百姓们纷纷归附，数月之间，农民起义军就达到了数万人，淮南和河南一带的农民也遥相响应，群起反抗。
黄巢起兵一年后，除了大唐的招讨使宋威手里吃过败仗，被迫转进河南外，其余战事都是连连胜利。
连下阳翟、郏城等县。
洛阳的门户之一汝州被农民军攻陷后，大唐震惊。
随后，农民军又转战于荆襄，攻下了郢州、复州等城池。
唐王朝不得已，企图招安分化义军，授予王仙芝左神策押牙兼监察御史的官衔，但没有授予黄巢官职。
王仙芝打算接受，但遭到黄巢等将领的坚决反对，王黄二人因此分裂。
而王仙芝也因为没有安抚好手下，对大唐怨恨至深的农民军们也不肯投降朝廷，王仙芝被迫继续与大唐作对。
公元878年。
唐军在黄梅之役中击败了王仙芝并将其斩杀。
王仙芝余部投靠了黄巢，共推黄巢为王，黄巢自称“冲天大将军”，大唐与义军之间的冲突进入新的阶段。
黄巢从淮南（安徽）打到福州（福建），又从福州打到荆襄（湖南，湖北），后又向岭南广东进军。
数年间，大唐的半壁江山都被黄巢劫掠，但劫掠的对象都是士族和世家。
进军到广州后，大唐被打怕了，想招安黄巢。
但黄巢以担任广州节度使为条件，唐王朝不接受。
当时的广州是海上丝绸之路的重要枢纽，有大量外国商人聚集。
所以广州尤为富庶，物产和经济基础坚实，人口众多。
大唐担心将广州许给黄巢后，其势力会彻底失控般壮大，大唐就更难对付黄巢了。
于是大唐只肯任命他为太子率府率，一个没有实权的小官，黄巢彻底放弃接受招安的想法。
只用一天的时间便攻下了广州，活捉岭南东道节度使李迢。
而在黄巢攻占广州期间，有一个阿拉伯裔商人写下了他的见闻。
《中国印度见闻录》记载。
黄巢在攻破广州城后，屠杀了寄居城中经商的伊斯兰教徒（阿拉伯人大多信奉伊斯兰教）、犹太教徒、基督教徒、拜火教徒，共计十二万异族人。
当时作为国际贸易枢纽的广州，吸引了众多外国商人聚集，其中就包括有阿拉伯人和犹太人。
而早在安史之乱发生时，唐朝抽调各地大军勤王，广州唐军兵力减弱。
这群杂胡商人见此机会，居然发动袭击劫掠广州，肆意杀戮广州百姓，此后的广州几乎就成了这群杂胡的殖民地。
到了黄巢攻打广州时，这群人又以雇佣军的形式协助唐军，给起义军造成了不小的伤亡。
于是新仇旧恨之下，黄巢在攻陷广州后进行报复性屠杀。
这群寄生在大唐身上的杂胡，除了少数主动投降的胡商外，广州城其余所有杂胡都被黄巢屠戮殆尽。
因为容貌差异明显，所以屠杀起来比较好找。
事后估算死亡胡人总数达十二万，也有说法为二十万。
黄巢在攻占广州后，借助广州的物资和人口进行休整和扩军。
此后正式开始北伐，长安沦陷在即。
届时长安城里不管是五姓七望，还是士族高官，尽皆将被屠杀。】