看完了白光幕，又准备看黑光幕。
黑小智一行人就在宽阔的草地上遇到了为了抢夺地盘开展的美丽花跟霸王花。
妙蛙花还带在身上，正好可以让它调解一下。
再加上小智的波导之力，很容易地化解了它们的矛盾。
同样也是遇到了想要做出能够了解宝可梦心情的魔法的小璃。
在小智一行人的帮助下，她终于做出来，不过火箭队中途过来骚扰，意外地成为了实验对象，武藏跟小次郎都变成了皮卡丘。
“武藏跟小次郎都变成了皮卡丘喵？？？”
喵喵瞪大了眼睛，几乎不敢相信眼前所发生的一切，这个突如其来的魔法变化简直是超乎想象，武藏跟小次郎居然变成了皮卡丘！！！
“我的天，小鬼头你们对我做了什么？我怎么变成了皮卡丘？？？”
武藏看到喵喵递过来的镜子，看到自己在此刻竟变成了他们心心念念的皮卡丘模样时，她不由得瞪大了双眼，怒斥声脱口而出。
相比之下，小次郎的反应则显得淡定了许多。
他虽然也有些惊讶，但更多的是好奇。他伸手轻轻地摸了摸自己头上的毛发，又摸了摸身后那条摇摆不定的尾巴，眼神中闪烁着探究的光芒。
难道我真的变成了皮卡丘？
那我是不是也拥有了发电的能力呢？想到这里，他不禁有些兴奋起来，甚至开始幻想与喵喵来一场别开生面的决斗！
小次郎见到武藏跟喵喵都看着自己，意识到了自己太过高兴，所以他也一起喷小智。
“你们不是很喜欢皮卡丘吗？现在你们都变成皮卡丘了，是不是很惊喜，很喜欢啊！”
小智眉头一挑，看着火箭队变成皮卡丘的种种反应，嘴角勾起一抹玩味的笑容。
观影的火箭队三人组顿时一惊，那是小鬼头搞坏事的前兆！
“是啊，你们一直跟着我们，不就是为了皮卡丘吗？整天嚷嚷着要皮卡丘，现在你们都有皮卡丘了，而且自己都变成了皮卡丘，咋了，你们不喜欢吗？”
小霞双手抱胸，咧嘴笑道。
“喵喵，你开不开心？现在你有两只皮卡丘喔！”
小刚看向了一脸错愕的喵喵。
“皮卡？”
皮卡丘蹦跶到武藏和小次郎面前，歪着头，好奇地打量着这两个与自己外形相似的存在。三双眼睛在空中交汇，武藏和小次郎从皮卡丘的眼中读出了满满的好奇。
她们心领神会，意识到这是一个绝佳的机会——既然皮卡丘主动靠近，那何不趁机抓住它呢？
一想到这里，武藏跟小次郎几乎同时做出了扑向皮卡丘的动作。
然而，她们却忽略了自己此刻已是皮卡丘的体型，行动远不如之前那般灵活，而且还很小。
这一扑，不仅没能碰到皮卡丘，反而让她们因为失去平衡而重重地摔在了地上。
“皮卡(o)？”
皮卡丘看着突然倒地的武藏和小次郎，眼中闪过一丝惊讶和不解。
一时间，周围变得异常安静，只有皮卡丘的叫声和远处传来的风声。
武藏挣扎着从地上爬起来，拍了拍身上的灰尘，目光转向一旁的喵喵：“喵喵，赶紧将皮卡丘给抓住！”
她的语气中带着一丝急切和命令。
喵喵正愣在原地，还没从刚才的变故中回过神来。
听到武藏的呼喊，它猛地一惊，正准备行动，却只见皮卡丘已经蓄势待发，一道耀眼的电光划破空气，直接击中了它们，将它们电得浑身一颤，随后远远地飞了出去。
“喵喵！”武藏和小次郎异口同声地喊道，眼中满是惊愕和无奈。
喵喵咋这么呆！
“放心，这个魔法是会失效的，你们耐心等待就行。”
小智很贴心地说道。
“好讨厌的感觉！”3
火箭队喊出了口头禅。
火箭队离开了，小智一行人也跟小璃告别，随后继续一边旅行一边锻炼。
某天，皮卡丘在树上跳来跳去，锻炼速度，它突然感到了一股强劲的电力。
“皮卡！”
皮卡丘跳回了小智的肩膀。
从那强劲的电力一出现，小智也感应到了。
那是闪电鸟的波形。
“走，一起见见闪电鸟！”
小智带着小霞小刚一起过去。
“闪电鸟出现在这里？”
小刚惊声道，他还没见过闪电鸟呢。
只听大木博士说过他们在橘子群岛遇到洛奇亚跟三圣鸟的事情，而且还听说小智被圣女给看上了。
小智点点头，上次还没跟闪电鸟怎么打过，这次跟它来一场战斗试试！