【背景为诸葛亮第六次出祁山北伐曹魏，司马懿忌惮于诸葛亮只敢固守对峙，以期消耗诸葛亮粮草不战而屈人之兵。
于是诸葛亮为了引诱司马懿出兵，故意卖出大破绽，在上方谷这一形似葫芦的特殊地形布置虚假屯粮之所，然后派出魏延故意引诱司马懿领兵攻击假粮仓。
待司马懿大军进入上方谷后，用石块、柴草堵住狭窄谷口纵火攻之。
声音已显老态的诸葛亮在谷上笑道：“司马懿，你死期已至，休想逃命。”
司马懿发觉中计可已无路可逃。
魏军被火海包围，被火焚烧躯体，被烟呛灼肺腑的咳嗽惨叫之声嘈杂惶恐，就连司马懿本人都绝望哀嚎，司马懿父子三人相拥痛哭。
可在这时，天空忽然乌云盖顶，风起雷鸣。
司马懿和魏军连忙跪地哀求天上降雨救命。
那雨真就倾盆而下。
大雨浇灭了火势，给魏军创造了生机，可这雨也浇灭了诸葛丞相最后一次北伐的希望。
谷中的魏军兴奋逃窜，谷上的汉军却哀默一片。
大雨浇透了丞相遍身，却不知那脸上淌落的是雨还是泪。
……
此战过后，诸葛亮积攒多年的旧疾伴随心病，彻底压垮了他的病躯。
退至五丈原大营后，军中去信成都禀报刘禅诸葛丞相的病情。
刘禅焦急万分，带着哭腔在殿中来回踱步道：“相父是积劳成疾，相父为蜀汉呕心沥血，朕不能没有相父，江山社稷不能没有相父啊～”
刘禅急得甚至坐到地上重复哀喊：“那可如何是好啊～那可如何是好啊！”
……
而弥留之际的诸葛丞相，在昏睡中梦见了一统中原的大愿终于实现。
梦中大汉克复中原，还于旧都，刘禅高坐帝位，魏吴两国的帝王对大汉天子刘禅俯首称臣。
诸葛丞相在旁眼中含泪欣慰看着一切。
群臣连同诸葛亮也为此高兴地屈身行礼恭贺刘禅。
可当丞相起身再看，一切却又如烟般消散不见了，急得丞相环顾四周心如油煎。
再一睁开眼，诸葛亮才知大愿得成只是黄粱一梦，不由得泪流而下。
伤心之余，诸葛亮又立即将担忧起了蜀汉的未来，声音微弱地道：“我想，出去看看营寨，看看，将士……”
坐上四轮车，诸葛亮看着将士们仍然用心操练，心中稍有安心。
这时将士军兵们看着丞相拖着病躯还要操心蜀汉，一遍又一遍地哀伤高呼“丞相，保重。”
诸葛亮看向营寨上方随风飘扬，上书克复中原的大旗，知晓兴复汉室的大愿终究无法实现了，不免再次哀伤落泪。
虚弱自语道：“亮，再不能临阵讨贼，悠悠苍天，何薄于我？”
话音落下，丞相手中的羽扇也随之脱手落地。
诸葛丞相就此逝去……
画面最后，蜀汉君臣民众一同悲痛地为丞相举行了葬礼，漫天的纸钱犹如大雪被这一年的秋风吹拂飘满了成都……】
远在成都的刘禅嚎啕大哭：“相父！我的相父啊——”
……
刘备也是眼中含泪握着诸葛亮的手道：“军师，今生我们一并实现兴复汉室的大愿，不会再让你一个人扛了。”
关羽：“军师为操持国家，拖累地积劳成疾，今后我们一起撑起这大汉的天下。”
张飞擦擦眼泪：“哈哈一起，这也没什么好哭的嘛，今后我们的局面大好，应该高兴才是。”
诸葛亮欣慰的点点头，继续与众人看着天幕。
……
独自一人的姜维，默默避开将士们抹了把泪。
“丞相，姜维必不会辜负丞相所托，姜维誓死护佑大汉。”