傍晚，在抵达了幸福小镇之后，黑迪与白灵便分道扬镳。黑迪从街上的大电视了解到，昨天晚上发生了一起惨案。案件大约发生在半夜，住在和平街56栋的一家三口被残忍地杀死在家中。
“56栋…白芊他们正好住在隔壁的55栋。”黑迪反应过来，担心弟弟妹妹的他朝着那栋房子走去。“怎么回事？他们…搬家了”，黑迪进入房子，在溜达一圈后松了口气，“还好他们搬走了，免得出事。”
随后，黑迪来到隔壁的56栋房子，还没走进去，他就能闻到浓浓的血腥味。警察要通过线索和推理才能找到凶手，而黑迪，只需要靠他的鼻子。
为了区分凶手和死者的气味，他得先记住一家三口的气味，之后才能循着凶手的气味，找到他。
黑迪面露难色:他去下水道了，这可不好找啊。“黑迪，你要是下去了，就是在自寻死路，他可是变态杀人魔啊！”他转头发现原来是小芙，“我半夜饿了…就出来找吃的…看见这家的窗户是开着的…就跳了进去…结果…结果他已经杀完了这家人…正好笑着从楼梯走下来…我还…还直接和他打了个照面。”她仍然心有余悸，黑迪表示理解:“难怪你会这么害怕，可是我既然已经知道凶手的踪迹，就无法袖手旁观。”小芙还想再说些什么，但黑迪已经进入下水道了。
在黑暗的环境中，黑迪闭上眼睛，用耳朵聆听周围的声音。过了一会，他定位到了凶手的位置，离自己并不远。黑迪蹑手蹑脚地从他背后靠近，算好距离，一跃而上，“duang！”那人的头与地面来了个亲密接触，黑迪见他没了动静，以为他死了，便从其身上下来，“哈哈哈，好爽啊！”结果那人直接站了起来，开始狂笑不止，伸手就掐住了他的脖子，“嘻嘻嘻，胆子不小啊，竟然来招惹我。”那人将脸凑近了些，黑迪看准时机，挥爪就往他的脸上添了一道疤。“啊！”他连忙松开黑迪，用双手捂住自己的脸，“我一定要杀了你！”那人拿出枪，朝着他扣动了扳机。“砰！”躲闪不及的黑迪被子弹打中了胸口，“嗷呜！”他还没想明白为何自己会发出狼嚎，就倒了下去。
枪声引来了警察，很快，这个变态杀人魔就被捉拿归案，小芙则发现了中弹受伤的黑迪，而听到狼嚎的灰叶也来到了下水道，在与小芙相识后，背着黑迪回家疗伤。
时光流逝，黑迪已经一岁了，想知道父亲是谁的他想起之前在街上听到过的狼嚎，以及自己对那个声音有种亲切感，黑迪的心里有了个大胆的猜测:莫非我的父亲是狼。“灰叶，我准备离开小镇，去寻找我的父亲，你要好好保重。”他向灰叶告别，“我陪你，因为我们是朋友。”灰叶的态度坚决，但黑迪不想让他涉险，“森林里有太多不可预料的事，你还是别去了。”“不，我就要陪你去。”黑迪无奈，只能答应。