延安鲁艺礼堂，夜色笼罩，舞台上站着两排鲁艺和抗大女生队学员组成的合唱队……郑律成在指挥一支简易的中西合璧的小乐队，乐队编制为小提琴，洋琴，二胡，曼陀铃，笛子，手风琴等……
秦珏是报幕员，她走上台：“下面演出的是独唱与合唱《延水谣》，这是一首采用陕北信天游曲调风格创作的歌曲，歌曲描写了边区人民热爱八路军，支援前方抗战军民鱼水之情，以及妻子对置身前线作战的丈夫的思念和祝愿之情。作词，熊复，作曲，郑律成，鲁艺小乐队伴奏。演唱，抗大女生队，鲁艺合唱队。独唱，兰二妮。”
兰二妮走上台……乐队中的郑律成一挥手，前奏曲响起……兰二妮演唱，丁雪松、田芳站在第一排与合唱队员们一起合唱…………
台下坐满了人，有学员，有教师，包括成校长，冼星海，杜矢甲等。有八路军战士，有边区群众。李奇也在台下一角站着，笑得嘴都合不上……
冯处长从后面挤过来，蹲在顾江涛后面，把一架望远镜递给顾江涛，他举起望远镜朝台上看……台上，丁雪松与女合唱队员们在演唱……
顾江涛问冯处长：“小冯，进展如何？”
冯处长：“正在展开。”
顾江涛：“什么叫正在展开，应该发起攻势……”
正好演唱结束，王震等起身热烈鼓掌……顾江涛的望远镜内一片黑乎乎的……
保卫处侦查一科，康晓山趁着夜色对连水生说：“这次批准靳山离开根据地，主任也是冒了很大的风险的，因此，这次任务一定要注意保密，不露任何痕迹。连水生点头。”
康晓山：“但又要让该知道的人知道。”
连水生有些困惑：“让该知道的人知道？”
康晓山：“不该知道的都不能知道。”
连水生：“不该知道的都不能知道？”
康晓山：“要起到一石二鸟的作用。”
连水生：“一石二鸟……”
康晓山：“好了，回去慢慢领悟。”
连水生：“明白。科长，我又发现一个新情况。”
康晓山：“什么新情况？”
连水生：“郑律成马上就入党了？”
康晓山：“组织程序走到哪一步了？”
连水生：“好像是，支部大会通过了，党总支也批准了，就差宣誓了。”
康晓山十分恼火：“你们怎么尽干这些马后炮的事情？”
连水生：“我，我们怎么也没想到他会进步这么快。”
康晓山：“你马上把郑律成的有关情况写个东西送到组织部，由组织部通知鲁艺慎重或暂停。”
连水生：“明白……不过，这事干嘛非要给组织部送材料，我们直接把情况向鲁艺领导反映不就行了，用得着绕这一圈子吗？”
康晓山：“要不说你是个呆子呢。组织部是什么单位？啊？你绕开组织部，要是让组织部知道了，你还想不想进步了，还要不要发展了。说你没脑子你永远不服气。在对敌斗争中，我们一定要坚定果敢。同时，也要注意保护好自己，不能犯那些无知的错误。”
连水生点头：“受益匪浅。”
延安延河边，太阳光洒落河面，郑律成在河边洗衣服……李奇和兰二妮背着背包走来。
兰二妮：“郑老师……”
郑律成转过身来：“哎，李处长，二妮，你们这是……”
兰二妮：“我们是来向你告别的。”
郑律成：“告别，向我告别？”
李奇：“我要回太行山了。”