金光洞里藏有奇珍异宝，这宝物降临尘世，是为了辅佐仁德之人。周室已然显现出美好的气象，而商纣王的天下则应当日渐失去精气神。自古以来，太平盛世总会涌现众多栋梁之才，昌盛时期也难免遭遇劫难。戊午年的旬中逢甲子之日，可叹那殷商王朝终究会如朝尽夜沉般走向衰败。
话说陈塘关有一位总兵官，姓李名靖。他自幼便寻访仙道、修身养性，拜西昆仑的度厄真人为师，学成了五行遁术。然而，由于仙道难成，便遵师命下山辅佐纣王，担任总兵之职，享受人间的富贵荣华。他的原配夫人殷氏，为他生下两个儿子，长子叫金吒，次子叫木吒。殷夫人后来又怀有身孕，一晃已经三年零六个月，却迟迟没有生产。
李靖时常为此忧心忡忡，心中满是疑虑。有一天，他指着夫人的肚子说：“这孩子已经在腹中三年多了，还不出生，恐怕不是妖怪就是邪祟。” 殷夫人同样烦恼不已，说道：“这孩子肯定不是什么吉兆，让我日夜担惊受怕。” 李靖听了，心里越发不悦。
当晚三更时分，殷夫人睡得正香，突然梦见一个道人，头顶挽着双髻，身着道袍，径直走进她的香房。殷夫人呵斥道：“你这道人怎么如此不懂礼数，这里是内室，怎能擅自闯入，实在太可恶了！” 道人却说道：“夫人，快接住你的麒麟儿。” 殷夫人还没来得及回应，只见道人将一样东西往她怀里一送，她猛然惊醒，惊出一身冷汗。
殷夫人赶忙叫醒李总兵，说道：“刚刚我做了这样一个梦。” 她将梦中的情形详细说了一遍。话还没说完，殷夫人就感觉腹中一阵疼痛。李靖急忙起身，来到前厅坐下，暗自思忖：这孩子在腹中三年零六个月，今夜突然如此，难道是要降生了？可这吉凶还未可知。
正在他沉思之时，只见两个侍儿慌慌张张地跑来，说道：“启禀老爷，夫人生下一个妖精来了！” 李靖一听，急忙赶到香房，手中紧握着宝剑。只见房里弥漫着一团红气，满屋子都是奇异的香气，还有一个肉球，滴溜溜地像轮子一样快速转动。李靖大惊失色，对着肉球一剑砍去，只听 “划” 的一声，肉球被劈开，跳出一个小孩儿。这孩子浑身散发着红光，面容如同敷了粉一般白皙，右手戴着一只金镯，肚皮上围着一块红绫，金光耀眼。
这位小神灵降生于世，地点正是陈塘关，他便是姜子牙未来的先行官。他本是灵珠子化身，那金镯名为乾坤圈，红绫叫做 “混天绫”。这两件宝物乃是乾元山镇守金光洞的宝贝，暂且按下不表。
只见李靖砍开肉球，看到一个孩儿在地上跑来跑去，心中十分诧异，上前一把将孩子抱了起来。仔细一看，分明是个可爱的好孩子，又实在不忍心将他当作妖怪，害了他的性命。于是将孩子递给夫人看，夫妻二人满心欢喜，对这孩子疼爱不已。
第二天，许多属官都来向李靖贺喜。李靖刚把众人打发走，中军官前来禀报：“启禀老爷，外面有一位道人求见。” 李靖原本就出自道门，怎敢忘本？连忙说道：“快请进来。” 军政官赶忙去请道人，道人径直走上大厅，对着李靖拱手行礼道：“将军，贫道有礼了。” 李靖连忙回礼，恭请道人上座。道人也不推辞，便坐了下来。
李靖问道：“老师来自哪座名山？哪个洞府？今日来到我这陈塘关，有何指教？” 道人回答：“贫道乃是乾元山金光洞的太乙真人。听闻将军喜得公子，特来道贺。贫道想看看令公子，不知将军意下如何？” 李靖听了道人的话，随即唤侍儿将孩子抱了出来。侍儿把公子抱到跟前，道人接过孩子，仔细看了看，问道：“这孩子是何时出生的？” 李靖答道：“出生在丑时。” 道人说：“不好。” 李靖忙问：“难道这孩子不好养活？” 道人说：“并非如此，此子出生在丑时，正好犯了一千七百杀戒。”
道人又问：“这孩子取名字了吗？” 李靖回答：“还没有。” 道人说：“贫道想给他取个名字，并且收他为徒，不知将军意下如何？” 李靖答道：“能拜道长为师，那是他的福气。” 道人问：“将军有几个公子？” 李靖说：“我有三个儿子，长子金吒，拜五龙山云霄洞的文殊广法天尊为师；次子木吒，拜九宫山白鹤洞的普贤真人为师。老师既然想要这孩子做徒弟，就请道长赐名，他便拜道长为师。” 道人说：“这孩子排行第三，就取名为哪吒吧。” 李靖说：“多谢道长赐名，感激不尽。” 说完便叫左右准备斋饭。道人推辞道：“不必了，贫道还有事，得赶紧回山，就此告辞。” 李靖只好送道人出府，道人告别后，便径直离去了。
话说李靖在陈塘关上倒也无事，忽然听闻天下四百诸侯造反，急忙传令让将士们严守关隘，操练三军，训练士卒，尤其要提防野马岭这个要害之地。时光飞逝，日月如梭，暑去寒来，不知不觉七年过去了。哪吒已经七岁，身高六尺。
当时正值五月，天气酷热难耐。因为东伯侯姜文焕造反，正在游魂关与窦融大战，李靖每日忙着操练三军，训练士卒，暂且不表。
且说三公子哪吒，因天气炎热，心中烦躁不安，便来拜见母亲。行礼完毕后，站在一旁对母亲说：“孩儿想往西出关外游玩一会儿，特来禀告母亲，得到母亲允许后，孩儿才敢前去。” 殷夫人十分疼爱儿子，说道：“我儿，你既然想去关外游玩，可以带一名家将陪你去。可别贪玩，快去快回，免得你父亲操练回来责怪。” 哪吒应道：“孩儿知道了。”
哪吒带着家将出了关，正值五月，天气确实酷热无比。但见：
太阳的真火仿佛要将尘埃点燃，绿柳娇柔得好似要被烤化。赶路的行人畏惧炎热，慵懒地迈不开步子；美丽的佳人害怕酷热，懒得登上楼台。凉亭里热气腾腾，如同被烟火熏烤；水阁中没有一丝风，好似被大火掩埋。别说那曲院中的荷花能带来清香，只有轻雷细雨落下时，人们才能感到一丝畅快。
话说哪吒和家将出了关，大约走了一里多地，天气酷热难耐，实在难以继续前行。哪吒热得汗流满面，便对家将说：“你去看看前面的树荫下，能不能乘凉？” 家将跑到绿柳成荫的地方，只觉微风徐徐，暑气顿时消散了许多，急忙跑回来对哪吒禀报：“公子，前面柳荫里十分凉爽，可以避暑。” 哪吒听了，非常高兴，走进树林。他解开衣带，敞开胸怀，感觉十分畅快。
忽然，哪吒瞧见不远处清波荡漾，绿水滔滔，两岸垂杨随风轻拂，崖边乱石旁溪水潺潺流淌。哪吒站起身，走到河边，对家将说：“我刚出关，热得厉害，浑身是汗，现在我要在这石头上洗个澡。” 家将提醒道：“公子小心，老爷要是回来了，咱们得早点回去。” 哪吒满不在乎地说：“没事儿。”
说着，哪吒脱掉衣裳，坐在石头上，把七尺混天绫放入水中，蘸着水洗澡。这河名叫 “九湾河”，连接着东海口。哪吒将混天绫放入水中后，河水都被映红了。他轻轻摆动混天绫，江河随之晃动；稍微摇晃一下，乾坤都跟着震撼起来。哪吒洗澡时，没料到水晶宫已经被晃得乱响。
先不说哪吒洗澡的事。且说东海敖光正在水晶宫闲坐，突然听到宫门剧烈震动。敖光连忙叫来左右侍从，问道：“大地没震，为何宫殿摇晃得这么厉害？快传令给巡海夜叉李良，去看看海口出了什么状况。”
夜叉李良来到九湾河，放眼望去，只见河水一片通红，光芒耀眼。仔细一瞧，原来是一个小孩儿拿着红罗帕在蘸水洗澡。夜叉分水而出，大声喝道：“你这孩子，用什么作怪的东西，把河水映得通红，还让宫殿摇晃起来？”
哪吒回头一看，见水底有个怪物，脸如蓝靛，头发像朱砂，口大牙尖，手持大斧。哪吒问道：“你这畜生，是什么东西，也敢开口说话？” 夜叉一听，勃然大怒：“我是奉主公之命巡查海域的夜叉，你竟敢骂我是畜生！” 说罢，分水一跃，跳上岸来，朝着哪吒头顶就是一斧劈下。
哪吒当时赤身站着，见夜叉来势凶猛，赶紧侧身躲过。他抬起右手，将乾坤圈朝着空中一抛。这乾坤圈本是昆仑山玉虚宫赐予太乙真人，用来镇守金光洞的宝物。夜叉哪里经受得住，那乾坤圈打下来，正好砸在夜叉头上，只打得他脑浆迸裂，当场死在岸上。
哪吒嫌弃地说：“把我的乾坤圈都弄脏了。” 说完，又回到石头上，清洗乾坤圈。这乾坤圈和混天绫的威力太大，水晶宫哪里经得起这样的震撼，差点就被晃倒了。
敖光纳闷道：“夜叉去查看情况，怎么还没回来，外面到底发生了什么，如此凶恶？” 正说着，只见龙兵前来禀报：“夜叉李良被一个小孩儿打死在岸上，特来禀报龙君知晓。” 敖光大吃一惊：“李良可是灵宝殿御笔点差的，谁敢打死他？” 敖光立刻传令：“点齐龙兵，我要亲自去看看，究竟是什么人如此大胆。”
话还没说完，只见龙王三太子敖丙出来，问道：“父王为何如此大怒？” 敖光把李良被打死的事情说了一遍。三太子说：“父王请放心，孩儿这就去把那凶手抓来。”
敖丙急忙调集龙兵，骑上逼水兽，手持画戟，离开水晶宫。他分开水势，一时间浪涛如山倒，波涛汹涌，平地的水瞬间涨了好几尺。
哪吒站起身，看着水势说：“好大的水啊。” 只见波浪中出现一头水兽，兽上坐着一个人，全身披挂，手持画戟，威风凛凛。那人高声喝道：“是什么人打死了我巡海夜叉李良？” 哪吒毫不畏惧，大声回答：“是我。”
敖丙一看，问道：“你是什么人？” 哪吒答道：“我乃陈塘关李靖的三儿子哪吒。我父亲镇守此地，是这一方的主帅。我在这里避暑洗澡，与他毫无干系，他却来骂我，我打死他也是活该。”
三太子敖丙大骂道：“你这小泼贼，夜叉李良是天王殿派来的，你竟敢大胆将他打死，还敢在这里撒野胡言？” 说着，三太子举起画戟，朝着哪吒刺去。
哪吒手无寸铁，连忙低下头，钻了过去，喊道：“先别动手！你是什么人，报上姓名！我自有道理。” 敖丙说：“我乃东海龙君三太子敖丙。”
哪吒笑着说：“原来你是敖光的儿子。你别太狂妄，要是惹恼了我，连你那老泥鳅父亲一起抓来，把他的皮都剥了。”
三太子一听，气得大叫：“气死我了！你这小泼贼，如此无礼！” 又一戟刺来。哪吒见状，着急了，将七尺混天绫往空中一展，混天绫瞬间化作千团火块，向下一裹，把三太子从逼水兽上裹了下来。
哪吒快步上前，一脚踩住敖丙的头顶，提起乾坤圈，照着他的顶门就是一下。这一下，把三太子的真身打了出来，原来是一条巨龙，直挺挺地躺在地上。