这时的十二个生肖年兽，瞬间恢复了状态，三两下就把牟食之召唤的巨鹰、巨狼打成了残渣。
牟食之一看，意识到这是“二合三合会”中的二合局，子丑合化土，寅亥合化木，卯戌合化火，辰酉合化金，巳申合化水，午未合化土。
这要用十二地支年兽的相冲局来破解。子午相冲，丑未相冲，寅申相冲，卯酉相冲，辰戌相冲，巳亥相冲。
这时的牟食之，胸腹一呼一吸，那散了架的离火焰、无影虫、大小巫针，顿时化成了同样的十二生肖，不过牟食之的十二生肖是大小巫针为骨架，无影虫为经略血脉，离火焰为皮。形成了十二生肖巨兽，巨鼠、巨牛、巨虎、巨兔、巨龙、巨蛇、巨马、巨羊、巨猴、巨鸡、巨犬、巨豕。
经过十二地支二合局，十二生肖年兽发生了变化。老鼠大妖，幻化成了土拨鼠大妖；黑牛大妖，幻化成了丑黄牛大妖；巨虎大妖，幻化成了寅木虎大妖；白兔大妖，幻化成了卯火兔大妖；黄龙大妖，幻化成了辰金龙大妖；蝮蛇大妖，幻化成了巳水蛇大妖；白马大妖，幻化成了午土马大妖；盘羊大妖，幻化成了未土羊大妖；猿猴大妖，幻化成了参水猿大妖；鸡公大妖，幻化成了酉金鸡大妖；狗头大妖，幻化成了戌火狗大妖；肥豕大妖，幻化成了亥木猪大妖。
霎那间，生肖带上了水、金、火、木、土五行归属，厉害异常。
……
看到十二生肖二合局，牟食之二话不说，直接用上了十二生肖相冲。
老鼠大妖，成了土拨鼠大妖，子午相冲，牟食之则将那幻化的巨马，注入一丝句芒精华，变成了木巨马，木克土，再次克制了土拨鼠大妖。
黑牛大妖，成了丑黄牛大妖，丑未相冲，牟食之则将那幻化的巨羊，注入一丝句芒精华，变成了木巨羊，木克土，再次克制了丑黄牛大妖。
巨虎大妖，成了寅木虎大妖，寅申相冲，牟食之也将那幻化的巨猴，注入一丝离火精华，变成了金巨猴，金克木，再次克制了寅木虎大妖。
白兔大妖，成了卯火兔大妖；卯酉相冲，牟食之则将那幻化的巨鸡，注入一丝海水精华，变成了水巨鸡，水克火，再次克制了卯火兔大妖。
黄龙大妖，成了辰金龙大妖，辰戌相冲，牟食之则将那幻化的巨犬，注入一丝离火精华，变成了火巨犬，火克金，再次克制了那辰金龙大妖。
蝮蛇大妖，成了巳水蛇大妖；巳亥相冲，牟食之则将那幻化的巨豕，注入一丝大地精华，变成了土巨豕，土克水，再次克制了那巳水蛇大妖。
白马大妖，成了午土马大妖；子午相冲，牟食之则将那幻化的巨鼠，注入了一丝句芒精华，变成了木巨鼠，木克土，再次克制了那午土马大妖。
盘羊大妖，成了未土羊大妖；丑未相冲，牟食之则将那幻化的巨牛，注入了一丝句芒精华，变成了木巨牛，木克土，再次克制了那未土羊大妖。
猿猴大妖，成了参水猿大妖；寅申相冲，牟食之则将那幻化的巨虎，注入了一丝大地精华，变成了水巨虎，土克水，再次克制了那参水猿大妖。
鸡公大妖，成了酉金鸡大妖；卯酉相冲，牟食之则将那幻化的巨兔，注入了一丝离火精华，变成了火巨兔，火克金，再次克制了那酉金鸡大妖。
狗头大妖，成了戌火狗大妖；辰戌相冲，牟食之则将那幻化的巨龙，注入了一丝海水精华，变成了水巨龙，水克火，再次克制了那戌火狗大妖。
肥豕大妖，成了亥木猪大妖。巳亥相冲，牟食之则将那幻化的巨蛇，注入了一丝离火精华，变成了火巨蛇，火克木，再次克制了那亥木猪大妖。
片刻功夫，那群十二生肖年兽大阵，再次被牟食之的十二个生肖巨兽，打的不成人形，凄惨无比。
……
就在这时，十二生肖年兽大阵，再变。