残阳如血，征尘弥天。
王匡一战而败，自顾率领残部逃走，不顾廉丹生死存活。
廉丹身陷重围，一直战至天晚，不能突出重围。回首左右，止有数百士卒相随，亦各都带伤。廉丹遂解印绶符节，付予身侧偏将，说道：此国之重器，不可落于贼手。
偏将：将军此是何意？
廉丹：我知你骁勇，务必杀透重围，去寻王匡，将此印交还朝廷，表我忠心。
偏将：将军何必丧气至此？末将等便是拼死，也可保将军突出重围，整军再来。
廉丹叫道：休得多言。王匡小儿可走，吾不可也！
偏将不敢违拗，遂纳印绶入怀，自领一支人马，寻敌间隙而出。
廉丹为吸引敌军，掩护偏将突围，复又上马，直入敌阵冲突，高呼酣战。
董宪见敌将悍勇异常，高声喝令：众将退后，弓手放箭！
叛军闻令齐退，闪出一片空地，只留廉丹在内。又听弓弦铮铮，箭落如雨。
顷刻之间，廉丹身中数箭，血透征袍。胯下战马长嘶一声，中箭跌倒，将主人掀落在地。廉丹抛弃长枪，拔出佩剑继续拼杀，终于力竭战死。
董宪高呼：官军听着！你主帅已亡，何必拼命？降者免死。
当时官军阵中，只余校尉汝云、王隆等二十余名部将。眼见主将毙命，双目皆赤，相互勉励，齐声大叫道：廉公已死，吾谁为生！
于是持兵再战，皆都战死。夜幕降临，战斗结束，十万官兵全军覆没。
旷野之中，一支残兵打马飞奔，为首者正是那员官军偏将。冯衍赫然便在队伍之中，随那偏将趁乱杀出重围。奔逃途中，寻隙离开队伍，流亡逃命，终至河东隐居。
官军战败消息传至长安，王莽大惊失色，不知所为。
时有国将哀章，即是前番献符命助王莽篡汉，因功得封侯爵者，此时复大起忠君报国之念，出班上奏：臣愿请领一支军马，前去平定山东之乱。
王莽：壮哉，贤卿。实可谓家贫出孝子，板荡识忠臣。准卿所奏！
遂遣哀章引领二万军马，即刻出京赶往山东，跟太师王匡合兵再战。
又遣大将军阳浚，去防守敖仓；再命司徒王寻，统领十万人马驻扎洛阳，坐镇南宫；复命大司马董忠，在北军中垒营地训练士兵，演武备征。
大司空王邑在朝伴驾，兼理三公职务。
镜头转换，按下王莽在长安调兵遣将，准备与义军决一死战不提。
南阳郡白水乡，有一位顶天立地英雄出世，起兵反莽，正是将来光武帝刘秀。
字幕：刘秀，字文叔，南阳郡蔡阳县人，汉高祖刘邦九世孙，汉景帝子长沙定王刘发后裔。西汉建平二年，出生于陈留郡济阳宫中。
画外音：当初汉景帝时，封其子刘发为长沙定王。刘发生舂陵节侯刘买，刘买生戴侯刘熊渠，刘熊渠生考侯刘仁。刘仁因嫌长沙地势低下，气候潮湿，奏请朝廷改封自己到南阳郡白水乡，遂与宗族迁居于此。刘仁死，子刘敞继承爵位，正逢王莽篡位，封国撤除。舂陵节侯刘买幼子刘外为郁林太守，生钜鹿都尉刘回，刘回生南顿令刘钦。刘钦娶湖阳樊重之女为妻，生有三子：长为刘演字伯升、次曰刘仲无表字、三名刘秀字文叔。
刘钦生性豪放，兼且素怀大志，可惜寿命不永，中道早亡。
刘演三兄弟幼年丧父，由是家道中落，皆由叔父刘良抚养。
刘演性情刚毅，慷慨有大节。自从王莽篡夺汉政，时常愤愤不平，心怀光复汉朝志向，不经营家产，反卖田宅，用来结交天下英雄俊杰。
刘秀生得鼻梁高耸，额角隆起，相貌非凡，但却性格勤勉，爱好种田。刘演常常讥笑幼弟，将其比作高祖刘邦次兄刘仲。每闻兄长讥嘲，刘秀总是笑而不答。
刘秀另有长姐刘元，嫁予新野县吏邓晨为妻，夫唱妇随，甚是相得。刘秀曾随姐夫邓晨拜访穰县蔡少公，是为县中最善相术者。
少公闻听眼前少年名唤刘秀，将其仔细相了一相，心中暗暗称奇；又忽然想起二十年前所盛行图谶，于是笑道：我年轻时在长安曾闻谶语，道是“刘秀发兵捕不道，四夷云集龙斗野，四七之际火为主。”是说刘秀当作天子。其应于国师公刘秀乎？
刘秀笑答：国师原名刘歆，其为应谶而改名。某本名刘秀，焉知不是应于我身哉？
在座诸宾闻此，只当巧思妙对，皆都哄堂大笑。只有邓晨怦然心动，暗自欢喜。
镜头闪回。时有宛人李守，嗜好研究星历谶记，担任新朝宗卿师。
李守深知新朝社稷不永，尝谓其子李通：符命有云：刘氏当兴，李氏为辅。
比及绿林、新市、平林兵起，南阳骚动。
闪回结束。李通从弟李轶，外出经商，闻说前途皆被义军截断，于是中道而返。回至宛城，来见从兄，叙述途中见闻，言语间眉飞色舞，兴奋异常。
李通笑问：既是道路中断，生意必致亏损，贤弟却因何喜形于色？
李轶压低声音道：今四方扰乱，汉当复兴，以应符命，不是我兄常预言之乎？弟详观南阳宗室之中，独刘伯升兄弟泛爱容众，可与谋大事。
李通笑道：贤弟之言，正合吾意也！
李轶：天意使然，事有凑巧。兄知我回城之时，遇到何人？
李通：未知也。贤弟不需哑迷，且说究系何人？
李轶：小弟正驱车进城，适见一人正于宛城卖谷，丰彩俊逸，非同常人。弟上前借口问价，与其攀谈，谁知彼人正是南阳刘秀，字叔和，汉景帝阁下玄孙也。
李通：既是如此，何不请来家中相见？
李轶：好叫兄长喜欢，弟已将其连同稻谷带回，见在门外。
李通：何不早说，令贵人在门外久候？快快随我出府相迎！
李氏兄弟相随出府，见刘秀站立门首，不急不躁，气势俨然，神定气闲。于是以礼相待，迎入厅堂，各道姓字家世，互称久仰。
李通忙令家仆排摆酒宴，盛陈佳肴，以待贵客。
刘秀谦让不过，只得客随主便，恭敬不如从命。于是三人落座，先是客套一番，继而推杯换盏，相谈甚欢；继而投机入巷，面红耳热，情若兄弟。
酒过三巡，菜过五味，笑态可拘，进入半酣。
李通见时机已到，遂支开家仆，命皆到院中廊下伺候。李轶再敬酒一杯，因具言途中所见，以及谶文之事，状态神秘。
刘秀早知其意，笑道：尊兄所言，莫非“刘秀当为天子”之谶乎？
李轶一惊，继而哈哈大笑。
于是三人心照不宣，遂于席上订盟，密相约结，商定大计。
刘秀亦胸怀大志，只性格沉毅，不如其兄张扬而已。所谋既同，遂倾心相交。