第二幕：点将出征与反间之计
【时间】：八月辛亥
【地点】：戟门、西苑
【朱元璋身着戎装，站在戟门之上，威风凛凛。徐达、常遇春等将佐整齐排列，等候指令】
朱元璋（目光扫视众人，大声说道）：“诸位将军，张士诚为祸已久，天下苍生受苦。今命中书左相国徐达为大将军，平章常遇春为副将军，帅师二十万伐张士诚。此乃为天下百姓而战，非为一己之私。望诸将勿肆虏掠、妄杀戮，以仁义之师，取天下人心。”
徐达、常遇春等（齐声高呼）：“谨遵主公令！”
【众人散去后，朱元璋又在西苑单独召见徐达和常遇春】
朱元璋（神情严肃，低声说道）：“达、遇春，我欲遣熊天瑞从行。此人心怀异志，我料他必叛降张士诚。届时，你们可将计就计，行反间之计，让张士诚对他产生怀疑，扰乱其军心。”
徐达（微微点头，思索片刻）：“主公高见，熊天瑞反复无常，若能借此扰乱张士诚内部，对我军大为有利。”
常遇春（紧握拳头，兴奋地说）：“甚好，看我如何借这熊天瑞，让张士诚尝尝苦头！”
第三幕：经史之讲与天道人事
【时间】：八月壬子
【地点】：朱元璋书房
【博士许存仁恭敬地站在朱元璋面前，为其进讲经史。讲到《尚书·洪范篇》中休徵咎徵之应时，两人展开讨论】
许存仁（恭敬地说）：“主公，此篇所言休徵咎徵，皆与天道相关，可见天道对人事之影响深远。”
朱元璋（微微皱眉，沉思片刻）：“天道微妙难知，虽有休徵咎徵之说，但人事感通易见。人君若不行德政，上天即便示以祥瑞，又有何用？人臣若不尽忠职守，一味迷信天道，亦是本末倒置。所以，人君人臣都应修德以合天道，方能保国家昌盛，百姓安宁。”
许存仁（点头称是）：“主公所言极是，人君人臣当以修德为本，如此方能顺应天道，成就大业。”
第四幕：湖州鏖战与常德设卫
【时间】：八月癸酉 - 甲戌
【地点】：湖州战场
【大将军徐达率诸军从龙江出发，一路势如破竹。常遇春在湖州港口击败张士诚兵，又在毗山擒获石清、汪海，张士诚驻军湖上不敢战而退，熊天瑞果然叛降张士诚】
徐达（看着前方战场，对常遇春说）：“遇春，熊天瑞已降张士诚，我们按主公之计行事。如今张士诚增派援兵，我们务必小心应对。”
常遇春（挥舞着兵器，豪情万丈）：“放心，徐将军，我定叫张士诚有来无回！”
【甲戌日，徐达率兵进攻湖州三里桥，常遇春等击败张天骐等，擒获众多敌将。张士诚不断派遣援兵，徐达、常遇春等连筑十垒，绝其援路，又击败张士诚亲自率领的援兵】
常遇春（看着俘虏的敌军，大笑道）：“张士诚，你屡战屡败，还不投降！”
【与此同时，朱元璋在后方置常德卫，加强对地方的防守】
第五幕：旱情之忧与安民之策
【时间】：八月丙子
【地点】：朱元璋营帐
【朱元璋神色忧虑，对中书省臣说】
朱元璋：“术者言今岁当旱，兵兴以来，百姓本就流离失所，若再遇旱灾，更是苦不堪言。你速传我令，告知军中总兵者，务必安辑百姓，如有趁机扰民者，严惩不贷。”
中书省臣（拱手领命）：“主公心系百姓，臣定将命令传达下去，让总兵者妥善安抚百姓。”
第六幕：东阡伏击与杭州之命
【时间】：九月辛卯 - 己未
【地点】：东阡镇、朱元璋营帐
【张士诚派遣同佥徐志坚以轻舟出东阡镇侦察，欲攻姑嫂桥。常遇春得知后，设下埋伏】
常遇春（看着天色，对将士们说）：“今日大风雨，正是伏击的好时机。待敌军靠近，听我命令，乘划船突击！”
【待徐志坚的船队靠近，常遇春一声令下，数百划船如箭般射出，大破徐志坚的兵，擒获徐志坚及二千余人】
【己未日，朱元璋召见朱文忠】
朱元璋（严肃地说）：“文忠，徐达等正取姑苏，张士诚必集兵以拒。你帅师攻杭州，以掣制张士诚，使其疲于应战。此乃重要战略，你务必谨慎行事。”
朱文忠（单膝跪地，坚定地说）：“主公放心，末将定不辱使命，牵制住张士诚兵力。”