光武帝以中国初定，北边未服为由，皆还其侍子，厚加赏赐，却不肯发兵。
诸国由此大为忧恐，纷纷寄书裴遵：愿留侍子于敦煌，并请太守大人宣诏檄文以示莎车王，便言西域诸国侍子见留洛阳，汉朝都护大军即将出塞，冀以震慑彼国，且息其兵。
裴遵得到西域诸国告急文书，不敢自专，即以其状奏闻朝廷。
光武帝览奏许之，由是留下诸国侍子，并发檄文于莎车国，扬言不日即将出兵。
闪回结束。莎车国王贤按兵以待，见汉朝迟未出兵，便知是诈，于是加紧对西域各国征伐，从而使西域牧民陷于水深火热之中。
画外音：汉光武帝求贤用能，朝中人才济济，史称中兴之世。匈奴单于王蒲奴在位，国中连年旱蝗，赤地数千里，人畜饥疫，死耗大半。乌桓乘匈奴之弱，出兵击之。匈奴北徙数千里，漠南地区为之一空。光武帝诏撤沿边各郡亭候及边防官兵，以钱帛招降乌桓部落。
镜头转换，西域诸国。
西域诸国侍子久留敦煌，不见汉朝出兵，于是皆都愁思亡归。莎车王贤由此以为汉朝惧怕自己，趁机大发兵马，击破鄯善，继而攻杀龟兹王。
鄯善王安弃城而逃，上书汉朝：愿复遣子入侍，更请都护出兵；如若不然，诸国危矣。
光武帝诏复：我国粗安，遽需与民休息，大军未能得出。如尔等诸国力不从心，只要不与汉朝为敌，任从东西南北迁居，以避莎车锋芒可也。
鄯善、车师等国见说如此，知道依靠汉朝无望，于是复又派出使者，请求归附匈奴。
镜头转换，匈奴汗廷。
单于舆在汗帐中踱来踱去，口中自言自语：我今年老，恐命不久矣。弟右谷蠡王知牙师依序当为左贤王，而我死之后，左贤王依序当为单于。但我亲子蒲奴，岂非与汗位无缘？
近侍：大汗，小的有一计，可使小王爷稳即单于之位。
单于：你有何妙计？可速速讲来。
近侍：大汗，若知牙师先于大汗死去，则当如何？
单于：若是如此，当由我儿蒲奴继承大位。
近侍：则何不以重金求聘高手，刺杀知牙师哉？
单于：妙哉。你可着即行之，但务必小心在意，勿使泄漏。
近侍：诺，小臣遵命！
镜头转换，一骑绝尘狂奔，至乌珠留单于王帐前停住。乘者下马，直入王帐，向右日逐王禀报：启禀大王，右谷蠡王知牙师被刺客所杀。单于因召诸王，前往参加王庭朝会！
字幕：右日逐王比，乌珠留单于之子，统领匈奴南边八大部落。
王比闻报，大惊失色：如今大汗年老，其命不久。若依兄弟次序，则右谷蠡王应当继承汗位；若伦传子，则我是前单于长子，则当继位。此时右谷蠡王被刺，绝非偶然，此是大汗欲令其子继位也。以此论之，则下一个被刺杀者，岂非是我！
于是心怀忌惧，遣回来使，不去参加单于王庭朝会。
单于召集诸王，见右逐日王不至，于是疑之，就派两名骨都侯去监领其部下兵马。然后当众宣布逊位，命子蒲奴继立单于大位。
王比闻此，愈发怒恨，遂密遣汉人郭衡往见西河太守，献上匈奴地图，请求归附汉朝。
两名骨都侯觉察其谋，便来见单于蒲奴，建议趁逢五月龙城祭祀之机，杀掉王比。
渐将王乃是王比胞弟，当时在单于帐中，闻知此讯纵马逃逸，前往告诉兄长。
王比闻讯大怒，乃召集八部兵马四五万人，欲待两骨都侯归来杀之，就此起兵。
两骨都侯在回营途中，发觉情景有异，急逃走王庭，还报单于。
蒲奴闻报亦大怒，立即派兵前往讨伐。因见王比军容强大，未敢进攻撤回。
建武二十四年春，匈奴八部大人共议，立日逐王比为呼韩邪单于。呼韩邪既登汗位，随即便派使者赍表前往五原塞，表示愿做汉朝藩属屏障，抵御北敌。
洛阳宫中，光武帝看罢呼韩邪奏表，诏命公卿商议，以定行止。众臣议论纷纷，大半认为天下方安，夷狄意图真假难辨，不可应许呼韩邪之请。
五官中郎将耿国不以为然，力排众议道：陛下，微臣以为，众卿之议不可。
刘秀：若依贤卿，则当如何？
耿国：若依臣计，当依孝宣帝先例，接受呼韩邪单于归附，命其东御鲜卑，北拒匈奴，以为四方蛮夷表率，并修复沿边诸郡。此为上计，望陛下详之。
刘秀：如此不费我大汉兵马钱粮，有何不可？准卿所奏。
众臣闻此，再无异言。
便在此时，太尉出奏：今有南郡潳山蛮雷迁，聚众发动叛乱，望陛下派将平之。
刘秀：如今伏波将军年老，可使武威将军刘尚为帅，率兵一万五千往征。
刘尚领旨出征，到至南郡，一战大败雷迁，将潳山蛮族七千余众徙至江夏郡内安置。
一波不平，一波又起。刘尚正要回师还朝，钦差特使到至营中，颁布天子诏命：自建武二十三年十月以来，有武陵五溪蛮夷相单程等人举兵叛乱，大肆进攻郡县。复命武威将军刘尚为帅，引得胜之师，复征调南郡、长沙、武陵部万人，乘船逆流而上，攻打武溪。
刘尚领旨，遂挥师南下武陵。因有前番大胜，刘尚故而轻敌，不听诸将劝告，轻入险地。只因山地深远，水流湍急，船只难以前行，以至进退失据。
蛮人聚集兵力把守险要以拒，因知汉军远来难以持久，故此并不出战。来年正月，汉军粮尽，只得撤兵。蛮人沿途伏击，汉军大败，主帅刘尚中箭身亡。
消息传至洛阳，光武帝大为悲悼，对侍臣叹道：此乃报应轮回，非人力可阻止之也。
侍臣：陛下何出此言？
刘秀：当年刘尚从吴汉攻蜀，成都城降，吏人从服。刘尚乃是我汉宗室子孙，尝更吏职，一旦放兵纵火，何忍行此残举？今死于战阵，亦是祖宗佑护，算得善终也。
侍臣：然则武陵蛮既获大胜，必寇掠临沅等地，陛下复命何人为帅拒之？