曹操掌控大权之后，便开始着手对付吕布。
吕布此时据守徐州，兵强马壮，且有陈宫辅佐，不可小觑。
曹操深知硬拼损失巨大，于是心生一计。
他先散布谣言，称吕布有称帝之心，周边诸侯听闻皆生警惕。
而后曹操假意与吕布修好，送去大量金银财宝和美女。
吕布本就贪图享乐，渐渐放松了防备。
与此同时，曹操暗中联络刘备，许以好处，劝其在吕布后方制造动乱。
刘备欣然答应，在徐州城内煽动人心，致使吕布军心动摇。
曹操见时机成熟，亲率大军征讨吕布。
吕布仓促应战，却发现自己已陷入重重包围。
陈宫虽极力出谋划策，但吕布优柔寡断，错失良机。
最终，吕布被曹操生擒。
曹操望着阶下囚吕布，心中犹豫是否留用此人，众人皆劝曹操莫要养虎为患，曹操长叹一声，下令处死吕布，自此曹操势力进一步扩张。
曹操解决吕布后，将目光投向了袁绍。
袁绍占据冀州等地，兵多粮足，乃是曹操统一北方最大的阻碍。
曹操深知此战不易，积极备战，训练士卒，囤积粮草。
袁绍这边也没闲着，他自恃兵力远胜于曹操，不听谋士沮授的劝告，执意要速战速决。
双方大军对峙于官渡。
曹操坚守不出，袁绍命士兵堆起土山，向曹营射箭，曹操则发明霹雳车回击。
袁绍又派人挖掘地道偷袭，亦被曹操识破。
正当战事胶着之时，曹操军中粮草告急。
曹操几欲退兵，荀彧来信力劝曹操坚守。
恰逢袁绍手下谋士许攸来投，献上奇袭乌巢之计。
曹操大喜，亲自率军前往乌巢。
一把大火烧光了袁绍的粮草辎重。
袁绍军大乱，曹操乘势出击。
袁绍大败，只带着八百余骑狼狈逃窜。
此役过后，曹操基本统一了北方，成为中原地区最强大的诸侯，下一步便是剑指江南之地。
处理完袁绍势力后，曹操将目光投向了东吴孙权。
曹操写信给孙权，劝其归降。
孙权收到信后，召集群臣商议。
周瑜主战，鲁肃亦表示赞同，认为江东子弟多才俊，定能抵御曹操。
孙权拔出佩剑砍掉桌角，说道：“孤意已决，联刘抗曹。”
于是孙权派鲁肃前去联络刘备。
诸葛亮早已料到孙权心意，便随鲁肃来到东吴。
朝堂之上，诸葛亮舌战群儒，说得众人心服口服。
随后周瑜与诸葛亮定下火攻之计。
但此时正值冬季，西北风盛行，用火攻反而会伤到己方。
周瑜为此忧心忡忡，口吐鲜血。
诸葛亮知晓天文气象，设坛借东风。
东风一起，黄盖率装满易燃物的战船佯装投降驶向曹军水寨。
待靠近曹军战船时，黄盖下令点火，火势瞬间蔓延开来。
曹军战舰相连，无法逃脱，一时间曹军大乱。
曹操见大势已去，只能率领残兵败将北逃。
赤壁之战以孙刘联军的胜利告终，从此奠定了三国鼎立的雏型。
忽一日，曹操收到线报，西凉马腾和朝中大臣图谋不轨。
马腾手握重兵，麾下骑兵更是骁勇善战。
曹操深知若要强攻，即便得胜也必定损兵折将。