孟获等人抱头鼠窜去后，士元来见翼德，张飞对他说：“下次这蛮王就会心服口服的了，我听说此去东南五六百里处，有一个乌戈国，国王叫兀突骨，手下有有三五万藤甲兵，刀枪不入，斧砍不进，且能抗击棍击。孟获肯是会去那里搬他来做救兵”。
庞士元以及马谡，吕才和帐下众将听了，连忙问“什么叫藤甲兵？又怎么会刀枪不入？还望侯爷解惑”！
桓侯曰“这乃是上古的一种衣甲的制作方法，将山中的老藤放在烫油内浸泡，然后放在烈日下晒干，再放进油内再泡，再晒干。反复至少七次以上，多达十多次，然后编制成衣甲，穿在身上就刀枪不入，能承受重力敲打。而对人体形成不了伤害”。
统曰“似此何以解之”？飞曰“此物虽巧，然万物皆有生克，此虽刀枪不入者，惧火，若遇火则比他物易燃十倍不已。如将彼引入谷间，断其首，阻其尾，以火克之，甚疾”！
当下张飞令人探查周边地形，找一个能够埋葬藤甲兵的地方，预先做好准备。
再说孟获带领宗族亲近者千余人，因洞府已被蜀兵占领了，无有去处，带来洞主建议去东南五百里外的乌戈国暂且容身。那乌戈国主兀突骨，身长一丈有余，不食五谷杂粮，专喜生吃狼虫蛇蝎，身长鳞甲，部下军士俱身穿藤甲，那藤甲穿在身上，渡江不沉，经水不湿，且刀剑不入。他见孟获具礼来求，便点起藤甲大兵五万，来与孟获报仇。
孟获当然感谢，兀突骨点了两名领兵的部长，一叫土安，一叫奚利，皆穿好藤甲，离乌戈国往西北而行，行到一处叫桃花水的江边。这条江边两岸有桃树，每年的桃叶都落于江中，年复年，日复一日。别的人饮了桃花水会死，唯有乌戈国的人吃了会倍添精神。兀突骨带五万大兵在桃花口下寨，以等待蜀兵们的到来。
庞士元令众将带兵进袭桃花渡口，途中有细作来报告了周边的一切情况。终于找到了一个叫盘蛇谷的地方，非常适合张飞所说的那种模样，好火烧藤甲兵。他布置好一切之后，便派王平与马岱二将前去诱敌，于是二人在二十天之间连败了十九阵。
终于把蛮兵们引入其中。其间吴兰，雷鹏、陈课三将不信藤甲兵有这么神，雷鹏，陈课为军中管军校尉，二人偷偷的带领三四千人马，背着桓侯来战兀突骨，战后结果想必大家自然知道，人家蛮兵刀枪不入，二将统领的兵将皆为血肉之躯，除少数士兵逃跑之外，三四千人马以及二将全军覆没。吴兰听说二将阵亡之后，不甚忿怒，他又带领二千人马忽然杀出，想将蛮兵冲为几段，分而歼之。
他的想法真好，但现实却是打脸，其实远远的不只是打脸，而是千里送人头，找死罢了。吴兰被蛮兵砍了数刀，死命逃回。二千人马纷纷赴死，弄得地府阎王爷的判官，勾生死薄都忙不过来。顷刻之间二千人马便找地府报到，地府首席判官只好把他们安置在枉死城中！
兀突骨杀了五千多蜀兵，追碍更是起劲，他下定决心，不杀王平、马岱绝不停止，不败蜀兵决不收兵！就这样你逃我追，就进入了盘蛇谷，当大部人马进入谷之后，张飞与庞统在高处看见，立刻让蜀兵推下石头滚木，封住了来路，南方的天气炎热，此时尚在九月份，气温还是那么的高，干脆这样说吧，盘蛇谷中的温度超32度，这时张辽，太史慈也带兵在后面推下巨石，阻断了后路。
张飞无奈下达了放火箭的命令。那谷中蜀兵早扔下许多干柴，以及若干山草，见一点火星便燃起了冲天之火，藤甲兵的藤甲皆是油浸泡透的，当下迅速着进火来，脱都脱不及，顿时谷内哭声震天，惨叫声彻地。
张飞下令两头把守的兵将都撤回去，让蛮兵能逃岀几个算几个，不能逃的就听天由命吧！他叫上庞统等人早回大营而去。毕竟这种场合只能想，不能身临其境，这种现状最是惨不忍睹！
许许多多蛮兵们临死之前手都抠进土中，多少有点潮湿的地方倒下的死尸更多，山风一吹，那人尸的臭味被风送达到数里之外。兀突骨后悔连连，声声哀求苍天。一个多时辰以后，也就是说大火燃烧了近三个小时，老天才降下了一场大暴雨，浇灭了谷中之火，才救下了极少数蛮兵。
兀突骨早葬身于火海之中。五万藤甲兵逃脱者不过几百人，而多数都被烧伤。
飞与庞统皆叹曰“此役我等虽有开创之功，却也犯下伤天之孽，唉，太伤天和了。
再说孟获在寨中，初见兀突骨杀了蜀兵二名战将和五千余人，心中大喜。正等蛮兵再创辉煌，可等来的却是蛮兵报说乌戈国兀突骨被张飞透入盘蛇谷中，一把大火，五万大军十不存一，除了数百名伤兵逃出之外，兀突骨与所有兵马皆死于火海之中。
孟获心慌，忙领众蛮兵及番人去搭救，方到盘蛇谷外围。只见里面火光冲天，尸肉臭味难闻。孟获知道里面之人完了，只得退回，不料左边张嶷，右边吴班杀来，孟获下令迎敌，但部下之兵多次受张飞的释放，心中不愿再与蜀兵作对，而现在孟获算是走投无路，已经是无路可走，无人可搬的地步了。
不但没有上前迎战，反而把孟获一行拉下马来，捆绑之后押送桓侯大营。
这时李严，高顺奉张飞之令，将祝融夫人并一应老少尽皆抓住，押往中军大营而来。
营中桓侯对众将曰“像今天这种火攻之计，乃不得已而用之，这种作法有违苍天好生之德，施行者阴德大亏。我先在林多之处埋伏，好竖旌旗，是疑兵之计，而让王平马岱连败十九阵就是以骄蛮人之心；吴兰，雷鹏等人作死，正好又是让兀突骨认为我蜀兵早晚必破，更无一点防备之心。藤甲兵不惧刀箭，却难抵火焰。
它是用油浸熟，见不得一点火星，加上这几天的气温超高，真是一沾即燃。蛮兵如此顽皮，非火攻不能奏效；但将乌戈国几乎不留人种，非吾所愿也。
当下众将皆拜伏曰“侯爷神机妙算，真是鬼神莫测也”！这时人报孟获等人已经押到，飞令解其缚，在别的帐中酒肉饭食待之。然后叫一厨官上前吩咐一番之后，便与庞统等人，和众将背开大营去了。
那孟获夫妻，带来洞主与一切宗党吃喝完毕，他没见张飞和庞统提审，心下岔议，正欲问时，有一厨官上前问道“蛮王酒足饭饱乎”？孟获曰“然也，怎么不见你们侯爷和军师呢”？
厨官回答说“张侯爷与军师都没面目见你了，他们让我传话，让你们饭饱酒足之后，自行离去，可以召集各处兵马，再决雌雄！你们去吧”。
孟获一声“谢了”与众人岀营上马而去，走岀了二里名路，带来洞主，孟优，祝融夫人齐问蛮王所往。获不答言，在外面勒住了马，等了一个时辰。还不见有蜀兵追来。他突然上马，叫众人，“快与我一同去见侯爷张将军和庞士元凤雏军师”。
不待众人答应，就立马加鞭，望张飞大营飞奔而来。众人跟他来到营前下马，只见孟获将兵刃切在地上，直入中军大帐，老远的见到张飞等人，就拜倒于地。高喊“张侯爷，庞先生，诸位将军！侯爷天威仁慈，七纵七擒，自古尚未有矣，孟获今日心服口服，情愿归顺，南人今不反矣”。
飞曰“蛮王这次可是真的归顺乎？孟获兄弟、带来洞主兄妹齐声下拜曰“某等子子孙孙永感皇叔刘公天威仁德，多谢张侯爷的大仁大义，我孟获指天发誓，永远听从刘皇叔的诏令，遵守蜀律。我孟获永远不反叛了，如违此誓，皇天不佑。他还抽出一侍卫的佩刀，削下左手一指“若有虚言，有如此指”。
然后命人献上南中山川图册，蛮王金印，以及各洞册印交纳张飞。张飞故伎重演，他令人接下孟获所献之物，当着大众蛮人说道“吾接受蛮王孟获的真心献降，从此整个南中全土俱属蜀公刘皇叔治下；南中地区皆是益州的版图”。
他又令人将符册，金印等物归还孟获，说“吾以蜀公刘皇叔之名义，加封孟获为镇南宣慰使，赐南王符印，世代为王，永镇蜀中的西南大门。望蛮王体怀上天有好生之德，好生厚待百姓，好好的治理南中”。
孟获连忙下拜推辞说“我孟获本是待罪之人，挑起南中战乱，致使天兵远征，以致双方几十万生命丧失在战祸之中，乃十恶不赦之罪，不杀就是莫大之恩了，焉得再统南中？贤侯还是派官治理此处吧，吾以发誓永远不再叛蜀，绝不会违背誓言的”！
飞曰“本侯疑人不用，用人就不会怀疑！蛮王你好生治理南中，我蜀中不与你发粮拔响，真是难为你了”。
孟获推辞再三才接回自己之物，他表示今后年年进贡，岁岁朝蜀。南中宣告归于一统。张飞令大摆酒宴庆贺，孟获也拿岀许多的金银玉器珍宝来慰劳蜀兵。要知后事如何，请看下篇。