马武点头，目中忽然精光大盛，喝道：休要罗唣，便请进招罢。
刘渊知道此仆定非凡俗，于是踊跃上前，试探进招。
马武轻挥木棒，将来招一一化解，低声喝道：我非是玩笑，你使出全力可也！
刘渊收起轻视之念，全力发招，狠劈猛斫。说也奇怪，那马武似乎并不看他刀锋所向，只管将手中木棒东划西拨，刘渊手中钢刀便自行弹回，根本无法与那木棒相交。
战至一盏热茶饮毕之际，马武轻斥：撒手！
便听“叮”地一声脆响，刘渊手中钢刀已鸣叫着飞向半空，随后铿然落地，倒插在土中。再看马武手中木棒之时，并无一处伤损，枝上残叶犹存。
刘渊直愣愣地，站在当地不言不动，只是看着马武发呆。
马武将手中木棒往墙角一掷，上前说道：少主休要发问，某亦不会实说。但你若从我学艺，几时能打落我手中木棒，某便将来历说与你听，绝不食言。
刘渊见明师就在眼前，如何不喜？于是不再多问，当下跪倒，拜了四拜。
马武此时便不再以奴仆身份相避，坦然受礼，完全一副大宗师风度。
镜头疾进，时光转换。字幕：五年之后。
此时刘渊已经长成一个魁梧壮汉，武艺突飞猛进，以至精妙出众，直如脱胎换骨。此后常与洛阳世家少年较艺，打遍全城，竟无有能从其手下支撑十招以上者。
刘渊非但武艺绝佳，而且臂长善射。与众友出城游猎之时，能一矢贯穿双雕，纵驰终日不疲，体力远超常人。
这一日，刘渊吃过早餐，如往常一般来至武厅，决心与马武比试，以观自己刀法进境，同时也欲打落他手中木棒，使其话符前言，揭开其身世来历之迷。
正思索间，听得脚步声响，门口人影一闪，马武进入厅中，但双手空空，已无木棒。
刘渊稍感诧异，注视马武，见他浑不似往日精神健旺，双目中亦失去神采，颇显龙钟之态，便似一夜间便衰老了十多岁的一般。
马武入厅，见刘渊已摆好格斗架式，咳了一声，轻轻笑道：不用比了。以公子之今日武艺，休说击落某手中杆棒，便是我持刀相较，亦非少主敌手矣。
刘渊闻言，半信半疑，将手中钢刀还鞘，颇感失落。
马武遂请刘渊落坐，忽然倒身下拜，哽咽说道：主公殿下，臣马岱拜见。这十余年来，臣隐瞒身份，与殿下你我相称，实有欺君之罪，请殿下责之。
刘渊闻言大惊，急忙跪地扶起马武：师父，这是如何说法？
马武起身，由怀中掏出两方金印，托于掌心：殿下请看，此是何物？
刘渊伸手接过，见两方金印一大一小。大者乃扭头狮子烈火印，上刻：“汉征西大将军马岱”八字；小者乃是私玺，上刻：“北地王刘谌”五字。
马岱见他惊骇，收回玺印，纳入怀中，示意刘渊落座，缓缓说道：实话对殿下说知，某非马武，乃是蜀汉征西将军马岱；这许多年来更名不更姓，隐身于匈奴，保护殿下。殿下亦非左贤王之子，实乃蜀汉昭烈先帝刘备之后，后主刘禅嫡孙，北地王刘谌之子是也。
刘渊：师父莫非是喝醉了不成？何出此言！
马岱：我不曾吃酒，殿下听我说完即明。当年魏将邓艾破蜀，后主听了谯周之谏，率阖朝文武不战而降。令尊北地王不欲为虏，哭祭祖庙，欲杀妻子以祭，然后自杀。
刘渊：你说我亲生父亲，乃是蜀汉北地王？
马岱：是也。当时北地王所生三子一女，殿下乃其幼子，年未及周岁，尚在襁褓。你母北地王妃哭求，必要留下殿下性命，接续刘氏先祖根苗。北地王终至不忍，遂令宫女将殿下抱出，后杀妻子自尽。当时城中大乱，臣因抱病在府，宫女抱殿下至敝宅，托孤与臣，告知实情。臣遂抱病而起，效当年赵子龙将军所为，将殿下裹于怀内，外包铠甲，趁乱从西门出城，万里逃亡，投奔左贤王刘豹，全以实情相告。
刘渊：且慢！你将实情告知异族，不惧其将我献给晋王，以此邀功乎？
马岱：殿下不知，因某伯父马腾及从兄马超公，皆曾有恩于匈奴；且丞相诸葛孔明公，亦与轲比能单于有旧，故无此忧。刘豹听罢某之哭诉，果然大发慷慨，当即将某藏于宫中，并将殿下认为己子。因恐殿下不信，故以北地王及某之征西将军玺印为证。
刘渊陡闻此事，一时呆愣在座，半晌不语，疑信参半。
正在此时，忽听窗外有妇人嘤嘤而泣。
刘渊惊道：外面何人，敢窃听某家秘事？
话犹未了，一个中年妇人裣衽而入，跪于刘渊面前哭道：适才马将军所言，妾尽闻之。其说并无半句虚言，殿下因何犹疑不信？
刘渊看时，乃是自己乳母刘嬷嬷，因进京为质，父亲令随入洛阳，侍候起居。
刘渊急令起身，问道：此事嬷嬷又如何得知？
刘嬷嬷哽咽答道：妾非别人，正是马将军所云，当初携抱殿下逃走宫女是也。当时多亏马将军，抱病冒死混出成都西门，将殿下纳于怀中，使妾扮作男妆，一马双乘，历尽千难万险，这才来至西域，为左贤王所留。
马岱问道：殿下出生时信物，你可曾带在身上？
刘嬷嬷答：将军既与殿下亮明身份，说及往事，妾恐殿下不信，故特意带来在此。
说罢纳手入怀，拿出一叠黄袱锦袄，呈于刘渊：此乃殿下幼时所用襁褓，上绣殿下姓名表字，并有生辰八字，乃北地王妃亲手以金丝银线所刺，殿下看过便知。
刘渊此时已然信了大半，双手颤抖，轻轻接过，展开观之。
果见那黄袱边角，绣着两行小字道：刘渊，字羡之，小名梦麟，生于景耀六年，癸未年，辛巳月，甲寅日，丁亥时。父汉北地王刘谌，母吕妃手书。
刘渊观看至此，再无半丝怀疑，当下放声大哭，扶马岱及刘嬷嬷上坐，泣拜于地。
刘嬷嬷大惊失色，待要起身相避，被马岱伸手按在椅上，二人受了三拜。刘渊起身，马岱又自怀中掏出一面铁牌，递予刘渊手中。
马岱：此乃某兄马超所遗信牌，西凉及诸羌各部大人见之，无不奉之如神，谓之“羌胡令”。殿下持此，可借凉州羌胡诸部之力，以光复汉室。若时机未至，万不可示之于人！
刘渊接过看时，见此牌正面刻有八个篆字：“此令一出，诸胡听命”；落款一行小字“凉州天威将军马超”。反观阴面，刻着一只狼首，双目如电，栩栩如生。
刘渊看罢心中感佩，再次下拜，珍而重之贴身收藏，诺诺连声。
马岱嘱罢，与刘嬷嬷告退而出。
当夜，刘渊在厅中摆设盛宴，命胡侍往请马武、刘嬷嬷前来。
胡侍应命而去，片刻便回，面带慌张禀道：少主大事不好！刘嬷嬷不知何事，自缢于房中，尸首已是僵硬多时；马武却不见踪影，连其下处行李也已不见。
刘渊心下明白，叹息不已，心中大痛，令将刘嬷嬷以汉人之礼，厚葬于洛阳郊外。
镜头转换。按下马岱就此飘然离去，只说刘渊。
刘渊武功大成，于是散尽所携重金，广交朝中文武权贵，铺设人脉。
字幕：京陵公王浑，字玄冲，太原晋阳人，东汉代郡太守王泽之孙，司空王昶之子。
刘渊知道王浑深受晋武帝宠信，于是备下重礼，登门往拜。
王浑与之交谈之下大喜，于是不惜折节下交，并令次子王济以叔辈拜见刘渊。