虽然法兰西军队暂时遭受了一定挫折，但他不可能眼睁睁的看着西班牙围攻自己南部山脉，不然南法兰西地区陷落自己拿什么去阻挡西班牙军队的兵峰？
所以在38年的5月，法军很快重新集结到了蒙特利埃，毕竟就在刚刚，法兰西国王在纳博衲地块重新建立了要塞。要不是之前西班牙军队有意忽视这里，视线放在堡垒上，也不会让这块地安心造好堡垒。
对此，刚刚围城完拉布尔的西班牙军队无奈，只能重新集结向东进进攻纳博衲要塞，以26万大军主动与刚刚爆过一次兵的300k法兰西军队进行交战，法军大败，以损失了9万步兵，2万骑兵和1万5炮兵换了对方6万人的战损，法军退出纳博衲要塞。
9月，西班牙军队围下该要塞，法军仅有的地形优势正在消失。听闻西班牙在战场上大获全胜，奥地利大公发去祝贺，并指让教宗国和那不勒斯等意大利国家出兵帮助西班牙扩大优势，巴尔干上有威尼斯就可以了。
所以意大利联军迅速从托斯卡纳的领土穿过，穿过普罗旺斯地区与西班牙军队联合，加快扩大优势。而为了一举击败法兰西，西班牙也不管自己漫长的海岸线和边境线了，将所有不对均匀分布在法兰西前线，加上意大利人，以高达45万兵力准备进攻。
12月，在寒冬下，西意联军向驻守佩里戈尔的32万法兰西军队发起进攻，法军依旧稳定发挥，在巨大的人数压力下，法军再败，损失了9万步兵，1万骑兵和5k炮兵，不得不退出佩里个尔。
于是理所当然的，佩姐戈尔失守。
仗打到这个份上，是欧洲各国没有想到的。大家或许知道法兰西军队质量或许不如西班牙，但他的国力实打实的在这里，怎么撞几次兵南法就没了呢？但无论怎样，事实摆在这里，这让欧洲各国开始重新思考起战争的结果。
法兰西国王到处呼吁支援，可惜盟友要不被打进本土，要不被海权控制，结果只有尼德兰愿意来。其他人就算有心支援也无能为力，而法兰西只能退而求其次，重新舔着脸去找大不列颠要支援。
“我相信法兰西的失败是贵国绝不会允许的，我国需要支援，为此可以放弃对尼德兰的扶持。”
法兰西无奈只能这么做，但大不列颠似乎兵不领情:
“如果以前的事可以一笔勾销，那么对抗是为了什么？别忘了之前法兰西可是欠款不还呐？”
大不列颠说的是前任法兰西国王的事，结合现在来看，法兰西不可信任。
话说如此，但西班牙可不会给法兰西求援时间，在1539年3月，西意联军主动追击进攻里昂堡垒，41万联军再次击溃25万法军，而另一部分的法尼联军主动进攻围城贝里的西班牙小规模军队，西意联军紧急驰援，及时赶上，法军以损失10余万兵力再败，自此南法兰西地区彻底被放弃。
不久，6月西意联军攻占里昂，此时联军认为胜负已定，开始全面进攻。而法兰西败而不馁，在安茹抓住先机，依靠本土作战优势和战争迷雾集中优势兵力击溃落单的西班牙军团，双方损失10余万，从而获得了一丝喘息的机会，联军也不敢分兵，开始报团缓慢推进。
在看到了法兰西终于打出一波不错的战绩后，奥斯曼赶紧给其打了10k钱过去，他是深怕法兰西被一路捅穿，而大不列颠也开始进行支援法兰西，为了战争不那么快结束，也为了防止西班牙在西欧一家独大。
得到了支援的法兰西终于可以发出小弟的军饷，虽然小弟本土基本都没有了，但只要还有基本盘，还有时间，法兰西庞大的人口可以缓慢补充军队，这是法兰西唯一可以称道的优势。