牧鲸人找不到夜娥，他来到海上，寂寞的他见到了鲸鱼。鲸鱼的歌声很美丽，牧鲸人很喜欢它们。那个时代捕鲸是不可能的事情，所以，因为没有杀戮，牧鲸人很自然的带着这些生灵，而且鲸鱼活得很长。
在寻找夜娥的路上，牧鲸人找过世界上很多的角落，还回过猎户座。他的家乡如平常一样排外，也不喜欢他帮外族人。就算他们知道夜娥的下落，也不肯告诉他。夜娥就这样消失在宇宙之中，好像从来就没有来到这个世界上。
就在牧鲸人失望要去黑洞中寻找，他的族人玛丝，一个女孩，告诉牧鲸人不要去那危险的黑洞，因为夜娥还在地球上。是谁带走的，牧鲸人自己知道。
这个时候，牧鲸人想起自己最不愿想起的堂兄卡福，那个人喜欢玛丝，但是玛丝喜欢的人是牧鲸人。当年玛丝为了甩掉卡福，用了狠招，还拿牧鲸人当了挡箭牌。所以卡福很恨牧鲸人。
当卡福知道牧鲸人拥有玛丝，还喜欢地球原始人夜娥。他就更加的气愤。他的气愤不在点上，因为牧鲸人不喜欢玛丝。但是卡福不信。
不信牧鲸人是小事，但是对他的恨就带着卡福抓到了夜娥，他也是能打开时间的外星人，但不知道为什么，他好像带夜娥离开了，而不是杀死了她。牧鲸人还满以为是要去救被杀的夜娥。在那个时候，他居然阴差阳错的错过了与夜娥、卡福相会的时间。而且夜娥的未婚夫那里什么也没问出来，还一直流泪，说：“夜娥是牧鲸人害死的。”
那个原始村子的人虽然不相信牧鲸人，但是也没信牧鲸人会害死夜娥。夜娥的奶奶说：孙女要嫁人了，嫁给牧鲸人。孙女说她会幸福的。
其实，就算嫁给牧鲸人也不会幸福的，还有玛丝那个狠角色。爱情这件事情很难懂，但是，牧鲸人知道，这次真是遇到了麻烦。