陇右往西，高原之上。
有一颗巨大的明珠——青海湖。
高空俯瞰，宛如耀眼的蓝宝石，熠熠生辉。
大湖西岸是一片开阔地域。
蓝天白云之下，苍鹰翱翔，青草悠悠，野花竞放，毡帐林立，牛羊成群。
一座城池横卧原野，与草原，湖泊融为一体。
这便是吐谷浑的王都——伏俟城。
意为“王者之城”。
于540年，由当前吐谷浑可汗慕容夸吕下令建造。
慕容吐谷浑原本是东北鲜卑慕容部单于的庶长子。
嫡子继承单于之位后，处心积虑地排挤，打压他。
愤懑之下，他率领一千七百帐部众西迁至陇上枹罕（甘肃临夏）。
以此为据点，繁衍生息。
逐步征服周边的氐、羌部族，扩大地盘，开启了武力劫掠的创业之路。
313年。
趁着晋朝因“永嘉之乱”无暇他顾之际，举旗立国。
其孙慕容叶延即位后。
以祖父吐谷浑为族名，借鉴中原文化，设立官制。
同时。
吸收汉人儒生为官，用于治理地方。
利用中原“东晋十六国”混战时期，不断发展壮大。
因而，吐谷浑的汉化程度很高。
遵汉制，说汉话，书汉字，其国也从部落联盟进入了封建制。
作为游牧民族，吐谷浑人擅长养马。
其中。
“青海骢”是波斯马与当地土着马杂交而生，号称日行千里。
传说每当冬季来临时，波涛起伏的青海湖被结成的厚冰所覆盖。
牧民把良种母马赶到湖中间的海心山上。
到第二年春天，母马怀孕产下体格健壮的马驹，称为“龙种”。
这些良马深受中原军民的喜爱，是双方贸易的一大珍贵之物。
535年。
到第十八任首领慕容夸吕即位时，吐谷浑国祚已经延续了222年。
夸吕做了吐谷浑王后，建都伏俟城，开始称可汗。
他是第十四任首领的幼子，从他兄长的孙子手上抢来的王位。
是一个极不安分，野心勃勃又心狠手辣的角色。
534年。
北魏分裂成东魏和西魏。
原本向中原王朝称臣纳贡的吐谷浑成了香饽饽，被多方争相讨好拉拢。
吐谷浑劫掠扩张的好战基因在夸吕身上得以充分体现。
面对从天而降的机遇，他采用了“远交近攻”的策略。
向东魏进贡，并与其皇室通婚。
对西魏表面交好。
暗地里却打着与东魏东西夹击的算盘。
不时地进犯西魏凉州之地，劫财掠户，为所欲为。