女娲补天之际，万物躁动，天地间野心与欲望频频勃发。其中龙族倚仗实力最强，公然反叛天帝，欲掌控昆仑山所有神族。战败后，被逐出神籍，贬东海。
与此同时，魔族借机统领了妖、鬼、兽等邪恶族类。
故万物形成三界之势：神、魔、人。
天下亦分五：东浩海，西仙山，南幽岭，北冰川，和中原大陆。
东：龙族生性高傲，被贬后不耻与魔、人等其他种族同类，盘踞东海，世代不问世事；
西：昆仑山灵气环绕，为修真炼法的宝地，是神籍居所；
南：背阴山多茂林瘴气，气候阴冷，为魔族盘踞；
中：中原古刹国物资丰富，风调雨顺，为人类居住；
北：只有北边被冰川覆盖，常年不化，尚未发现生灵。
天下暂且回归和平。
天帝为保障安宁持续，将开天之际时万物的魂魄结晶——七魂珠抛向大地，七颗灵珠各自镇守一方生灵，成为各族类的镇族之宝。
七魂珠：土魂珠、木魂珠、海魂珠、冰魂珠、石魂珠、亡魂珠、以及仙魂珠，分别是大地、植物、海洋、冰川、山脉、人类、修仙者的灵魂结晶。
然而多年后，天下安宁被一种半人半灵的生物——人鱼，给打破了。
传说美丽的鲤鱼精灵与人类男子结合，诞生下新的种族——人鱼，从此“人鱼”作为半灵半人的异物存于世上，为各界所不容。由于人鱼族类只有雌性，故只能偷与其他族类男性繁衍后代，而后代或为人鱼，或为父类种族。
因所有人鱼均绝美无比，身形妖娆，舞姿绰约，常引来人、妖、魔其他种族的男性垂青，各族也常因抢夺人鱼而战争频发。
天下安宁被打破，天帝大怒，认为人鱼是世上最邪恶的族群，下旨天下各地掠杀人鱼，直至人鱼在世间彻底消失。
于是，一场浩浩荡荡的猎鱼行动后，仅存为数不多的人鱼逃往东海，获龙族庇护。
色，误国，误天下！
红颜祸水，从本文女主的母亲——人鱼公主逝水，开始了……