悟空正在花果山的树林中修炼，突然一只小猴子慌慌张张地跑来。“大王，不好了，有个兄弟在山脚下发现了一只小猴子的尸体，模样凄惨极了。”
悟空一听，心中一紧，赶忙跟着小猴子来到山脚下。只见那里躺着一只小猴子的尸体，浑身是血，毛发凌乱。悟空的火眼金睛仔细一瞧，心中却泛起了疑惑，这尸体虽然看似小猴子，但总有些细微之处透着古怪。
悟空蹲下身子，轻轻抚摸着小猴子的尸体，心中满是愤怒与悲痛。“俺老孙定要查出是谁下的毒手！”
就在这时，天空中传来一阵阴森的笑声。悟空抬头望去，只见一个黑影在云端若隐若现。“孙悟空，你可认得这小猴子？”那黑影高声喊道。
悟空怒喝道：“你是谁？是不是你杀害了俺老孙的猴孙？”
黑影缓缓落下，原来是一个身披黑袍的妖怪，不过这妖怪的身形和气息都有些怪异，像是刻意伪装过。“孙悟空，这小猴子不过是个开始。你在这三界树敌太多，今天就是你的死期。”
悟空站起身来，握紧金箍棒。“俺老孙在这三界行得正坐得端，哪来的什么敌人？你这妖怪，莫要在此胡言乱语。”
黑袍妖怪冷笑一声，“你还真是天真。你看看这小猴子的尸体，这就是对你的警告。”
悟空再次看向小猴子的尸体，他的火眼金睛突然发现了端倪。“哼，这根本不是俺老孙的猴孙，不过是你用妖法变出来的。你到底有何阴谋？”
黑袍妖怪脸色微微一变，但很快又恢复了镇定。“孙悟空，就算你识破了又如何？这只是我给你设下的一个小陷阱而已。真正的危险还在后面。”
悟空愤怒地一棒砸向地面，大地都被震出了一道深深的裂痕。“俺老孙不管你有什么阴谋，只要敢伤害俺老孙的猴孙，俺老孙定不饶你。”
黑袍妖怪身形一闪，向后退了几步。“孙悟空，你以为你能保护得了所有的猴子猴孙吗？你的力量在真正的黑暗力量面前根本不值一提。”
悟空心中一动，他想起了之前在东海龙宫、地府遇到的那些事情，似乎背后都有一股黑暗力量在操纵。“你是那黑暗力量的爪牙？你到底想干什么？”
黑袍妖怪大笑起来，“我想干什么？我想看到你痛苦，看到你绝望。这假小猴子的尸体只是个开胃菜，接下来，会有更多的灾难降临到你的花果山。”
悟空的眼神变得冰冷，“俺老孙不会让你得逞的。”说着，他挥舞着金箍棒朝着黑袍妖怪冲了过去。
黑袍妖怪不慌不忙，他双手一挥，周围突然出现了许多黑色的雾气。雾气中，隐隐有一些恐怖的身影在晃动。“孙悟空，你就陷入这黑暗的陷阱吧。”
悟空冲进雾气中，金箍棒上下挥舞，那些恐怖的身影被他打散，但很快又重新凝聚。悟空意识到这是一种幻术，但他必须冲破这幻术才能抓住黑袍妖怪。
就在悟空专心破除幻术的时候，黑袍妖怪悄悄地朝着花果山深处飞去。他的目的是在花果山制造更多的混乱，让悟空疲于奔命。
悟空冲破幻术，发现黑袍妖怪已经不见踪影。他心中焦急，担心黑袍妖怪会对花果山造成更大的伤害。他急忙朝着花果山深处赶去，一边赶路一边呼唤着猴孙们，他知道，一场真正的危机即将在花果山爆发，而他必须全力以赴去应对。