公孙瓒答道：我乃幽州刺史，更兼冀州牧公孙瓒是也。追我者是河北名将文丑，我都不是他对手，小将快快闪躲，不要枉送了性命。
那小将问得明白，哈哈一笑，放过公孙瓒，拦住文丑，挺枪便刺。
文丑大怒，与那小将大战五六十合，胜负未分。公孙瓒按枪驻马观战，心下暗暗称奇。
正在激战之时，公孙瓒部下救军到来。文丑心慌，拨回马头而去，那少年不追。
公孙瓒获救，细看那少年面貌，见其生得身长八尺，浓眉大眼，阔面重颐，威风凛凛，并不认识。于是谢过救命之恩，并问少年姓名。
少年欠身答道：某乃常山真定人，姓赵名云，字子龙。
公孙瓒：我闻好友刘备说过，有个黄公山道童赵云，鬼谷门左慈仙长门下，可是小哥？
赵云：不是我是谁？将军既是刘玄德好友，看来我倒未救错人也。
公孙瓒：未知小哥何来，到此战场何干？
赵云：今奉师命下山，来投扶危报国之人，以图建功立业。
公孙瓒：未知欲投哪个？
赵云：因某家乡常山县，本在冀州袁绍辖下，遂先往投之。但那袁绍只喜他帐下颜良、文丑，轻视于某。兼且袁绍虽是名臣之后，世受汉室大恩，却无忠君救民之心，某故特弃彼而投白马将军麾下，不期于此处相见。
公孙瓒大喜，遂命鸣金收兵，与赵云一同归寨，整顿甲兵预备再战。虽得猛将赵云，但不知心腹，却也不肯重用，升帐派军之时，令其另领一军在后。
次日两军会战，袁绍亲率大队掩至，颜良亦引军来到，两路合击。
只一个文丑，公孙瓒便即抵敌不住；今又添猛将颜良，如何当得？于是又败。亏得后军赵云拦住，力保公孙瓒杀透重围，一口气逃到蓟县，在县城东南另筑小城自守。
袁绍见公孙瓒逃了，遂派部将崔巨业率兵攻打故安。由于久攻不下，军中粮食将近，崔巨业只得解了故安之围，引军南归。
公孙瓒探知故安激战，引军而出，在巨马水追上崔巨业，杀其八千余人。复又乘胜追击，却在龙凑遭遇袁绍主力，双方战成势均力敌。
几场乱仗下来，赵云本是兵家之祖左慈门徒，甚么不晓得？
因见公孙瓒有勇无谋，便有些犹疑；又见其和袁绍皆是一般人物，只蓄割据私心，并无扶保汉室之念，因此不由大悔，遂萌去志。思虑再三，却怕落个轻易去就名声，只得按耐。
镜头转换，按下江湖，复说朝廷。
关东诸侯自相混战，早有探马报到京都长安。
董卓闻报大喜，再无顾忌，愈加把揽朝政，作威作福，上欺献帝，下压君臣。大臣一言不合其意，轻则罢官，重则满门遭诛，朝堂之上人人凛然自危。
大臣们皆惧董卓如同蛇蝎，倘若次日上朝，头天夜间定要向家人永别，做好遭诛被杀打算。若能平安散朝归府，即阖家欢庆，犹如过节。
于此单说司徒王允，只因位列三公，渐以国事为任，便欲背离董卓，除此国贼。但却苦思无计，又惧吕布勇猛难敌，不免每日散朝归到府中，不是眉头紧皱，便是长吁短叹。
夜深月明，王允辗转难眠，策杖步入后园，立于荼蘼架侧观月，沉吟灭贼扶汉之计。
正在无计可奈，忽闻有人在牡丹亭畔轻轻叹息，其声惊魂动魄，不知是何人所发。王允心下惊异，潜步窥之，却见是义女貂蝉在园中捻香拜月，一边幽叹不止。
字幕：貂蝉，本名任红昌，关中临洮人，出身寒门。
镜头闪回，叙述貂蝉来历。
汉灵帝末年，因受十堂侍之惑，命天下各县郡选拔秀女入京，以充后宫。
圣旨下达临洮县中，县令命遍查四境，寻其妙龄貌美，且未曾许字人家者上报。数日之后，差役还报：查知县郊二十里外任家堡，有名任红昌者，年方二八，正当其选。
县令闻报，便令差役：命当地里正传令任红昌之父，送女入衙。
任父听里正传话，知道是朝廷圣旨选秀，知道违逆不得，只好送女入县，以备检选。
县令陡然见到任红昌，观其明眸皓齿，美艳不可方物，不由如获重宝。即问任红昌之父：可愿送令媛入宫，以救我全县未婚少女？倘若愿意，可获朝廷恩赐万钱。
任父家贫，妻子又常年卧病在床，哪里养得女儿起？且闻入选秀女之家，可获朝廷恩赐万钱，便能为老妻治病抓药，也就只得忍痛允了。
县令大喜，即在州郡选秀鳞册上填写“临洮任红昌”五字，呈递入京；又令四个年老差役，备一辆五香车儿，将任红昌打扮齐整，又命夫人随身使唤丫头灵儿相伴，送去京师。
衙中差役不解，因问县令：此许朝廷选秀之事，也属寻常，太尊何必如此郑重其事
县令叹道：你哪里知道！依照天子旨意，着关中各县检选秀女，以资质为准。若上等姿色者，每县百人；出类拔萃者，亦需十人；唯有绝色佳人，一人便可过关。任红昌这般天姿国色，世间绝无其对。只此一人，便可免我县中多少好女儿家人离散，可谓功莫大焉。
差衙听罢，嗟讶不止，又赞叹县尊大人为民着想，实为难得好官。
县令由此以为万事大吉，终于放下心来。
未料三日之后，忽见一人奔回县衙，正是那四个护送公人中一个，浑身是血，惶急报说：太尊，大事不好！那美人任红昌，香销玉殒了也。
县令心中打一个突，急切问道：到底发生何事？其余三人及那丫头灵儿，因何不见？
公差：那三个俱都死了，灵儿随那任红昌去了，只剩我一个，回来报丧。
县令知他恐怖过甚，因此语无伦次，于是命令书童倒来一杯香茶，让公差坐下喝了。然后温言问道：你且休慌，慢慢讲来。
公差喝毕杯中香茶，这才稳住心神，再喘息片刻，然后叙道：我等行经骊山脚下，正是黄昏时分，却遇十几个贼徒，头裹黄巾，拦路截住。我们四个，有两个人去与他说理，被一刀一个，皆斩落悬崖之下。夫人使女灵儿甚是决绝，抱着秀女小姐跳出车外，也落于万丈崖下，尸骨难寻。另有一个同伴，腿脚倒是利落，扔下车儿就跑，还没走出十几步，便被黄巾贼寇一箭给射杀了。某因胆小，趁乱滚下山坡，逃得性命回来，报与太尊大人！
县令听了，一时呆若木鸡，不知如何是好。思索半晌，只得写下奏表，令人送去长安郡府，请郡守遣人去骊山深谷中寻找；一边再令人打探县中，可还有其他绝色美女。
镜头闪回，骊山深谷。
任红昌被灵儿从车中抱出，摔下山崖，连惊带吓，立即昏死过去。醒来之时已是深夜，只见四周巨树参天，空中一轮明月，其寒如冰。
又觉身下有异，低头看时，不由叫一声苦，又道万千之幸。
只见陪侍丫头灵儿替自己做了垫子，已经摔成一团肉酱，血肉模糊，五官不辨。自己虽然得了性命，但也多处折损，身受重伤。
任红昌欲哭无泪，心想虽然未曾摔死，但身处深谷绝壁，也就只好等死，无论爷娘兄弟，还是闺中姊妹，今生今世是不能再见的了。
正在胡思乱想，自怨自艾之际，忽听林中有人说话，乃是一个女子声音：师妹你瞧，怎地那边地上，似是坐着一个女子？
又听另外一个女子说道：呸，师姐敢自是看花眼了。这深谷之中，怎会有人！