太元十六年十月，翟辽因病去世，其子翟钊继位，改年号为定鼎。
次年，翟魏政权被后燕所灭。此乃后话，翟魏朝廷因果表明不提。
镜头转换，按下中原，复说凉州。
凉州刺史吕光征伐西域得胜，但因秦王苻坚为姚苌所害，归途被阻，不得东归。
晋太元十三年正月，吕光升座，闻金泽县令申报，麒麟出于县邑，百兽从之。吕光以为祥瑞，于是接受群僚朝贺，即三河王之位，国号麟嘉。
吕光平定凉州，杜进功劳甚巨，群僚莫及。时有吕光外甥石聪自关中逃难，投奔舅父而来。吕光置酒相待，并于席间问道：你从关中来，可知中州人说我为政如何？
石聪答道：中州人但闻凉州主为杜进，不闻舅父之名。
吕光由是大忌，使人密杀杜进。
三河王既杀杜进，复命张掖督邮傅曜考核国内属县，巡察吏治清污。
丘池令尹兴贪赃酷刑，闻说傅曜到来，恐其察报己行，乃率县吏接入南亭安顿住下，至夜使心腹人刺杀之，将傅曜尸体抛入空井之中，只作无有其事。
傅曜一缕冤魂不散，是夜托梦于三河王道：臣乃张掖郡小吏，蒙大王差遣巡按诸县，而丘池令尹兴赃状狼藉，惧臣将其罪状上报大王，遂杀微臣，投尸于南亭空井之中。衣服尸骸犹在，望大王为臣申冤辨状。
次日醒来，言犹在耳，似乎傅曜音容宛在，久而不灭。
吕光于是使人去南亭空井中寻找傅曜尸首，果然犹在。吕光大怒，即派使臣将丘池令尹兴缚至凉州，以傅曜梦中之言比问，尹兴无辞以对，遂令杀之为傅督邮抵命。
自此凉州官吏各奉其职，不敢酷刑害民。
吕光一日与群僚论及政事，参军段业奏道：明公用法太峻。
吕光答道：昔吴起为政无恩而楚强，商鞅严刑而秦兴。
段业对曰：吴起丧身，商鞅亡家，皆残酷之致。明公慕其所为，岂凉州士女所望哉！
吕光顿悟，于是改容而谢之。
镜头转换，按下凉州，复说关中。
苻登与姚苌经年作战，致使关中黎民涂炭，山河残缺。
将军窦洛、窦于等谋反，欲杀苻登，因谋事不密泄漏，遂出奔到姚苌大营。苻登进兵征讨彭池不克，复进攻弥姐营及繁川各垒，皆克之。
姚苌屡战苻登不利，退守安定，痛定思痛，终至大悟。以为苻登之所以屡战屡胜者，是因军中供秦王苻坚灵牌之故也。
于是亦命在军中竖立苻坚神像，亲自焚香祭祀，祷告言道：陛下新平之祸，是臣为兄长姚襄报仇，故行此悖乱之事。且陛下当初亲口命臣以龙骧将军封号建立伟业，臣安敢违之！今臣复奉陛下之命四方征战，诚请陛下庇佑，使我百战百胜，光复秦国大业！
苻登在营中将台上望见，大叫道：狗贼为臣弑君，却又立像求福，世上焉有是理！
于是引兵出营，于城外骂战：弑君逆贼姚苌，何不出城，与我决一死战！
姚苌不应，只顾拜像求佑。久见偶像无益，于是复斩神像首级，遣使送往秦兵大营。
苻登见到偶像首级，愈加大怒。遂留辎重于大界，自率万余轻骑攻克安定羌密造堡。
后秦屡战屡败，姚苌便遣其子中军将军姚崇偷袭大界，以图挽回败局。苻登预先察觉，遂将计就计，在安丘拦击，大败姚崇，俘斩二万五千人，乘胜攻克平凉。
八月，苻登又据苟头原，进逼安定。
诸将劝姚苌亲引大军出城，列阵决战。姚苌道：与穷寇争胜，乃兵家大忌。今其轻骑以出，我将以计胜之。
乃留兵紧守安定，自引大军三万趁夜出城，绕道往袭大界，一战攻克苻登大营，擒其上将数十名，掠男女五万口，由此反败为胜。
苻登皇后毛氏美而勇，并善骑射。见姚苌兵攻入其府，奋而张弓跨马，率壮士力战，杀敌七百余人，最终因寡不敌众，为后秦兵所执。
后秦兵将毛氏送归姚苌，姚苌大为惊艳，欲纳之为后。
毛氏骂道：姚苌逆贼！你已弑杀天子，今又欲辱皇后，秦国皇天后土，宁容你耶！
大骂不止，宁死不从。姚苌无奈，于是杀之。
诸将皆奏：前秦经此失败，军中骇乱，请陛下准许我等出兵击之，必获大胜。
姚苌说道：苻登之众虽乱，然怒气正盛，未可轻击之也。
遂见好即收，不再出战。苻登亦复收余众，屯驻胡空堡垒之中，养军休战，以待时机。
姚苌见安定地狭，且离苻登部众甚近，便使姚硕德镇守，自迁安定千余家于阴密，遣其弟征南将军姚靖镇之。又以从弟姚常戍守陇城，邢奴戍守冀城，姚详戍守略阳。
时有仇池杨定，以为秦王苻坚报仇为名，发兵攻克陇城、冀城，斩姚常，捉邢奴。姚详闻讯，即弃略阳，逃往阴密。
苻登在胡空堡中，闻说故将窦冲及杨定等屡胜后秦，遂派使者持诏前往，加窦冲为大司马、骠骑将军、前锋大都督、都督陇东诸军事；杨定为左丞相、上大将军、都督中外诸军事；杨壁为大将军、都督陇右诸军事。令窦冲率兵奔赴安定，又令并州刺史杨政、冀州刺史杨楷率所部大举，在长安会合，夹击姚苌。苻登则亲率军从新平而出，迳往据新丰千户固。
窦冲领命，遂率大军前来会战安定，使杨定率陇上诸军为合后，杨壁留守仇池。
姚苌闻报，遣将军王破虏到秦州迎战，与杨定军在清水格奴坂交战，王破虏大败。
苻登亲率军进攻鸯泉堡，姚苌前往援救。苻登率军退走，窦冲亦驻兵不前。
姚苌见相持已久，心生一计，密派部将任瓫、宗度假作投降，派使者往招苻登，说欲献城以降，作为内应共擒姚苌。
使者既发，便悬起城门，往城外十里处设下两路伏兵，专等苻登前来伏杀。
苻登得任、宗二将降书，信以为真，便要起兵应之。
羌人部将雷恶地当时屯驻别垒，闻说姚秦有人来下降书，急奔来对苻登说道：姚苌计谋多端，善于操纵部将使诈，必定设下奸计，不可信也，望陛下熟思之。
苻登闻谏大悟，乃止出兵。
姚苌闻说雷恶地识破己谋，对众将说道：此贼本是羌人，颇有奸智，今反为苻登谋划军机，事必不成矣。
于是撤回伏兵，复又紧闭城门。
苻登派出细作打探，闻说姚苌悬门以待，外置伏兵，不由大惊，顾谓左右：雷征东概是圣人耶？若无此公，朕几乎被小人所误！
转思雷恶地本是羌人，恐不能为己所用，心中忌惮，便欲杀之以免后患。
不料计谋未发，已被雷恶地知觉，急引本部出逃，归降姚苌。
姚苌大喜不疑，加以重用，遂纳雷恶地之谋，派奇兵趁夜突击，一举攻陷新罗堡。
两军相持复又经年，苻登不耐其烦，又见己军胜多败少，于是召集部将说道：我观姚苌兵势已衰，宜急攻之。公等有何妙计，但请讲来。