唐僧师徒离开狮驼岭后，一路风餐露宿，不久便来到了比丘国。
一进比丘国都城，他们就发觉气氛有些异样。城中百姓虽多，但个个面黄肌瘦，眼神中满是惊恐。街道上，时不时有官兵驱赶着一些孩子往王宫的方向去。
八戒好奇地拉住一位老者问道：“老丈，这城里怎么如此奇怪？那些官兵为何要抓走孩子呢？”
老者叹了口气说：“你们是外乡人，不知道啊。我们这比丘国的国王不知得了什么怪病，国中的妖道说要用一千一百一十一个小儿的心肝做药引，才能治好国王的病。”
唐僧听闻，痛心疾首地说：“这是何等残忍之事，悟空，我们定要管一管。”
悟空应道：“师父放心，俺老孙定不会坐视不管。”
他们来到王宫前，要求面见国王。那国王听闻有东土大唐来的高僧，便宣他们进宫。
悟空一眼就看出国王气色不对，周身散发着一股妖气。
国王有气无力地说：“大唐高僧，你们可有什么妙法能医治寡人的病？”
唐僧刚要说话，悟空抢先说道：“陛下，你这病并非寻常病症，乃是被妖邪所侵。”
国王大怒：“你这和尚，莫要胡言乱语。那国丈仙长说了，只要有小儿心肝做药引，寡人的病就能痊愈。”
悟空冷笑一声说：“陛下，你被那妖道骗了。”
正在这时，国丈进宫来了。那国丈长得尖嘴猴腮，一看就不是好人。
国丈看到悟空，心中一惊，但仍强装镇定说：“你这和尚，竟敢在国王面前妖言惑众。”
悟空跳起来大骂道：“你这妖怪，还敢在这里装模作样，俺老孙早就看穿你了。”
说罢，悟空抽出金箍棒就朝国丈打去。国丈化作一道妖风逃窜。
悟空紧追不舍，一直追到一个洞府。洞府中弥漫着一股腐臭的气息。
国丈现出原形，原来是一只白鹿精。白鹿精大喊道：“孙悟空，你坏我好事。”
悟空说：“你这作恶多端的妖怪，今日就是你的死期。”
两人在洞府中大战起来。那白鹿精不是悟空的对手，渐渐招架不住。
突然，一只狐狸妖从后面偷袭悟空。原来这狐狸妖是白鹿精的后台。
只见那孙悟空与两只妖怪激战正酣，一时间难分胜负。突然间，悟空眼中闪过一丝狡黠之光，他迅速伸手一抓，从身上拔下几根金光闪闪的毫毛。随着他口中念念有词，那些毫毛竟瞬间化作无数个与他一般模样的小悟空！这些小悟空们个个身如闪电、疾似旋风，眨眼间便将那狐狸妖和白鹿精围得水泄不通。
包围圈中的狐狸妖见状，心中不禁大惊失色。她原本还想着凭借自己的狡猾与白鹿精的蛮力能够战胜这猴子，却未曾料到对方还有如此神奇的手段。而那白鹿精也是被眼前的场景吓得有些不知所措，只能挥舞着手中的兵器，试图冲破这重重包围。然而，众多小悟空紧密配合，进退有序，让它们根本无从突破。
经过一番苦战，悟空终于将白鹿精和狐狸妖打败。
悟空回到王宫，告诉国王真相。国王懊悔不已，下令释放所有的小儿。
唐僧师徒在比丘国百姓的感恩声中，又踏上了西天取经的道路。