当下将情况报与玄德，玄德命人邀请关公，张飞，贾诩，陈群和孔明直，元直商议对策。其人皆到，独飞不至。
玄德亲自过府相探，众门役才知道家主早已经不在了，玄德又过细追查，才得知张飞与辖下的二十八燕将鸿飞冥冥。
孔明暗中使人查问江东动向。果然得知孙权得众贤人帮助，起兵征讨黄祖，战于大江之上。
原来孙权接兄孙策之位后，招纳江东的文武豪杰。连年以来，谋臣武将互相推荐，来投孙权，新来了会稽人阚泽，字德润，彭城严畯字曼才，沛县薛琮薛敬文，汝阳程秉程德枢，吴郡朱桓字休穆，陆绩字公绩，吴人张温字惠恕，乌伤人骆统字公绪。
又得了汝南吕蒙，吴郡陆逊，琅琊徐盛，东郡潘璋，庐江丁奉等武将出山相助，因此孙权帐下也是人才济济。
曹操大破袁尚之后，曾派人到江东命孙权遣人随朝伴驾，孙权犹豫未决，于是其母吴太夫人命孙权召张昭、周瑜商议。从古以来文臣主和，身为中郎将的张昭开口便说“曹操想要我遣人入朝，是牵制诸侯之法也，但是若不令去，就怕他兴兵来犯江东，势必危矣”。
而武将则主力战，周瑜却说举我江东六郡之众，现在是兵精粮足，只要将士效命，也能与曹操争衡天下，如遣人为质，就是以柄受人。
他掉头问张昭“子布大人，你想想，真如遣人为质，那么他来个无礼调兵调粮饷物资，我们是给或不给，给了就疲于非命，自损实力，如不给他就用人质威胁，我们该怎么办”？他向孙权和吴太夫人说“周瑜不主张遣子入质之说，但是暂时也不要得罪他，可以卑言谢绝，坐观奇变，再想良策徐图之”。吴太夫人赞同他的看法，对孙权说“公瑾之言有理，遣子入质的确也有诸多不变，仲谋可从之”。
于是孙权听了母亲的话，谢绝使者，不入人质。使者归报曹操，操便有了入侵江南之意。后来孙权引兵为父报仇，讨伐江夏黄祖，黄祖一面求救于刘表，一面带兵岀迎，战于大江之上。黄祖的兵马当然战不过江东之兵。当然大败而退。孙权部下凌操自恃勇猛，一舟当先，杀穿黄祖军阵，直入夏口，被黄祖部下甘宁一箭射死。
凌操之子凌统，素有勇力。他奋力抢夺了父亲尸首回归。孙权见风向不对，只得收兵回吴。
孙权之弟孙翊为丹阳太守，他为了嗜酒如命，醉后常鞭打士卒。因此部下妫览、戴员二人常有杀翊之心。他俩与孙翊身边的从人边洪结成心腹。合该出事，他们偶然见到孙翊的妻子十分漂亮，乃唆使边法杀了孙翊，并对徐氏说“你只要从我等，我们会为你丈夫报仇，不然就杀死你”。后来徐氏虚与委蛇，相机杀了二人。凡是不法之人听后，深感江东有能人，王运正隆，所以一个女流之辈也有如此计较，连山贼都不敢反叛了。
孙权整备兵马，光战船就有七千余只，他拜周公瑾为大都督，总督江东兵马。不过当年因他的母亲吴太夫人病逝，临死之前交待了后事，吴太夫人之妹是孙权次母，嘱咐孙权把次母当成生母，把次母生的女儿孙尚香当成亲妹，以后择婿以嫁。
并让孙权尊重张昭，借重周郎稳固江东基业。说完便撒手人寰去了，孙权葬母之后，到了来春，孙权决定征伐黄祖。张昭以居丧不宜动兵，周瑜说不能以常理而论，每一事都循规蹈矩，那就会迁延时刻。
在说张飞乔装潜入了江夏，见到了甘宁，宁见了义兄张飞，大喜过望，于是二人推杯换盏，豪饮起来。正在此时有兵卒来报说有汝南吕蒙来访，甘宁叫士兵快请他进来，吕蒙进来见到了张飞和甘宁正在饮酒。甘守也站了起来打了个招呼，并邀请他坐下三人同饮。
张飞拥有穿越异能，知道吕蒙是来招甘宁去投孙权。他心里在想，原来只为一个甘兴霸，现在却来了半个吕子明。你吕蒙既然想挖走兴霸，那老张再送你一个坑。
吕蒙看见了张飞，他问甘宁此公为何人？不待甘宁回答，张飞便接口说到，吾乃刘荆州驾下新任建威将军张非，是兴霸新结义的兄长。说完，他朝吕蒙一拱手，“飞见过东吴吕大都督”。
吕蒙诧异，摸不着头脑，一半响才回过神来，“吕蒙不过孙将军帐下一介武夫，大都督乃是周公瑾将军，张兄真会取笑吕蒙了”。张飞递一碗酒给他，吕蒙也不做作，他一饮而尽，张飞给甘宁使个眼色，甘宁也上来频繁劝酒，三人同干了好几碗。
非对他说，“吾曾遇异人传授，习得奇门遁甲，善推演太乙数。并精于面相之术，从来不会岀现丝毫差迟，所以你会身负东吴重任，所以将来你毕定会升任江东大都督”。
吕蒙曰：“兄台即为将军，怎会学此异术？张非说“兴霸可以为证，将来你若没有得任江东都督，我输你黄金二千两，如你当上都督，你怎么说”？
吕蒙说道“假如你说的话真的应验，即使我身为都督也任由你调遣，但凡你有令，吾无有不从之理”，张飞曰“子明可敢对天发誓，我俩打赌之事绝不反悔？吕蒙曰：“当然也可以”。
在酒精的作用下，吕蒙立刻对天发誓“我汝南吕蒙对天发誓，皇天后土鉴之，假如张飞说的言语应验，我为江东都督的话，证明张非有神人之明，但凡张非有命，吕蒙无有不从，如违此誓，此生死在刀剑之下，七窍流血而死！
盟誓之后，张飞岀外令人牵来骏马十匹，黄金两千两，送与吕蒙，“当作兴霸贤弟之面，吕将军，张某送你黄金二千两，骏马十匹，以做订金，望将军勿忘今日之誓言，跟随张某建功立业”。
这时吕蒙忽然说道“张将军，要我跟你不难，只要你能赢我一招半式，我吕蒙一定归顺于你”！
张飞说“可以，不论马上步下，兵器拳脚，射术任你挑选，不过今日已醉，量吕将军不能正常发挥，可否明日再比”。
吕蒙则认为张飞找借口拖延时间，不过他也故作大方，于是答应明日再比。
第二天，三人上马出城来到效外，先试箭法，张飞在两百步之外三箭连中树上画的红心。吕蒙虽然也射中了，但他才一百二十步，所以在箭上他算输了一筹。两人又上马比试兵器，他也才扛下七十余合就体力不支，败下阵来。
张飞让他休息了一个时辰，再比拳脚功夫，但经过七十多合的马上比试，他也不是傻子，自然知道不是张飞的对手。所以也没有继续比试了。他对张飞言说“我的确不是你的对手，你也有让我追随的能奈。如果你的话真在应了，吕蒙愿意做你身边一名小卒。咱们后会有期”！说完，也没有再开口劝说甘宁，便要上马而行。张飞说“吾有一谒，子明可默记于心，到时应当应验。
吕督血衣渡江，身后舟尽船光，数万兵马无粮，唯有弃吴投张。切记，切记！
当下吕蒙应诺，带上战马金银回江东去了。
这时甘宁才问张飞所来何事？张飞却说来会一下江东的英杰。两人正说着之时，黄祖下令让甘宁速回，东吴派兵开始进攻了。甘守走后，张飞也召集带来的一百三十精骑。收拾好兵刃，并准备好了墨汁，准备应变。（一百三十精骑，包括二十八燕将在内）
再说江东孙权，他调集了十万大军，打出了为父报仇的旗号，命周瑜为大都督，以吕蒙，董袭为先锋，徐盛，丁奉，程武，潘璋，周平，郎千，蒋钦为副将，向江夏出发，攻打黄祖。
黄祖得报，他令苏飞为都督，甘宁为先锋，陈就，邓龙为副将，甘中付，向清光等为救应使尽起江夏之兵来敌周瑜大军，一面派人火速向荆州刘表处求救。
两家先在江上激战，慢慢的向岸上移动，还是江东兵马稍胜一筹，黄祖兵马大败，东吴众将经过血腥拼杀，终于杀死了邓龙，陈就等人。并将苏飞，甘宁包围在核心之中，甘宁奋力拼搏，但最终寡不敌众，经过半天的拼杀，苏飞被擒，甘宁早以力谒，无法再战。
眼看甘宁正准备束手就擒，忽然一阵急骤的马蹄声响起，一片黑云迅速驰来。未到跟前，就是一阵箭雨，江东力战之士倾刻之间就倒下下数百名将士，周瑜在远处观看，只见百余精骑，黑人黑马，所有之人都面带了一块黑布，为首之人面比锅底更黑，郁骁勇无比，手中一对打将钢鞭。看样子一条鞭足有五十斤重。
只见他带人冲入阵中，从人抢夺了苏飞，救起了甘宁，拍马岀阵而去。
原来张飞冲入阵中，打散了兵卒，为了不让周瑜认出，影响之后的赤壁之战，张飞没有用丈八蛇矛，而改用了一对重九十六斤的水磨钢鞭，借着乌骓宝马的冲刺，前来迎战的吴兵将佐兵丁都是一鞭了是。潘璋扳马来迎，被他一鞭打下马来生死不明；陈武见他救出苏飞要走，忙勒马拦住去路，张飞冲到跟前，左手一鞭打去，陈武横刀一挡，飞右手一鞭砸下，陈武头一偏躲过，钢鞭砸在马背上，活生生的将马砸成了两截，陈武跌下马来，张飞一行在阵中左冲右突，四下驰射，杀得江东人马大乱，救岀了甘宁苏飞之后，不待周瑜指挥大军合围，扬长而去，要知后面情形如何，且听下文分解。