第二天，三人整顿军备，但因没有马匹而发愁。
正当他们思虑之时，有人来报，说有两位客人带着一位随从，赶着一群马来到庄园。
刘备听后高兴地说道：
“这是老天帮我们啊！”
三人出庄迎接。
原来那两位客人是中山的大商人，一名张世平，一名苏双。
他们每年都到北方贩马，最近因战乱而返回。
刘备将二人请进庄中，摆酒款待，并诉说自己欲讨伐贼寇、安定百姓的志向。
两位商人听后十分高兴，愿意赠送良马五十匹，并捐赠金银五百两、精铁一千斤，用于打造兵器。
刘备感谢两位商人后，命铁匠为自己打造双股剑，关羽铸造了重八十二斤的青龙偃月刀（又名“冷艳锯”），张飞则打造了丈八点钢矛，同时各自配备全身铠甲。
三人召集了五百多名乡勇，随后一同前去见校尉邹靖。
邹靖将刘备三人引荐给幽州太守刘焉。
三人拜见后，各自说明姓名和来历。
刘备提到自己是汉室宗亲，刘焉非常高兴，便认刘备为侄子。
过了几天，有人来报，黄巾贼将程远志率领五万大军进犯涿郡。
刘焉命邹靖带领刘备、关羽、张飞三人，统领五百兵马迎敌。
刘备等人欣然领命，率军进发，直抵大兴山下，与贼军对峙。
两军相见，黄巾军士兵皆披散头发，额上缠着黄巾。
两军列阵之后，刘备策马出阵，左右分立关羽与张飞，高声怒骂：
“反叛朝廷的贼子，还不速速投降！”
程远志听后大怒，派副将邓茂出战。
张飞手持丈八蛇矛冲出阵前，一招便刺穿邓茂的心窝，邓茂翻身落马而亡。
程远志见状，怒气冲天，拍马舞刀亲自上阵，直取张飞。
关羽见状，挥动大刀策马迎战。
程远志看到关羽气势凛然，不禁心生惧意，措手不及，被关羽一刀两断。
后人作诗称赞关羽和张飞的勇猛：
“英雄初显锋芒今朝，一矛试胆一刀试豪。
初出沙场威力展，三分天下姓名标。”
黄巾军见程远志被斩，士气大跌，纷纷丢下兵器四散逃跑。
刘备挥军追击，大量贼兵投降，取得大胜。
凯旋归来时，刘焉亲自迎接，并赏赐犒劳士卒。
第二天，青州太守龚景送来急报，说黄巾军围城，城池即将失守，请求派兵救援。
刘焉与刘备商议，刘备主动请缨前往救援。
刘焉便派邹靖率领五千兵马，随同刘备、关羽、张飞出发前往青州。
救援部队抵达青州后，与黄巾军交战。
由于贼军人数众多，刘备兵力不足，不敌贼军，被迫退后三十里安营扎寨。
刘备对关羽、张飞说：
“敌军兵力强盛，我们人少，必须用奇兵才能取胜。”
于是，他命关羽率一千士兵埋伏在山左，张飞率一千士兵埋伏在山右，并约定以鸣金为号，同时出击接应。
次日，刘备和邹靖率军佯攻，与黄巾军交战后假装不敌而撤退。
黄巾军追击至山岭间，刘备军队突然鸣金，埋伏的两支奇兵同时杀出，刘备也带主力回身反击。