便在此时，随君曾侯出宫，对众人说道：你等不信我言，却惑于吴人之语，何其不智！以我随国偏僻狭小，能存于今而未灭者，是因与楚国为邻，并仗其庇护之故也。且我历代随君，与楚君皆都歃血为盟，至今不变，与彼吴人，又有何恩惠！为人之道，若见盟友危难则便弃之，又焉能事奉其君！楚王今虽落难，尚有二十万雄兵在外，尔等欲图一时之安，陷我随国万劫不复之境地耶！
诸大夫听罢，齐都拜倒：我等不敏，愿从君命！
公子结见此，知道随人已服，便自裂上衣，刀割胸口之血，与随人设誓：自此而后，许随国自立，解除楚国附庸身份！
随国诸大夫闻此，皆都拜倒，口称成见。曾侯大喜，遂拥公子结还宫更衣，与郧侯各引军马，上城设防。夫概见此，知道难克随都，只得撤退。
镜头闪回，叙述随国前世今生。
随姓初始，早于其国，是谓上古之氏。
相传女娲抟土造人之时，众泥人得其仙气成活，便即离开，各去生活玩耍。就有一人始终不肯离开女娲左右，女娲故此为其取名为“随”，其后代便就以随为姓，世代繁衍。
周代之初，武王姬发族中有一分支，被封于随邑，初建随国，爵位为侯，以曾为姓。
昭、穆二王之时，因不断向淮夷、于越、荆楚用兵，为巩固对南方疆域控制，又将部分姬姓诸侯自宗周东迁，移封到淮汉中游，建立随、唐、蔡、应、息等国，组成姬姓封国集团，史称“汉阳诸姬”。诸姬封邑宽广，北抵新野，东邻应山，南及京山，西近襄樊。
随国是为汉阳诸姬之首，任务便是监控南方蛮夷之国，拱卫周疆。周昭王十六年南伐楚荆，随国便引汉东姬姓诸国，积极配合周天子伐楚，始与楚国交锋，自此结仇。
周室东迁以后，楚武王两度伐随，随人奋力抗楚，最终订立盟约。
楚堵敖在位，弟熊恽逃随，随人助其袭杀堵敖，夺得君位，是为楚成王。其后楚国与随国之间时战时和，恩怨纠缠，近二百年之久。
闪回结束。楚昭王仗随人之力逼退楚公子夫概，由是居住公宫之北，称楚昭王城。大夫申包胥时随昭公逃亡，看出随国并非久安之所，于是进言献计。
申包胥：吴国兵少，故此撤军，后必复来。今晋失其伯，能与吴国一较雌雄者，惟秦侯也。臣愿以三寸不烂之舌，往说秦侯出兵，以助我王复国。
昭王无计奈何，只得许之。于是申包胥赍持厚礼，至于雍城，来见秦侯。
秦哀公道：卿与楚王逃亡至随，今来为何？
申包胥：名为借兵复国，实为秦国利害而来。
秦哀公：吴国灭楚，与我秦国有何利害？
申包胥：吴为封豕、长蛇，早欲蚕食上国，因与秦国土不接，故虐始于楚。今寡君失守社稷，逃亡随邑，越在草莽。故使下臣告急上国，并以楚之国土、国人托之。吴夷贪得无厌，既吞楚国，便与上国为邻，亦秦国疆场之大患也。
秦哀公：若依卿计，孤当如何？
申包胥：臣为君侯为计，岂若便于吴国在楚立足未定之机，趁机发兵驱之，以取其所掠楚国北边之地乎？若上天必令楚国灭亡，楚地亦愿为秦土，楚人亦乐为秦侯之民也。若上天不绝楚祚，以君侯之威灵抚之，我寡君诚愿世代事君，绝不食言。
秦哀公贪图安逸，不欲多事，遂以婉言推辞：寡人闻命矣。子姑就馆，将图而告。
申包胥看出秦侯无意救楚，遂叩头出血，涕泣交流道：寡君今越境逃亡，身在草莽，未获所伏。下臣便如芒刺在背，何敢即安？
哀公不悦道：兵者，国之大事也。卿且退，容寡人与众卿议决。
申包胥起身退出，依于庭墙而哭，不食不饮，衣号七日不绝，目中泪尽，继之以血。
秦哀公见申包胥如此，不觉为之动容，秦国诸卿皆都下泪。哀公乃赋《无衣》之诗：
岂曰无衣？与子同袍。王于兴师，修我戈矛，与子同仇！
岂曰无衣？与子同泽。王于兴师，修我矛戟，与子偕作！
岂曰无衣？与子同裳。王于兴师，修我甲兵，与子偕行！
申包胥哭倒庭墙之下，闻此诗咏，知道秦侯已允出兵，遂收泪罢哭。三次起身不得，遂跪爬上殿，三拜九顿首，继而踞坐于地，将近气绝。
秦侯见此，知道其是七日七夜不食不饮，以至于此，便急命内侍至厨，赍细粥以饲申包胥；而且即下诏命，点兵祭旗出师。
申包胥见秦侯肯发援兵，于是不顾身体危弱，乘车疾奔回随，向昭王复命。
昭王大喜过望，乃命长庶兄令尹子西，在随地重新建树王旗；并传檄全国，以安定楚人之心。且招集各处逃散兵勇，积极组织抗战。
檄文传出，楚人皆知昭王尚存，于是大为振奋，处处汇集群众，按兵以待。半月之后，逃散兵勇亦各出山林湖泽，前来随邑投军，不数日便即众至二万，楚军声势复振。
是时吴军久驻郢都，渐渐缺粮乏饷，军士且又多水土不服，便即士气衰落。蔡侯因负责吴师补给，眼见粮草不足，又不敢向吴王诉苦，只得遣使向鲁国求助。鲁定公赠粟千觚，但不足吴蔡唐三国数万兵马半月支用，便如杯水车薪。于是军心动摇，各有归意。
镜头转换，再说越国。
越国自古以来，便是楚之盟国。越王允常闻说郢都被克，楚王逃亡在外，不由暗自惊惧。但恐吴王回师，必引得胜之兵来伐本国；后因见吴师久出不归，遂乘此隙，屡次派兵袭扰吴国边境，以为楚国减轻压力。
吴太子夫差守国，因兵少将寡，不堪越兵袭扰，便一边竭力抵御，一边连续派出使者，前往郢都告急，请父王班师回援。
便在此时，秦国出师五百车乘，步卒万人，以子蒲、子虎为帅，兵出武关，已过申县，兵临吴楚之境。
吴王阖闾闻说秦国出兵，紧急回师，先命夫概引兵北上，以御秦师。
楚昭王亦知秦侯出兵，乃命子西引万余兵马出随，往拒吴师于军祥（随州西南）。
是时秦师纵横于方城内外，楚师出没于汉水南北；又有楚人大起，阻扰吴师离楚东归。吴王及孙武等人穷于应付，渐至疲惫不堪。
周敬王十四年秋，楚秦合兵，平灭唐国。
阖闾见前方大势已去，后方大患日亟，即命全军撤回吴国，不敢再有延挨。
楚昭王闻说吴师退走，于是杀回郢都。吴楚大战历时十月有余，至此终于结束。
郢都饱经吴师蹂躏，残破不堪；国人亡其大半，已全无往日繁华模样。
来年四月，吴国太子终累带兵来攻，再次打败楚军，俘虏潘子臣、小惟子，以及七大夫。子期带领陆军往救，复在繁扬战败，精锐尽失。
到此地步，楚国君臣大为恐惧，害怕再次面临灭国恶运。
令尹子西却转忧为喜，对众卿说道：所谓多难兴邦，知耻后勇，楚国今可治理矣。
于是奏请迁都至鄀，仍称为郢，着手改革政治，安定楚国。旧都三城，称为载郢。
吴军离楚东还，依旧兵分三路：伍员率本部军循北路先发，沿途防备秦军，以卫大军左翼；伯嚭引二路军为先锋，逢山开路，遇水搭桥；吴王与元帅孙武自领中军，命公子夫概殿后，以防楚军追击。
按下其余两路军马，先说伍员率领本部军，沿北路大宽转东行。
途经随境，伍子胥忽然想起：楚平王之恨虽报，但奸贼囊瓦逃亡在郑，此恨难消。且郑人曾杀太子建，仇亦未报。今即大军至此，是天意命我，以复前仇也！
计议已决，遂移兵北上伐郑，围其南郊。（本集完）