卷一
第一章
在很久很久以前，那时候寒潮才刚刚在贝洛伯格出现。
大地还没有被白白的雪花铺满，所有小动物都能在贝洛伯格城外愉快地嬉戏。
在一个离贝洛伯格很远很远的地方，在那里生活着一头想要成为音乐家的毛驴。
有一天，毛驴的主人找到了他：
「哼哼哼，老毛驴，你为我任劳任怨地干了一辈子，你还有什么梦想要去实现吗？」
毛驴听了很是开心，觉得自己一直以来的愿望终于能够实现啦！
「咴咴咴，好主人，我想出发前往贝洛伯格的歌剧院，成为一名音乐家！」
他的主人点点头：
「好梦想！这样吧，我会亲自把你带到贝洛伯格大市场！」
老驴满口答应：
「咴咴咴！贝洛伯格大市场？那里也需要音乐家吗？」
他的主人笑了笑：
「呵呵呵，哪里不需要音乐家呢？明天早上来后院，千万别睡懒觉！」
老驴回忆到，自己的许多动物伙伴被主人带到那里之后便再也没回来过。
他这才反应过来：大事不妙！
于是毛驴带好干粮，背上行囊，在月黑风高夜里遁入了大雪之中……
卷二
第二章
砸在脸上的雪片越来越多，背上的行囊越来越重，老毛驴觉得自己的蹄子冻得生疼：
「咴咴咴，这暴风雪什么时候才到头？」
一条机智的老猎犬听到了毛驴的抱怨，卧在老树根后打哈欠：
「汪汪汪，暴风雪，停不了！何必急着往前跑？小心雪中跌了跤！」
大雪迷了驴子的眼，他也无力向前走，只好同猎犬一起躲在老树根后避风雪。
可一条猎犬怎么会出现在风雪呼啸的野外呢？老毛驴心中很是稀奇：
「咴咴，谢谢你，老伙计！可你怎会卧在风雪里？」
听了这番话，老猎狗只能摇摇头：
「汪汪，不客气。暴雪下不停，猎物没踪影。主人对我不留情，想要把我做馅饼！我怎能答应？只好逃跑保住命！」
老驴听了也连连叹气：暴风雪里无处去，哪能保住命？但他转眼间就想出了好主意：
「咴咴咴，听我说！有一处城市叫贝洛伯格，那里的天气够温和！我来把琴弹，你来把鼓打，定能成为舞台上的常客！」
老猎犬心想，这可真是个不错的提议。于是他高兴地吐出舌头，哈出的热气都结成了冰花：
「汪汪汪，那我就和你一起走！」
卷三
第三章
两只动物在雪中一道走。突然，猎犬望见路边有一丛毛绒绒的东西。
老猎狗甩甩头，以为自己花了眼：
「汪汪汪，我的朋友！你看路边那里，是不是有一团毛球？」
那团毛球居然对老猎犬的话起了反应，长出一对尖尖的耳朵：
「喵喵喵，我才不是什么毛球！」
老驴和老狗定睛瞧，才发现毛球原来是一只愁眉苦脸的老黑猫。
「我本是捕鼠好手，谁知老来难行走，主人就要将我丢——
「喵喵喵，暴风雪里冷飕飕，食物要上哪里求？」
老驴听了直摇头：若是没人管，老黑猫怕是要把命丢！他忽然想起猫咪都爱在夜里唱歌，便对老猫说：
「咴咴咴，老胡子，别发愁！我们正向贝洛伯格走，那里可是有着好气候！你最爱在夜里展歌喉，不如同我们一起在黄金歌剧院把乐奏！」
老黑猫的眼睛滴溜溜地转，想着这个建议是不赖。于是，老猫抖抖耳朵，同毛驴和猎犬一起踏上了旅程。
卷四
第四章
这趟旅程有了伴，别提多快活！三只动物纷纷抱怨起自己的主人来，脚下仿佛也变轻盈了。
这时，他们竟然听到风雪中传来了附和他们的声音：