时光荏苒，白驹过隙。姜子牙先做宰牛卖肉屠夫，后开酒店，聊补无米之炊。每至夜阑更深，店门打烊已后，姜子牙便挑灯夜读，刻苦学习天文地理、军事谋略，治国安邦之道。
岁月易过，人生苦短。只因时乖命舛，身居下层庶民，朝中无人引荐，姜子牙直到七十岁时，须发皓然，犹且不能显达，只得闲居在家。
忽一日，姜子牙拜别父母坟墓，于朝霞初升之时离开吕国，与日俱进，一路向西。
先到商都朝歌，寄身于朋友异人之家，欲求出仕。但因商纣王正大举征伐东夷，最为仇视夷人，姜子牙出身夷邦贵族，因此不得进身之阶。
姜子牙眼见自己年岁高迈，感叹时日无多，时乖命蹇。此时听闻祖伊之叹，于是告别异人，再次束囊西行，前往岐周。
说不得跋山涉水，晓行夜住，一路艰苦，自不必提。这一日，姜子牙来至岐山脚下，渭水之滨。因闻到处都是传颂西伯贤德之声，又见磻溪风景优美，便在此建棚搭屋，每日临溪垂钓；一面陶情怡性，闲时渔樵问答，倒也自得其乐。
樵子：我观你每日在溪边坐地，垂丝直钓，不施钓饵，又不作弯钩，此是何意？
姜子牙：何意？我则是，宁向直中取，不在曲中求；不为锦鳞设，只钓王与侯！
樵子：此话不通。我看你这老汉，倒活像一个大马猴。
姜子牙：咄！你这莽汉，怎敢小觑我？说不定你这一生荣华富贵，倒在老朽手里。
樵子哈哈大笑，挑柴而去。
便在此时，西岐城中，文王姬昌已渐老迈，垂暮光景。周文王眼见国中虽然人才济济，各尽职守，但并无经天纬地大才，可委以辅国重任，不由怀忧，闷闷不乐。
仲秋时节，忽这一日，姬昌来至宫外，抬眼望去，只见秋高气爽，草长马肥。文王兴致起，还至宫中，便唤内侍。
姬昌：内侍，传令众臣，如今秋高气爽，且随本王出外狩猎，解闷则个。
内侍：喏！
姬昌：且慢，出发之前，待本王依例先卜一卦，占其休咎。
内侍闻声止步，奉上钱课宝匣。文王抛钱在案六次，得其卦象，又惊又喜。
姬昌：咦，奇哉，怪也。
内侍：未知何奇，何怪？
姬昌：据此卦象，此番狩猎所得，非龙非螭，非虎非熊；乃成就霸业之辅弼，兴周克商之能臣也。
内侍：既是如此，恭喜大王，贺喜大王！
姬昌得此卦辞大喜，遂带诸子众臣欣然出猎，来至渭河北岸，撒下猎场。当下颁下赏格，诸将张弓搭箭，飞马走鹰，各自奋勇，驰骋林野。
山林中飞禽走兽受惊，奔突来去，张惶四逃，风云变色。
姜子牙稳坐溪畔，便如老僧入定，注目水面，纹丝不动。
内侍：大王请看，那溪边有一老翁，煞是奇怪。
姬昌：果是如此，待我上前观看。
周文王引内侍上前，悄悄站在姜子牙身后，探头观看。因见其垂丝直钓，甚感惊奇。内侍将上前喝问，文王伸手止住，又立半日，姜子牙故作不知，竟不回身。
姬昌：先生垂丝直钩，离水三尺，所钓者何？
姜子牙：宁向直中取，不在曲中求；不为锦鳞设，只钓王与侯！
姬昌：先生真贤才也。可否转身相见，容姬昌请教大道否？
姜子牙故作大惊，急弃杆回身，躬身施礼。
姜子牙：山野村叟，疏于礼数。不知贤伯侯光降，罪过罪过。
周文王还礼，并整衣冠，再拜于地。
姬昌：我先君太公曾云，定有圣人来岐，以兴周室。则太公所望，岂非公耶？敬请随我还都，以为国师。
姜子牙：既贤侯有命，吕尚安敢不从。
姬昌：如此幸哉。我得先生，必符太公之望。
姜子牙哈哈大笑，欣然从之。文王遂请子牙同乘而归，尊为太师。自此之后，举朝文武又皆号姜子牙为“太公望”。
自从姜子牙入辅西伯侯，由此施展治国之才，统兵之能，开疆拓土，苦心经略。岐周渐渐强大，西伯侯遂纳子牙之谏，将首都由歧地迁到渭南丰邑，由此三分天下居其二。
迁都之后，姬昌乃立次子姬发为太子，继拜姜子牙为太师；又以散宜生、南宫适为辅，诸子周公、召公、毕公为翼从，愈加励精图治，等待消灭商朝时机成熟。
姜太公自此便尽心辅佐武王姬发，开始灭商大计，封神之旅。
姬昌无故被困羑里七年，由此怀恨，便与太师姜子牙策划，如何谫商兴周。
姜子牙：若依臣策，今商师皆在东夷未归，大王可趁此良机，兵发朝歌，以权谋奇计破之，效昔日商汤放桀之举，夺取成汤天下。
姬昌：兴兵伐纣，那是太师与我儿姬发将来之事。我只积善修德，明道行仁可矣。
姜子牙：大王贤德，天下无双。岐周代商之任，为臣知之矣。
姬昌：善哉，太师是深知我意者。先生既未负我太公之望，岂令姬昌失其望乎？
君臣相对，哈哈大笑。自此这后，周文王积极对外联络诸侯，并继续对商朝纳贡，以使纣王放松警惕；对内推行惠民之政，提倡生产，训练兵马。
与此同时，周文王又拜姜子牙为帅，率兵讨伐密须、犬夷、有崇诸国；自率诸臣在内，大规模建设丰邑。
迁都丰邑次年，周文王姬昌去世，次子姬发即位，称为武王，尊姜子牙为师尚父。
姜子牙尽心事奉姬发，继承文王大业，于武王九年建议率兵东征，察看诸侯是否响应。
周武王：师尚父所言极善，着即便以尚父为帅，立刻检兵点将，择吉出征。
秋高马肥，旌旗猎猎，戈戟如林，将士如虎。周武王身着戎装，奉师尚父登上高台。姜子牙左手持黄钺，右手握白旄，祭旗誓师。
姜子牙：苍兕苍兕，统领众卒；集结船只，迟者斩首。
诸将：喏。我等听命！
此时商都朝歌，贵族上下离心，四周诸侯开始背叛，皆向西周纳款输诚。
帝辛对此朝野动向丝毫不察，只顾连续出兵东征，攻打徐夷。徐夷位于徐州附近，乃是东方大国，实力雄厚，且奋勇抗击商军，宁死不降。
经过数年苦战，商军终于打败徐夷，逼其臣服，但国内青壮战死过半，本族军事实力削弱严重。商军前敌元帅闻仲获胜，遂派部将押送十数万徐夷战俘回京，向天子报捷。