身上带伤的查理经过了一座城堡。
城堡中的蓝胡子公爵好心留他休息一晚。
然而，蓝胡子公爵临时有急事要出去，他交给自己的新婚妻子一把钥匙，这能打开城堡所有房间的门，但唯独最底下的那个小房间，绝对不能去打开。
公爵夫人好奇最底下的那间房。
但查理也劝他说：“夫妻之间要互相信任，我觉得夫人还是听公爵的话比较好。”
“可万一其中有什么不可告人的秘密呢？”
“那也得在保证自身安全的情况下打开，你手无缚鸡之力，我也是个伤者。现在贸然打开，不是明智之举啊！”
夫人等到了第二天，在她的姐姐前来拜访时，说出了这件事。
姐姐：“两位哥哥很快会过来，这个时候打开那个房间应该没关系。”
他们三个下到城堡的最底端，最终打开了那扇小门。
腐烂味还有闷了很久的血腥味几乎让三人吐出来。
公爵夫人颤抖地看着前几任公爵妻子被吊在房梁上，像一尾尾死鱼。
他们立马关上了门，回到大厅。
然而蓝胡子公爵已经回来了，他的脚边有两把染血的剑。
姐妹俩认出剑是属于两位哥哥的。
公爵：“你们为什么不听我的劝告，打开那个房间。”
夫人：“犯了罪的人难道还有理吗？你应该受到国王的制裁！”
“你们还是先担心一下自己比较好。”
蓝胡子坐在他的靠椅上，并没有立马对他们动手的样子：“我可以再给你们一次机会。想要活下来离开城堡的方法很简单，那就是找到一个答案。”
“什么答案？”
“关于我为何要杀死这些女人的答案。线索散落在城堡各处，在第二天的黎明到来前，如果你们能给出正确的答案，我就会放了你们。”
时间不算太充裕，姐妹二人立马在大厅开始寻找起来。
“查理王子，你可以不用参加，直接离开。”
“为什么，你不怕我把你的事告诉别人吗？”
“不怕，没人能够制裁我。”
“那我也想留下，我想帮帮这两位女士，并且我也好奇您之所以这么做的理由。”
“但我不想，”蓝胡子似乎并不喜欢他的坚持，“你要继续你的旅行，不要掺和进我的规则里。”
查理被他轰出了大门。
真是奇怪的人。
他摸摸自己的白马，跨上马背，朝着原定的方向前进。
经过一个看不起标志的路牌时，有声音提醒他：“不要前进了，前方是第一女巫的黑森林。没有人能活着出来。”
查理抬头一看，一个悬浮猫猫头，咧着夸张的笑容直勾勾盯着他。
“尊敬的猫咪先生，感谢你的提醒，我这就掉头离开。”
查理向来从善如流。
“等等，难道你就没有什么报答我的吗？”
“不知道能为您做什么？”
“前方有一个国家，晚上王子即将举办一场舞会。在舞会中，有一个穿着水晶鞋，蓝色礼服的姑娘。我要你接近她，得到她身边仙女教母的魔法棒。
你也是个王子，很容易做到这些。等你拿到魔法棒之后，来到这个地方找我。我最多给你三天时间，如果三天内我在这里看不见你的话，你会回到黑森林的怀抱。”
“我明白了，我会努力去拿的。”
查理和邻国的几位王子一起参与了舞会，得到东道主的热烈邀请。
他在晚宴上，寻找穿着水晶鞋的姑娘。
终于给他发现了那位璀璨夺目的女孩。
可惜人家不理会查理这个其他国家的王子，而是和本国王子在舞池中翩翩起舞。
舞会结束时，水晶鞋姑娘逃离王宫，留下了一只鞋。
而一直紧随其后的查理，将那只水晶鞋收起，看到了南瓜马车上的仙女教母。
魔法棒就拿在她的手中。
他跟着马车来到一处宅邸，发现了灰姑娘的真实身份。
为了接近她，白天的时候，查理制造了一场偶遇。
真诚而温暖的邻国王子很快就和灰姑娘成为了好友。