孙悟空在进行完例行的修练后，便在方寸山众弟子面前，显摆他的变化之术。
只见它先是变成了一株小树，从发芽到长大，只用了瞬息时间。
“是猴子！”
“大家看，是猴子呀！”
看到如此神奇的一幕，其它方寸山弟子全部围过来，啧啧称奇道。
“是谁再次喧哗？”
就在这时，菩提祖师穿着一身月白道袍，手持一柄冰蚕拂尘，身后跟着贴身道童，走下阶梯道。
众弟子见菩提祖师责问，顿时全都不敢说话，然后在所有人面面相觑一阵后，默默散去。
孙悟空正待混在一群方寸山弟子中，偷偷离开。
“悟空!”
却被菩提祖师叫住。
“师父。”
听见菩提祖师叫自己，孙悟空知道溜不掉了，只能转身应道。
“我传你变化之术？是让你在人前卖弄的嘛？”
菩提祖师问。
“师父，弟子知错了，还望师父恕罪。”
看菩提祖师语气不对，孙悟空连忙认错。
“我也不加罪于你，你还是叫上你大哥，你们走吧？”
菩提祖师摇头。
“师父，你让我们兄弟走到那里去？”
孙悟空一听菩提祖师直接赶他们走，顿时脸色一变，目光悲痛道。
“自然是回你们那花果山去。”
菩提祖师道。
“师父，弟子蒙受师父传授之恩，未能报答，又那里能走？”
孙悟空闻言伤心道。
“你和你那大哥，都天赋异禀，不给我惹出货来，为师就十分欣慰了，又那能指望你们报答？”
菩提祖师摇头。
“从今之后，你不在见我，我也不在见你。”
菩提祖师说完之后，他的身体直接消失了。
“师父……，师父……。”
眼见菩提祖师离开，孙悟空伤心站在原地高喊着。