过了阳平关，曹茂的大军长驱直入，直取汉中。
汉中。
张鲁统治这里已经长达二十年，当年，益州牧刘焉阴谋割据巴蜀，遣张鲁为督义司马，攻打汉中。
张鲁率兵自成都北上，沿剑阁栈道出古百牢关，到达沔阳。首先从阳平关打开缺口，并筑寨堡于西侧的走马岭，随后，南渡沔水占领定军山，北面夺取天荡山，杀死汉中太守苏固，从而占领整个汉中。
如今，曹茂的十万大军已经攻破了阳平关。
消息传来时，张鲁急得叹气连连，来回踱步，对仓惶而归的张卫训斥道：“我早就算过了，曹茂将是那个一统九州之人，与他作对，就只有死路一条！”
“所以，唯有磕头称降，才是上上之选！”
事实上，张鲁对于争夺天下没有多大的兴趣，他一生的志愿，便是推广天师教。
张鲁是天师教第三代祖师，在汉中推行天师教多年，除了汉中之主外，还多了一层祖师爷的光环。
所以，既然张天师这样说，众人也不敢再有异议。
数日之后，曹茂大军抵达汉中。
汉中城门大开，张鲁亲率汉中文武，在城门口迎接曹茂。
当看见曹茂时，张鲁还是吃了一惊，因为曹茂太年轻了，只是一个少年，便已横扫了天下诸侯，简直是不可思议。
按捺下心中的震惊，张鲁手中捧着汉中印绶，缓缓上前一拜：
“汉中张鲁见过曹将军，吾早有归顺曹将军之意，一直未尝所愿，今日特将汉中印绶献上！”
曹茂满意的点了点头，对亲卫道：
“将印绶拿下！”
亲卫取了印绶，张鲁才缓缓的站了起来，做了一个请的动作：“曹将军，请入城！”
“入城！”
曹茂大手一挥，浩浩荡荡的曹军进驻汉中城……
……
曹茂占领汉中的消息，很快便传到了益州成都。
如今，刘备已经逐渐掌控了益州，益州一共四十一郡，沃野千里，而且在这乱世之中，算是偏安一隅之地，所以可以说是粮草充足，兵精将广。
刘备接手之后，可以说是达到了他这么多年以来的巅峰，往日颠沛流离，今日得来却全不费工夫。
这让刘备心中不得不感慨，原来不择手段，不讲武德，玩弄权谋是这么的好用。
他昔日屡战屡败，甚至被逼得兄弟惨死，妻离子散，割掉双耳，受尽奇耻大辱，全都是因为自己太过仁义，不够狠辣所致。
从现在开始，他刘备不再是以前的刘备，曹茂给的屈辱，他发誓一定要尽数奉还！
州府中。
刘备居于高座之上，面无表情，缓缓开口道：
“想必诸位也已经知道，汉中张鲁已投降，曹茂已经占得汉中，对此你们怎么看？”
李严站了出来，道：“汉中自古以来便是兵家必争之地，曹茂如今占据汉中，随时可以进犯川蜀，而主公若取得汉中，便可以居高临下，威胁中原，所以在下以为，必取汉中之地！”