这时，哪吒太子从一旁走出来，恭敬地拜告：“父王息怒，且宽恕巨灵神的过失，让孩儿再出马一试，便知孰强孰弱。”
李天王听从了劝告，命令大家回营等待。
哪吒太子身披甲胄，跳出营盘，直奔水帘洞而来。
孙悟空正准备收兵，见到哪吒气吞万里的气势，心中一惊，感叹道：“好一个勇猛的太子！”
哪吒身形威武，英气逼人，正是：
总角才遮囟，披毛未盖肩。
神奇多敏悟，骨秀更清妍。
诚为天上麒麟子，果是烟霞彩凤仙。
龙种自然非俗相，妙龄端不类尘凡。
身带六般神器械，飞腾变化广无边。
今受玉皇金口诏，敕射海会号三坛。
悟空迎上前问道：“你是哪家的小哥？闯进我门有何事？”
哪吒喝道：“妖猴！你居然不认得我？我是托塔天王三太子哪吒。今天奉玉帝命令来捉拿你。”
悟空笑道：“小太子，你的奶牙尚未掉，胎毛尚未干，怎敢说这种大话？我不打你，留你性命，但你看清楚我旗上的官衔，去玉帝那里报上名字。如果依此升官，我自然归顺；若不听从，我定要打上灵霄宝殿。”
哪吒抬头一看，果见“齐天大圣”四字赫然在目。哪吒冷笑道：“这妖猴真敢自封为齐天大圣！今天看我如何斩你！”
悟空道：“我站在这里不动，任你砍我几剑。”
哪吒怒喝一声，口中念咒道：“变！”
顿时变作三头六臂，手持六件兵器：斩妖剑、砍妖刀、缚妖索、降妖杵、绣球、火轮，纷纷向悟空攻来。
悟空见了，心中一惊：“这小哥倒也不简单！
不过，也别无礼，看我如何应战！”
孙悟空随即喝声“变”也变作三头六臂，手中金箍棒分为三条，六只手同时拿起三条棒架住。
这一场斗争，真是天翻地覆、震天动地，两者的神力互不相让。
战斗异常激烈：
六臂哪吒太子，天生美石猴王，
相逢真对手，正遇本源流。
那一个蒙差来下界，这一个欺心闹斗牛。
斩妖宝剑锋芒快，砍妖刀狠鬼神愁；
缚妖索子如飞蟒，降妖大杵似狼头；
火轮掣电烘烘艳，往往来来滚绣球。
大圣三条如意棒，前遮后挡运机谋。
苦争数合无高下，太子心中不肯休。
把那六件兵器多教变，百千万亿照头丢。
猴王不惧呵呵笑，铁棒翻腾自运筹。
以一化千千化万，满空乱舞赛飞虬。
唬得各洞妖王都闭户，遍山鬼怪尽藏头。
神兵怒气云惨惨，金箍铁棒响飕飕。
那壁厢，天丁呐喊人人怕；
这壁厢，猴怪摇旗个个忧。
双方各自施展神通，斗得不可开交。
经过三十回合的激斗，哪吒的六件兵器变得如天雨般飞舞，而悟空的金箍棒也化作千万条，无数棒影交错，四空纷飞。
战斗已达到白热化，难分高下。
正当这时，悟空凭借自己敏捷的身手，趁乱拔下了一根毫毛，念道“变！”那毫毛瞬间变作了他的本相，而手中的金箍棒变作三条，迅速演变出哪吒的模样。
与此同时，悟空的真身突然跃起，猛地出现在哪吒的背后，一棒击打在哪吒的左臂上。
哪吒闻棒声急忙闪避，却因反应不及，左膊中招，负痛逃走。
哪吒收回法力，将六件兵器归身，败阵而回。