余思明（抱拳行礼，坚定地说）：末将遵命！末将定当死守平凉，不让敌人前进一步。
旁白：几天后，徐达又派遣指挥陈寿守原州，黄旺守泾州。
徐达：陈寿，原州位于六盘山东麓，是关中通往西北的交通要道，战略位置极为重要。你要加强防御，警惕敌人的进攻。
陈寿：末将明白，定不负大将军所托。
徐达：黄旺，泾州乃陇东门户，地理位置重要。你要与陈寿相互呼应，共同保卫边疆。
黄旺：末将遵令！
旁白：泾州逻卒获庆阳小元帅谍者张五十九，徐达得知后，果断下令将其斩首。
徐达：此等谍者，留之无用，斩之以儆效尤。如今，我军要向庆阳进发，庆阳乃西北要地，控制了庆阳，就能切断残元势力的联络，为我军彻底平定西北奠定基础。
第五幕：攻克开平
时间：洪武二年六月己卯
地点：开平战场
旁白：开平战场上，硝烟弥漫，喊杀声震天。常遇春和李文忠率领着步卒八万、骑士一万，与故元军队展开了激烈的战斗。
常遇春（挥舞着长枪，大声喊道）：将士们，冲啊！今日定要攻克开平，为我大明立下大功！
李文忠（紧跟在常遇春身后，鼓舞着士兵的士气）：弟兄们，不要畏惧敌人，我们必胜！
旁白：经过一番激战，常遇春和李文忠率领的明军大败故元将江文清，接着在全宁击败也速，进攻大兴州时设伏大破敌军，擒获丞相脱火赤。随后，他们乘胜追击，进攻开平，元主北奔。常遇春和李文忠率军追北数百里，俘宗王庆生及平章鼎住等，得将士万人、车万辆、马三千匹、牛五万头，蓟北悉平。
常遇春（看着战场上的胜利果实，兴奋地对李文忠说）：文忠，此次我们大获全胜，蓟北已平，我军威震四方！
李文忠：全靠将军指挥有方，将士们奋勇杀敌，才有此大胜。我们速速向陛下报捷！
第六幕：攻打庆阳
时间：洪武二年六月己卯 - 辛巳
地点：庆阳城
旁白：庆阳城被明军重重包围，气氛紧张。徐达驻于东原，令冯宗异、汤和等以兵四面围庆阳城。张良臣开城西门出汲，徐达得知后，怒不可遏。
徐达（愤怒地对冯宗异说）：冯宗异，张良臣竟敢如此嚣张，你即刻进营逼西门，不可让他得逞！
冯宗异：末将遵命！
旁白：徐达又遣宁国卫将士守小东门。接着，徐达督兵攻庆阳四门，别将李德明逻环州，获张良臣谍者竹笴，李德明将其斩首示众。
李德明（向徐达禀报）：大将军，卑职已将谍者竹笴斩首，以震慑敌军。
徐达：做得好。你继续加强巡逻，不可放过任何蛛丝马迹。同时，令参随王敬祖将兵守彭原，彭原乃庆阳的重要屏障，务必守住。
李德明：遵命！
第七幕：外交与文化
时间：洪武二年六月壬午 - 丁亥
地点：应天，奉天殿
旁白：应天的奉天殿内，气氛庄重。安南国王陈日煃遣其少中大夫同时敏等朝贡方物，请封爵。
朱元璋（微笑着对同时敏说）：安南国王陈日煃遣使来朝，表达了对我大明的敬意，朕心甚悦。朕已诏遣翰林侍读学士张以宁等往使其国，封日煃为安南国王，赐驼纽涂金银印、《大统历》及文绮纱罗等物。安南位于我国南方，与我国山水相连，希望两国能友好往来，共同发展。
同时敏（跪地，恭敬地说）：陛下圣明，我安南国王定会感激陛下的隆恩，与大明友好相处。
旁白：随后，朱元璋又对文化事务进行了安排。
朱元璋：宋濂，朕命你为翰林学士，王祎为待制。如今，修《元史》之事已近尾声，但仍有阙漏之处。朕诏遣儒士欧阳佑等十二人往北平等处，采访故元元统及至正三十六年事迹，增修《元史》。北平乃元朝旧都，历史悠久，文化底蕴深厚，那里必定有许多珍贵的史料。欧阳佑，你此去一定要用心收集，不可有丝毫马虎。
欧阳佑（跪地，领命道）：陛下放心，臣定会尽心尽力，完成增修《元史》的重任。
旁白：接着，朱元璋又宣布了一些机构和官职的变动。
朱元璋：革中书省照磨、检校所断事官，以精简机构。同时，造太庙金器成，共金八千八百八十余两，制器依常时所用，又置楎椸等物象其平生。以广西、海南、海北府州隶广东省，迁沧州治于长芦。这些举措，都是为了我大明的长治久安，诸位爱卿要认真执行。
大臣们：臣等遵旨！
第八幕：后续战事与封赏
时间：洪武二年六月戊子 - 壬辰，七月癸巳 - 丙申
地点：前线与应天
旁白：在前线，故元左丞陈湾等攻凤州，指挥张龙奋起反击，成功击破敌军，斩湾及李院判等数十人，保卫了凤州。
张龙（向徐达报捷）：大将军，故元左丞陈湾等进攻凤州，卑职已将其击退，斩杀敌军数十人。
徐达：好，张龙，你此次立下大功，待战事结束，定有重赏。凤州乃关中西部的重要城池，它北接秦州，南连汉中，地理位置十分重要。你要继续加强防守，防止敌军再次来袭。
张龙：末将遵命！
旁白：在庆阳城，张良臣多次出兵挑战，但都被明军击败。庆阳大雨雹，山水泛溢，张良臣纵兵出城争汲，龙骧卫兵击之，战至二鼓，敌大败。李德明自环州送故元来降平章申成等十八人至大将军营。
李德明：大将军，卑职已将故元来降平章申成等十八人送至营中。
徐达：很好，妥善安置他们。看来，庆阳城指日可下。
旁白：在应天，朱元璋追封故海宁卫指挥同知严德为天水郡公，赐封诰。七月，以礼部侍郎世家宝为刑部尚书。大将军徐达遣降将李茂等将骑兵千人，往隆德、秦安等处收捕未附头目杜伯不花、罗左丞等。隆德位于六盘山西麓，是连接甘肃和宁夏的重要通道；秦安则地处陇右，土地肥沃，人口密集，是重要的战略要地。徐达深知这两地的重要性，所以派遣李茂等人前往收捕未附势力，以巩固明军在西北的统治。
徐达：李茂，隆德和秦安乃西北要地，你此次前往，务必收捕未附头目，安定地方。若遇抵抗，可相机行事，不可轻易冒险。
李茂：末将遵命，定不辱使命。
旁白：同时，制太庙四代帝后纱服成，帝后各有服制。张良臣乘大风出兵，与明军接战，明军再次击败之。此前庆阳守者百余人潜出降，此次战败又有千余人来归，良臣惧，次日登城呼吕德约降，徐达不听。