慕容令在沙城闻说秦军退兵，而父亲不见归国，已知是中了王猛离间之计。自忖终不能免于慕容评诛戮，于是密谋起兵复反。
因沙城中屯守数千人皆为父亲旧部，于是加以厚抚，引众东袭威德，下而据之。
周围诸屯守兵闻说吴王公子慕容令起兵，群起而应。幼弟慕容麟闻兄长在威德，亦引部从五百人从龙城奔来相见。
慕容令既问其弟：威德太小，且乃四战之地，不足以屯军。龙城乃北部重镇，我欲取之；弟从龙城而来，可知彼处虚实如何？
慕容麟：龙城守将乃渤海王慕容亮，只有五千军驻守，取之是也。但龙城坚固，易守难攻，我兄无攻城之具，急难得下。不如小弟潜归龙城，与兄里应外合，打开城门应之。
慕容令毫无怀疑，即派弟潜归，并约好日期，来日计取龙城。
慕容麟见兄长听信己言，心中大喜，遂复留五十人与兄，令为向导，慕容令喜而纳之。
慕容麟回至龙城，即刻入见从兄渤海王慕容亮，出卖亲兄慕容令，说如此如此，某已安排奸细在慕容令身侧，来日必能斩之。
慕容亮大喜，二人计议已定。
数日之后，到约定之期，慕容令果然率军前来，攻打龙城。
慕容亮引兵出城迎战，不敌慕容令之勇，只一阵败回城内，扯起吊桥，闭门不出。
当夜，慕容麟引部从登上城楼，依照事先约定信号，点燃三堆篝火，令人打开城门。
慕容令在城外见到篝火，知道兄弟已经得手，不由大喜，遂亲引军前来夺城，使慕容麟所留五十名骑兵紧随身后。
待到城下之时，只见城门大开，一个守军也无。慕容令愈信兄弟诚心助己，遂将马一纵，直入城门。那五十骑随之而进，身后步军跟入不及。
慕容令方入瓮城，忽听一声炮响，火把大举，照如白昼。
慕容亮引军三面排开，将慕容令及五十骑围在当中，笑道：叛国之贼！你今自投罗网，已入我瓮中，还有何说？
慕容令大惊，高声喝喊：我弟慕容麟何在？
话犹未了，身后一人应声答道：奉慕容麟之令，杀你之人在此。
人随话到，刀随人落，已将慕容令挥于马下，瞬时身首异处。
来者非别，正是慕容麟所留五十骑中首领，自也武艺不俗，刀法精奇。
慕容麟在城上见斩了兄长，这才下城言道：父亲向来宠爱于你，说你足智多谋，远非我等兄弟能比。今日如何，还不是死于我手？
慕容亮闻得此语，厌恨不已，不去理他，只将手中大刀向空中一举，代替军令，引三千部众杀出城外，将慕容令首级高挑于旗杆之上，向城外诸军叫道：慕容令谋反，已被斩杀！尔等还不归降，更待何时？
众兵见果是主将首级，不由一哄而散。
画外音：王猛一生光明磊落，所用之计亦都堂堂正正，唯因妒忌苻坚对慕容垂宠信，用此离间之计害之，算得上是阴毒至极。故亦因此伤了阴德，致令自己折却不少寿算，英年早逝。论说此计必是百发百中，绝无失算；争奈秦王苻坚乃宽容爱才之君，竟至对慕容垂推诚相待，绝不信其造反，方未中计，留了慕容垂一命。即便如此，以慕容令之聪智，毕竟还是终未识破，复又摊上这样一个奇葩兄弟，可叹身死。王猛毒计如此，乃其一生之短。
镜头转换，按下秦燕，复说东晋。
秦王派王猛伐燕，攻克洛阳，消息早已传至江南。
晋大司马桓温闻报，急聚部下问道：秦国伐燕，公等以为究竟如何？
司徒长史车胤道：邺必亡矣！我之家属皆在河北，兹亦将为秦虏。
桓温惊问：公何如此言之凿凿？
车胤答道：某尝学星占，且好验古。昔吴国伐越，史墨曾道：“不及四十年，越必吞吴，只因越得岁星临照。”杜预注道：“此年岁星在吴、越分野，而吴先兴兵，故受其殃。”其后越果灭吴。岁星乃东方木精，苍帝之象，所在之国不可伐，但可以伐人。今福德在燕，而秦兴兵伐之，必灭其国。然秦虽得志，而燕国复兴，亦不过一纪之间耳。
桓温虽通易卜之术，但闻车胤妙论，便即无语以对。于是又问郗超：若果如车公所云，今王猛伐燕，则势在必得。倘其破燕，必有窥觎江南之意，我则以何计防之？
郗超：可发徐、兖二州民夫，筑长城于扬州广陵沿江之地，明公亲率重兵镇守广陵，则秦虽有百万之众，亦不能飞渡。便是当年曹操、曹丕父子，亦只能望而兴叹者是也。
桓温因前番不听郗超再三劝谏，以至北伐大败，一直深自愧悔。此时听罢此计，深然其妙，即遣使发徐、兖二州役夫两万，使筑长城于广陵，未经百日而就。
桓温观长城于江上，心甚喜悦，于是引领众将徙镇广陵，以防秦军来犯。
当时长城虽修筑完成，但因征役频繁加之疠疫并发，民夫死者近半，因此百姓无不怨嗟，于前番北伐兵败之后再次归罪于桓温。
时有秘书监孙盛字安国，奉晋简文帝之命作《晋春秋》，直书时事。因见桓温枋头之败，又作广陵长城，使百姓苦役难当，于是直书其事于《晋春秋》之中。
桓温闻之而惧，唤从事王珣前去长沙巡按，收孙盛父子前来。
王珣领命，带随从至于长沙，称孙盛收受百姓贿赂，以槛车收其父子送至广陵。
桓温私见孙盛，问道：卿作《春秋》，贬我不堪。某与你向来无仇，何敢直书我失！
孙盛毫无惧色，昂然答道：我作《春秋》，乃奉天子之命，以正王法，安敢稍凭私意？昔韩信辅汉，亦尝败于楚军；孔明佐蜀，亦曾败于吴国。枋头一失，不掩明公大功于国，何故因某直书，而发怒耶！
桓温无辞以对，遂释其绑缚令出。
却留其子孙放于帐中，说道：枋头一战，委曾失利，但何乃如令尊所言如此不堪！若此史得以刊行于世，则卿之三族，恐不能保全。卿且回见令尊，慎思议之。
孙放骇然，再拜致歉：明公息怒，待某回去与家父说知利害，请其改易此段。
桓温脸色稍霁，于是嘱其改易放归。孙盛父子还于长沙家中，孙放日思桓温恐吓之语，心惊胆颤，忧虑如焚。因知父性极其方严，不敢轻易启唇劝谏。
踯躇数日，终于思得一计，便率诸弟子侄齐至厅堂，共请孙盛升坐，稽颡号泣于地：桓温乃世之奸雄，尽人皆知。大人若不改书《春秋》中枋头一事，则被其报复，我家百余口必遭其害，死无噍类矣。
孙盛眼见子孙满堂，皆为自己所累，亦甚哀悯，但不为所动，正色道：若改其事，则此史无用，后人将骂我百世。某宁死，决不更改！
孙放无奈，只得私自改之，使人送书稿与桓温阅看，桓温方始转怒为喜。
秦王苻坚闻说东晋在广陵筑城自守，并无北进之图，于是大喜，再无南顾之忧，乃命王猛为帅，统大军兵出长安，大举伐燕。
大军东行，秦王亲送至灞上，执王猛之手嘱道：朕今委卿以关东之任，当先破壶关，平上党，长驱直取邺城。兵法云迅雷不及掩耳，正此谓也。大军前发，孤当亲率万众随后继贤卿，舟车粮运水陆俱进，卿勿为后虑。
王猛拜谢道：臣仗陛下威灵，奉必成之算，荡平残胡，如风扫落叶，则不烦銮舆亲犯尘雾，但速敕有司诸官，早为布置鲜卑归降之后，其降民分派居所可矣。
苻坚闻言大悦，即率百官而返。
晋太和四年，西元三六九年，夏六月。王猛率军至于壶关，来征燕国。
燕国守将田明闻秦军到来，引兵屯于城外拒之。