来到剧场外，青鸟三末发现一个老船长香烟的空盒丢在地上，一个艺人正在剧场门口张贴海报。于是，他走向前，把一支香烟递到艺人跟前：“抽烟吗？老船长。”
佐佐木千代子丢下手中的匕首，哭得更厉害了，一头扑在青鸟三末的怀里。
青鸟三末把钱递给佐佐木千代子，佐佐木千代子长舒一口气。
青鸟三末趴在塔楼的窗口，看到特务们匆匆离去，觉得有些突然，连忙拆散枪支装好，奔出塔楼，拐进小巷，一路向住所狂奔。
花店里，佐佐木千代子戴着面具，还是在不停地做戏。
荒井顺淳一拍桌子：“明白了就给我出去！”
日本海军慰问团。
另一个特务答道：“司令官，看准了，青鸟三末确实没离开半步。”
松口社长兴奋地建议：“那你就演剧中的老仆人卢卡怎么样？台词挺少。”
松口社长及时制止：“呦！青鸟组长，这剧场里可不让吸烟。”
“田中雄信已经冒险去了吴市。”青鸟三末点着了根烟，朝周围看了看：“‘喜子’已经叛变，正在到处抓捕‘铁鸟’，要不要立刻除掉他？”
上杉信田推着渐次孝治迅速离去。老乞丐慢慢抬起头，将眼前的长发撩开一条缝隙，看着渐次孝治和上杉信田等特务上了一辆车。
青鸟三末接过来假装数了数钞票：“没关系，没关系，都是共事多年的兄弟，缺些我不会计较的。”
新田沮丧地说：“别提了，一个月的薪水全搭进去了。”
……
“我早就跟你们说过，军统的人都是受过专门特殊培训的，他们都大大的狡猾，必须要处处、事事、时时都要比他们多几个心眼儿才行。”
佐佐木千代子睡不着，躺在床上回忆起一些琐碎的影像——码头、特务、客船、左轮手枪，火凤凰和杀死火凤凰的凶手不停地闪现。
“是啊，早就听说青鸟组长喜欢戏剧了，我们准备复排新派剧《蠢货》，你想不想演个角色？”
“青鸟组长，我……买花。”特务新田磕磕巴巴地说。
佐佐木千代子下笔力度过大，钢笔划透纸背。
荒井顺淳一脸期待：“情况怎么样？”
这一句话让青鸟三末面色略变：“是你？”
特务新田报告：“报告司令官。”
上杉信田唯唯诺诺地回答：“明白了。”
佐佐木千代子还是觉得有些惊讶，在本子上写下了：“为什么啊？”
青鸟三末脸上流露出了痛苦：“我这么做是为了任务，其他的，我现在还没法给你答案。”
“好啊！我这个小买卖全靠你们这些弟兄们帮衬了，很多弟兄经常过来照顾生意，一买就是一大堆。我知道，他们不一定用得了那么多，只是兄弟们为了表示一点心意而已。弟兄们为我做的这些，我青鸟三末心里都记着呢！买多少，我给你拿？”
“我带着呢！带着呢！”新田掏出一叠钱递给青鸟三末。
佐佐木千代子痛苦万分，揉着眼睛，抓着自己的头发，努力地回忆，但凶手的脸依旧是模糊不清。佐佐木千代子努力回忆火凤凰被打死的那个晚上。最后，凶手和火凤凰持枪对峙的画面越来越近、越来越清晰，终于，佐佐木千代子看清了凶手的脸，那是青鸟三末。
随即朝边上看了看，把青鸟三末拉到了一边：“老船长的烟我不喜欢抽，我喜欢抽中国的旱烟。”
青鸟三末从梦中醒来。佐佐木千代子的匕首也同时刺了过去。匕首没有插到青鸟三末的心脏，却划破了他的肩头。
青鸟三末点了点头。
佐佐木千代子起身，拿出小本子，写下：“是不是你杀了火凤凰？”
佐佐木千代子狠了狠心，拽出了枕头下的匕首。布帘被缓缓拉开，佐佐木千代子举起了匕首，眼里闪着泪花……
“是，明白！”
青鸟三末折回小剧场。
佐佐木千代子猛然坐起，拉开布帘看着熟睡中的青鸟三末，她怎么也不能相信，就是眼前的这个男人杀死了火凤凰。
渐次孝治惊恐地说道：“我们被发现了。”
青鸟三末摇了摇头：“我还是坐在台下看戏吧！”
青鸟三末笑笑：“我做过这些，以前我在大阪就喜欢这些戏剧什么的，遇到公演的时候，所有演出场地都是我联系的。”
“你这个败坏伦常、嗜杀贪淫、万恶不赦的……”青鸟三末大声朗读着台词，发现特务正在东张西望，便说：“哟！是新田啊！有事儿？”