悔不已，又想重回马超阵营，可马超已难再信他。
最终，马超借助地形优势和诸葛亮的后续谋划，再次击退曹操，而韩遂则成了无家可归之人，只能独自离去。
经此一役，马超深知自身力量仍难以单独抗衡曹操。
虽取得胜利，但西凉也已元气大伤。
此时，诸葛亮书信一封送至马超手中，信中盛赞马超英勇，并分析天下大势，指出唯有刘皇叔乃仁义之主，可成大业。