话说行者在唐僧身边服侍，二人西行已有几日。
正值腊月寒冬，北风呼啸，寒气逼人，路途崎岖，悬崖峭壁，山峦叠嶂。
三藏在马上，突然听到远处传来唿喇喇的水声，感到十分刺耳，便回头问道：
“悟空，那儿的水声怎么这么响？”
行者答道：
“我记得这里叫做蛇盘山、鹰愁涧，应该是涧中的水声。”
话音刚落，马上便到涧边，三藏勒住马，抬头观看。
只见：
涓涓的寒流穿云而过，湛湛的清水在阳光下泛着红光。
水声在夜晚的雨中回响，仿佛在幽谷中回荡，晨曦中的彩霞映照着天空。
千仞的波浪飞腾，浪花四溅，如碎玉般洒落，水面传来阵阵风声。
水流最终归入万顷烟波，远处的鸥鹭在水面上自由翱翔，不见钓者的踪影。
师徒二人正在观看这美景时，忽然从涧中传来一声响动，一条龙从水中钻出，掀起波涛，冲上山崖，直扑三藏。
行者见状，慌忙丢下行李，迅速把师父抱下马，转身就跑。
那条龙紧追不舍，竟把唐僧的白马连同鞍辔一起吞入腹中，随后潜入水中消失不见了。
行者将三藏安置在高地上坐好，自己回去牵马挑担，发现只剩下担子上的行李，白马已经不见了。
他将行李送到三藏面前，说道：
“师父，那孽龙已经没了踪影，把咱们的马也给吓跑了。”
三藏听后，焦急地问道：
“那我该怎么找回我的马呢？”
行者安慰道：
“放心，放心，等我去看看。”
说完，他打了个唿哨，跳到空中，凭借着火眼金睛，用手遮住阳光，四下寻找，结果却依然没有看到马的踪迹。
他降下云头，对三藏说道：
“师父，我们的马恐怕是被那条龙吃了，四周再也没有它的影子。”
三藏听后，心急如焚，说道：
“徒弟啊，怎么能有那么大的口，能把那匹大马连鞍带辔一起吃下？”
“我猜它应该是吓得掉头，跑进了山凹中。”
“你再仔细看看。”
行者不耐烦地道：
“你又不知道我的本事。”
“我这双眼，白天能看到千里之外的吉凶。”
“像那千里之内，蜻蜓展翅，我都能看到，哪会看不到一匹马呢！”
三藏听后，心情依旧沉重，叹道：
“既然马被它吃了，那我该如何继续前进？”
“可怜啊，这万水千山，怎么走得动！”
说着，泪如雨下。
行者见师父哭泣，心中暴燥，顿时怒气冲天，叫道：
“师父不要这样！”
“别再哭了，坐着等着！”
“我去找那条龙，让它把马还给我！”
三藏听后，急忙拉住他说：
“徒弟啊，你哪里去找它？”
“你不怕它再偷偷现身，连我也一起害了？”
“那样人马两失，怎么办？”
行者听到这些话，愤怒更加加剧，立刻大声吼道：
“你真是不中用！”
“真是不中用！”
“一方面想要马，另一方面又不放我去找，难道你就只能这样看着行李，坐在这里等死吗！”
正当行者怒火未消、吆喝不止时，忽然空中传来声音，叫道：
“孙大圣莫恼，唐御弟休哭。”
“我等是观音菩萨派来的神只，特地来暗中保护取经的师徒。”
三藏听闻，慌忙跪拜行礼。
行者问道：