东胜神洲，海外有一国土，名曰傲来国。
国近大海，海中有一座名山，唤为花果山。
此山乃十洲之祖脉，三岛之来龙，自开清浊而立，鸿蒙判后而成。
山上花果飘香，丹崖怪石林立，青松翠柏常青，更有那飞瀑流泉，潺潺作响，恰似一处人间仙境，钟灵毓秀之地。
一日，花果山山顶的仙石突然迸裂，霞光万道，瑞气千条，从中产出一石卵，遇风化作一只石猴。
这石猴五官俱备，四肢皆全，目运两道金光，射冲斗府，惊动了高天上圣大慈仁者玉皇大帝。
玉帝垂赐恩慈，招安石猴，封其为弼马温，让他在天庭看管天马。
起初，孙悟空尚觉新鲜有趣，尽心尽力地履行职责。
但时日一久，他得知弼马温不过是天庭中一个微不足道的小官，顿感受了天庭的愚弄和轻慢。
一怒之下，他打出南天门，回到花果山，自封“齐天大圣”，扯起大旗，要与天庭分庭抗礼。
天庭闻之震怒，派天兵天将前来捉拿孙悟空。
巨灵神作为先锋，率先来到花果山挑战。
孙悟空毫不畏惧，舞动如意金箍棒，与巨灵神展开激战。
巨灵神虽身躯庞大、力大无穷，但在孙悟空灵活敏捷的身手和威力无比的金箍棒面前，显得笨拙不堪。
没几个回合，孙悟空便一棒将巨灵神的斧头打得粉碎，巨灵神大败而归。
天庭见状，又派哪吒三太子前来征讨。哪吒脚踩风火轮，手持火尖枪，项戴乾坤圈，腰系混天绫，威风凛凛地出现在花果山。
孙悟空见哪吒年少英勇，心中也有几分赞赏，但他毫不退缩，大喝一声：“小哪吒，今日就让你见识见识俺老孙的厉害！”说罢，金箍棒一挥，迎了上去。
二人你来我往，杀得难解难分。孙悟空的金箍棒变化多端，或劈或刺，或扫或挑，威力无穷。
哪吒的火尖枪也是神出鬼没，配合着乾坤圈和混天绫的攻击，招式凌厉。
但孙悟空凭借着他的七十二般变化和铜皮铁骨，渐渐占据了上风。
他看准时机，使了个分身法，变出几个假身迷惑哪吒，真身则绕到哪吒身后，一棒打在他的左臂上。
哪吒吃痛，不敢再战，驾着风火轮退回天庭。
经此两役，孙悟空的威名更加远扬，各路神仙对他也有了几分忌惮。
天庭无奈之下，只得再次招安孙悟空，承认他“齐天大圣”的名号，但实际上只是让他管理蟠桃园，企图以此稳住他，避免再生事端。
孙悟空初到蟠桃园，看到那满树的仙桃，个个鲜嫩多汁，果香扑鼻，心中十分欢喜。
但他哪里知道，这是天庭的又一个阴谋。
蟠桃乃天庭珍贵之物，三千年一开花，三千年一结果，再三千年才得成熟，食之可延年益寿、增长法力。
玉帝本想借此机会将孙悟空困在蟠桃园，防止他捣乱，却没想到孙悟空岂是轻易就能被束缚之人。
孙悟空在蟠桃园中，看着那熟透的仙桃，忍不住吃了几个。
这一吃，便觉滋味美妙无比，于是他放开了肚皮，尽情享用。
不知不觉间，他将那园中成熟的蟠桃吃了大半。
不久，王母娘娘要在瑶池举办蟠桃盛会，宴请各路神仙。
七仙女奉命前来摘取蟠桃，却发现园中蟠桃所剩无几。
孙悟空得知蟠桃盛会没有邀请自己，心中大怒，他施展定身法，将七仙女定在园中，然后变作赤脚大仙的模样，前往瑶池赴会。
来到瑶池，孙悟空看到那满桌的珍馐美味、琼浆玉液，也不客气，坐下便吃。