画面一转，孟教授出现在警局中。告诉警察他的猜测啊。但警察告诉他，仅凭这些推测。是没有办法破案的，也不能判断是老人所为。必须找到死者的头。才能进一步锁定嫌疑人。就在这个时候，突然有人来报告说。老人死在了家中。
孟教授赶到现场。发现老人的怀里，抱着死者的头颅。整个院子里。都是断头的木偶。显得格外的诡异，而且他还发现，那只小猴子，就坐在老人身旁。红着眼睛，嚎啕大哭。跟当初在耍班的家中，几乎一模一样。
孟教授仔细勘察一番。发现老人是中毒而亡。而他就是研究毒药的。连那位从神话时代活到如今。长生不死的先人。都忌惮他的毒药。区区中毒而亡。自然不在话下。
他一阵检查后。发现老人服的毒药。只是普通的农药，没有任何强迫行为。断定老人是畏罪自杀。他在看耍单的头颅。线上面有很多空洞。血肉模糊。千疮百孔，而且弥漫着特殊的药味。
这让孟教授很迷惑。相似的场景。好像在哪里看见过。而且老人为什么，要在死者头上扎那么多孔洞呢？他们有什么深仇大恨？已经杀死了对方。还要如此报复呢。
画面到了，这里又一次闪烁。来到了老人的葬礼上，所有的手艺人都聚集在灵堂前。露出伤心悲泣之色，那只小猴子。则在老人的关火前。躁动不安的来回跳跃，对众人呲牙咧嘴。仿佛疯了似的。
众人却对他视而不见，唯有那个耍猴人想上去把他抓下来，可就在这时候。站在旁边的孟教授突然皱起了眉头。抽了抽鼻子，似乎闻到了什么怪味。
他寻着那股味道。望向耍猴人身上。另一幅画面出现。那就是在天桥上。小猴子用竹签炸那只死老鼠的尸体，扎的千疮百孔。
这个瞬间。孟教授眼中金光闪烁，似乎迷悟了什么？锁定的那个耍猴人，但他没有轻举妄动，等到葬礼结束后。耍猴人带着小猴子返回。孟教授紧随其后，在一条偏僻的巷子里。突然现身将他制服，为他吃下了一颗毒药。
这个时候。耍猴人反应过来。惊恐的问孟教授想怎么样？孟教授告诉他。如果想要活命。就自己承认真相。否则毒要爆发。会让他肠穿肚烂，生不如死。
耍猴人还要狡辩。装作什么都不知道。不料被他拴住的小猴子。突然用嘶哑的嗓子。用不像人类的声音。艰难的说道：“他是凶手。”
然后他不顾束缚，跳到耍猴人身上抱住他的手臂。用力的撕咬，扯下一大块血肉，痛的耍猴人哇哇大叫。扬言要宰了他。
孟教授这才反应过来，眼前这只小猴子。原来不是真的猴子。而是一个儿童。套上了猴子的行头，让他看起来像个猴子。久而久之，因为猴子太久。他也就成了猴子。
把一个小孩子，活生生逼成猴子。在世人面前咋耍，动着刀棒相加。简直畜生不如孟教授一气之下，引爆了那颗毒药。让耍猴人命上黄泉，浑身溃烂而死。最后化作了一滩血水。
只有这样。才能报复万一。
画面又是一转。在一间明亮的房间里。小猴子退去了身上的伪装。恢复了儿童的模样。但因为受伤害太深，身上伤痕累累。骨瘦如柴，行为动作，还是跟猴子无翼。令人怜悯不已。
不过这个时候，小猴子已能口吐人眼，虽然语句还不连贯，磕磕巴巴。但至少能表述意思，他向孟教授讲述。耍猴人为什么伤害爽翻的和皮影闹人？原因来源于季度。
这时多幅画面共同呈现。
第1幅画面中，是在杂耍的天桥上。耍幡人正在耍翻。观众连连叫好，掌声连连。这时小猴子跑去，跟他一起咋耍，把杂耍引向了高潮。耍猴人站在人群外围。一脸嫉恨之色。
杂耍完了。耍烦人，在旁边休息。买了两块红枣糕。喂给小猴子吃，小猴子乐的上蹿下跳。对他亲昵不已。这时耍猴人过来。强行把小猴子拉走。并对他棍棒交加残忍的鞭打。
再往后。耍猴人虽然用铁链死死的拴住小猴子，但小猴子却很聪明。竟然能偷来钥匙，自己打开锁链，每到耍花人来咋耍时。他都会去亲近耍单人。跟他一起咋耍？
久而久之。耍幡人技高一筹。成了有名的杂耍人。买下了单独的院子。日子越过越红火。甚至想过从耍猴人那里。把小猴子给买过来。耍猴人不仅拒绝了。而且更加的嫉妒。
直到那天晚上。耍猴人当着小猴子。先是杀死了耍单人。而恰好这一幕。被皮影老人看到。但却被他逃走了。耍猴人为了偷生。于是用皮影线。割掉了对方的脑袋。别用无头木偶。霍乱孟教授的视线。才有了后来的一切。这也是为什么小猴子。会出现在杀人现场。并悲怆愤恨的原因。那天在葬礼上。小孩子不是对所有人龇牙咧嘴。而只是仇恨耍猴人罢了。
至于他在对方的脑袋上。扎了那么多孔洞。也全是因为报复。因为只有这样。才能消他心头之恨。才能让他得到满足。
画面到此。重新开始闪烁。变回了病房当中。但干瘦如柴的小猴子。已经有了儿童的样子。只是他的眼中时常会有些畏惧。分不清世界的好坏。
有一天。孟教授带着一个仙风道骨的老者。出现在了病房门口。因为是逆着阳光。小猴子看不清老者的长相，只知道他高大魁梧。一身正气。
孟教授告诉老者，小猴子真是可怜。来历清白。可以堪当大用。但他以前的遭遇。对他的伤害很深。如果不能走出来。将会是他最大的弱点。
老者说。他有办法让小猴子。忘掉以前所有的记忆。重新做回普通人。于是将他打晕。给他吃了一枚丹药，等他醒来以后。以前的记忆全部消失，人生重新开始，他也有了一个新名字。姓苏，单名一个旻字。