黑世界——
小智三人正在圣安奴号游玩。
在甲板上晒完日光浴，随后便回到船里大厅，只见周边聚集了很多训练家，甚至还有一条专门售卖宝可梦道具的街道。
其中训练家聚集在一起，讨论着各自的宝可梦，甚至还有宝可梦对战呢。
小智放出宝可梦们一起吃东西，然后观看对战中的宝可梦。
“小刚小霞，你们看！”
见到小智吃着东西，又怔怔地看着宝可梦对战，小刚也跟着看过去，不看不要紧，这一看小刚直接陷进去。
他看的不是宝可梦对战，看的是美女。
“看了看了，是真的好看！”
？
小智跟小霞头顶一个大大的问号，他们好像不在同一频道。
小霞是能跟对上小智的频道，知道小智想让她看的是有人对战之后，就看上了对方的宝可梦，双方交换宝可梦。
“他们是认为遇到自己喜欢的宝可梦可以互相交换，能够多加认识朋友，训练家之间的友情也会变得越来越深。”
“呼！”
小智微微皱起眉头，轻声道：“我不喜欢这样的交换。”
顿了顿，看向皮卡丘它们：“从收服皮卡丘它们开始，我们一起吃饭睡觉、锻炼玩游戏，一路上经历了那么多事情，我心里早就它们当作伙伴、家人，是不太能接受随意将它们给交换的。”
“呃当然，我会尊重宝可梦的意愿。”
小霞目光柔和地看着小智。
黑光幕在小智跟小霞交谈间黯淡下来，白光幕即时播放新内容。
【希巴：黑小智的心智太成熟了，一般训练家出来不都是想要收服全部宝可梦，甚至像那些训练家一样互相交换宝可梦的，但黑小智却是跟它们截然相反。】
【菊子：果然是从小就跟大木老头学习的，对宝可梦的赤诚之心都深深地印在了脑海里，大木老头虽然有时候脑子会糊涂，但教人的关键时候基本上不会犯毛病的。】
【奇巴纳：白小智看到宝可梦就想收服，却没有考虑到自己能不能照顾好它们，还有挑战道馆跟路边的训练家，也没有多少宝可梦对战常识，这样看来两个小智都挺极端的。】
【小茂：黑小智是从小就跟我爷爷学习的，很早就接触了宝可梦，学习的期间应该是被我爷爷灌输了很多珍爱宝可梦的思想。
白小智的旅行表现才是正常的新人训练家的真实反应，由于刚成为训练家旅行，见到宝可梦就想收服，那是很正常的，每一个新人训练家都想自己能收服很多宝可梦，然后自己培养宝可梦战胜道馆馆主，在各大联盟中取得优胜。
白小智一开始是这样的，他跟那绅士交换巴大蝴，是他没有听过宝可梦交换这个东西，一时间好奇上头，才会交换的，但交换后一直挂念着巴大蝴，随后又换了回来。
他后面跟宝可梦遇到了很多事情，改变了很多，但不变的是他对宝可梦的赤诚之心，这个是最为难得的。】
【小霞：就是，其他的都可以学，但从始至终真心地对待宝可梦，将宝可梦视作自己的生命，我没见过几人比小智更看重宝可梦。】
【小智：我刚开始出去旅行时，的确是犯了很多错误，幸好皮卡丘它们都还在，以后我会注意的，不会在上演之前那样伤害宝可梦的事情。】
小智心里感谢小茂跟小霞帮他说话，看向皮卡丘，“皮卡丘，我之前刚开始的确是不太懂你们，不过幸好你们没有嫌弃我，反倒是跟我一起成长，打败一个又一个强敌。”
“我希望今后也是这样！”
“皮卡！”
那当然皮卡丘点头回应小智。
白世界——
小智一行人来到了蓝普鲁奇这个旅游城市，享受了难得的夏日假期，但弄坏了别人的船，为了赔偿，小智一行人举行了选美比赛，而隔壁的火箭队则是眼红小智一行人抢走了他们的生意，他们就化了女装上去参加比赛捣乱。
但小智没想到在这里遇到了小茂，而且小茂还带着好几个女伴，在舞台叫嚣着。
【小茂：这个能不能跳过啊！】
【小刚：跳过干嘛，看火箭队女装不好吗？话说，火箭队在圣安奴号的时候，女装过一次，现在又女装，而且还更加妖娆，武藏本就是女的，那还好。但小次郎是怎么回事？他是有这方面的癖好吗？】
【希特隆：有可能喔，毕竟女装只有零次跟无数次，我看小次郎是女主上瘾了！】
【小次郎：别胡说，你们才有这样的癖好，我化女装都是为了我们火箭队的事业，不是你们这些小鬼头口中所说的癖好！】
【武藏：就是，为了火箭队，我们什么代价都可以付出的。】
【喵喵：就是这样的喵！】