趴在大树旁睡了一晚的黑迪和白灵，被恢复正常的大满叫醒了。“出发，前往丘陵小镇。”黑迪伸了个懒腰。
三人花了半天时间才到达丘陵小镇。小镇虽然破败不堪，但不难看出它曾经的繁荣昌盛。“看起来，那天晚上举行了一场豪华盛宴。”黑迪望着这个能穿过整个小镇的超级长桌，以及边上许许多多的人类尸骨。“既然当时镇上这么热闹，你又怎么会什么都不知道。”白灵将目光对准大满，他一脸懵逼:“我确实不知道啊…对，因为我睡着了，主人不知从哪拿了一块肉给我吃，然后就迷迷糊糊地睡了过去，等我醒来，我就变成了怪物。”
“如果说，小镇上所有养宠物的人都有将宴会上的食物带去给自己的宠物吃的话，那死的就不只有人了。”“所以是食物的问题，能使人变异…莫非有人在食物里加了什么？”白灵想到了这个可能性，“我想到了，镇子上有个药师，肯定就是他，在食物里放药水害死了大家。跟我来，我带你们去他的家。”大满走在前面，带着黑迪白灵进入了一个破旧的房子里。“不对，这房子里空空如也，不像有人生活过。”
黑迪回到长桌边，注意到最靠近镇口的那个座位旁没有尸骨，他问大满:“以往镇长是不是都坐在这个位子？”“是。”“带路，去镇长家。”
他们在镇长家探索了一番，最终在其地下室发现了药师的炼药室以及他的尸骨。从药师的日记中得知，他是因为意外才来到小镇的，深受镇长信任的他决定留下来帮助小镇越变越好。但不知从什么时候开始，镇长突然开始要求他，替自己研究能长生不老的药水。他自然不愿意，可镇长不但用道德绑架自己，而且将自己囚禁于此，最终他还是妥协了，研制出了长生不老水，而这水唯一的副作用，就是变成在血月之夜会失控的怪物。
“镇长这不是在拿全镇人做实验嘛！”大满咬牙切齿道，“他没死的话，肯定也变成了怪物。”黑迪说道，“我要杀了他，为主人报仇！”“你决定了？”“拜托，最后再帮我一次，找到他。”
待黑迪熟悉了镇长的气味，他将大满带到了离镇子不远的一个地洞里。“谁这么大胆，竟敢闯入本神的地盘！”变成怪物的镇长大发雷霆，“帮人帮到底，送佛送到西。”黑迪的目光坚定，“不，这是我和他之间的战斗。”在镇长发起进攻的后一秒，大满就用嘴咬住黑迪的尾巴，将他丢了上去。
“大满！”大满与镇长打得不可开交，听到嘶吼声的黑迪想再次进洞，却被白灵拦住了。“你让开。”“黑迪，这是他们俩的恩怨。”“你让开！”眼看黑迪的情绪激动，情急之下白灵将他压倒在地:“黑迪！冷静点，你进去就是在白白送死。”两人四目相对，时间仿佛在那一刻静止了。“走吧，我带你去幸福小镇。”冷静下来的黑迪带着白灵回到了幸福小镇。