沮渠蒙逊大笑，遂释放景保回去。
景保回到姑臧，秃发傉檀急向其致歉：公实乃预见吉凶之忠臣，孤却决意违之，真乃莫大之罪过。胜败乃兵家常事犹可，幸先生休怪孤家。
遂封景保为安亭侯，也算话符前言。
义熙七年，沮渠蒙逊围攻姑臧，百姓皆都惊慌溃散，垒掘、麦田、车盖各部投降。
秃发傉檀派使者向沮渠蒙逊求和，使司隶校尉敬归及子秃发佗去北凉为质。敬归至胡坑逃归，秃发佗被擒，沮渠蒙逊徙八千余户以归。
右卫折掘奇镇据石驴山反叛，秃发傉檀怕被沮渠蒙逊消灭，又恐折掘奇镇攻克岭南，遂迁至乐都，留大司农成公绪守卫姑臧。
秃发傉檀刚出姑臧城，焦谌、王侯等人便闭城作乱，聚三千户据守南城。焦谌推举焦朗为大都督，自为凉州刺史，向沮渠蒙逊投降。
镇军将军敬归讨伐折掘奇镇于石驴山，战败而死。沮渠蒙逊乘胜来攻，秃发傉檀派安北将军段苟、左将军云连乘虚出击沮渠蒙逊之后，迁民三千户到西平。
沮渠蒙逊围攻乐都，旬月不下，遣使对秃发傉檀道：公若以宠子为质，我即撤军。
秃发傉檀说道：撤否由你。公背盟失信，复谈何人质！
沮渠蒙逊遂命军屯田，作长久打算。群臣竭力向秃发傉檀请求，秃发傉檀终将子秃发安周作人质，沮渠蒙逊方才罢战，率军而归。
不久，秃发傉檀又欲攻打沮渠蒙逊。
邯川护军孟恺劝谏道：沮渠蒙逊吞并姑臧，凶势正旺，陛下只宜固守，不可轻举妄动。
秃发傉檀不听，分兵五路俱进，至番禾、苕藿，掳掠五千余户。
部将屈右进言：陛下转战千里，军无完阵，徙民财物充满于途，宜兼程撤回，早越险峻。沮渠蒙逊善于用兵，若突袭而至，出我不备，强敌逼于外，徙人攻于内，则殆矣。
卫尉伊力却道：我军气势正盛，且骑马而行，敌军徒步，其势不能追我。若兼程扔弃财物，示怯于敌，岂是善计。
秃发傉檀信以为然，遂纳其言。
屈右出谓诸弟：我计不用，天命也，此处乃我兄弟葬身之地乎！
不久大雾弥漫，风雨交加，沮渠蒙逊军大至，秃发傉檀大败而回。沮渠蒙逊围攻乐都，秃发傉檀环城固守，又以子秃发染干作人质，沮渠蒙逊方收兵回。
其后秃发傉檀耀武西疆，沮渠蒙逊侵袭西平，各徙人口掠牛马以归。
义熙十年，秃发傉檀议征乙弗。
孟恺谏道：国内连年不收，上下饥荒，百姓骚动，民不安本业。今复远征，胜亦多留后患，不如和乞伏炽磐结盟，购粮济难，抚杂部以增军用，蓄力整军，待时而动。
秃发傉檀说道：我正欲攻伐，卿休要泄气。
遂以太子秃发虎台谨守乐都，防备乞伏炽磐，自率七千骑兵袭击乙弗，大获其利。
乞伏炽磐闻说秃发傉檀远征乙弗，果然乘虚来袭乐都。抚军从事中郎尉肃劝太子秃发虎台聚集百姓到内城，自请率领晋人出城迎战。秃发虎台不从，并尽将勇谋将士囚之。
乞伏炽磐率众攻击，十天城池陷落。
秃发傉檀闻报大怒，欲引军攻取契汗，夺回所失军马人口。部众厌战，多有逃亡。秃发傉檀派镇北将军段苟去追，段苟亦逃，将士皆散。
仅有中军将军纥勃、后军将军洛肱、安西将军秃发樊尼、散骑侍郎阴利鹿，随侍左右。
秃发傉檀至此雄心顿消，左思右想，决意投降乞伏炽磐。于是遣散诸将，任其自去。纥勃、洛肱、樊尼大哭上马而去，惟有阴利鹿不肯散去，亦步亦趋，紧紧跟随。
秃发傉檀：去危趋安，人之常情。我亲属皆各奔东西，卿何独留？
阴利鹿泣道：臣有老母在堂，方寸乱矣，不能出奇计以破敌。但忠孝必不能两全，则舍孝而取忠也。臣虽不能效申包胥往西哭求沮渠，亦不能效毛遂往东求援于秦国，则牵马络缰以服侍陛下，稍尽臣子本分。望大王思谋远略，慎思去留之计。
秃发傉檀叹道：知人固不易，使人知我更难。今大臣亲戚皆弃我而去，惟卿不亏我，知天寒而不凋者，由此而显矣。
于是率残部至西平，投降西秦。乞伏炽磐遣使到郊外相迎，待以上宾之礼。
当初乐都溃败之时，各城邑皆降乞伏炽磐，惟尉贤政固守浩亹不降。今即得知秃发傉檀已至左南，至此方才出城投降。
其后乞伏炽磐既灭南凉，遂命秃发傉檀为骠骑大将军，封左南公。年余之后，却又对其忌惮不已，终于酒中下毒，欲将其毒死。
秃发傉檀还至府中，毒发始觉，连呼肚痛。
左右进药，欲为其解毒，秃发傉檀说道：我病殆矣，尚该医耶！
于是拒服其药，听任毒发而死。时年五十一岁，在位十三年，谥号景王。
太子秃发虎台后亦被乞伏炽磐杀死，秃发傉檀幼子秃发保周、鲜于破羌、俱延子覆龙、秃发利鹿孤孙秃发副周、秃发乌孤孙秃发承钵等，皆奔沮渠蒙逊。
南凉至此灭亡，共历乞发乌孤、乞发鹿利孤及秃发傉檀三主，国祚十八年。
画外音：南凉亡后，秃发傉檀子弟侄孙皆归沮渠蒙逊，惟兄子安西将军秃发樊尼与中军将军秃发纥勃、后军将军秃发洛肱、散骑侍郎阴利鹿率兵西济渭河，逾积石，遂抚有群羌，其后裔则为吐蕃王族始祖。原秃发氏部人大部为西秦统治，后西秦为夏所灭，夏又亡于吐谷浑，后又为北魏所有。陇西、河湟乞伏、秃发鲜卑最终与北魏拓跋鲜卑同被汉化，至今在青海省西宁市尚有秃发氏后裔留存。
镜头转换，按下乞伏炽磐平灭南凉，复说其父乞伏乾归。
姚兴闻说秦凉交互大战，知道自己无力西伐，遂遣使持诏，魏任乞伏乾归为使持节、征西大将军、河州牧、大单于。乞伏乾归权且接受封号，再向姚兴称臣。
义熙八年，乞伏乾归率步骑三万人，在枹罕攻打西羌彭利发，驻军奴葵谷。彭利发弃众南逃，乞伏乾归派乞伏公府追击于清水，擒而杀之。
乞伏乾归进入枹罕，收纳羌人一万三千户，复率二万骑兵南下赤水，讨伐吐谷浑支统阿若干。阿若干明知不敌，于是主动率部投降。
乞伏乾归大胜之余，率诸将在五溪畋猎。正纵马驰骋之间，忽有枭鸟自空中落下，停留在其手臂之上。依鲜卑族人旧俗，以为枭鸟不祥，乞伏乾归因此大为憎恶。
同年六月，乞伏乾归果被兄子乞伏公府所杀，并诛其诸子。
乞伏炽磐闻报，惊怒异常，遂与弟广武将军乞伏智达、扬武将军乞伏木奕于讨伐乞伏公府，在嵻崀南山追及擒获，连同其四子在谭郊处以车裂极刑。
于是将乞伏乾归安葬于袍罕陵，谥号武元王，庙号高祖，共在位二十四年。
就在诸燕陆续消亡，秦夏相争，陇西诸凉攻伐不休之时，北方高句丽部族乘势兴起，并于晋安帝元兴三年占据辽东，改襄平为辽东城。
义熙六年，高句丽广开土王在位，出兵大破契丹，乘势攻占朝鲜半岛百济，击败入侵倭寇，占领新罗，迫使夫余臣服。继而往西用武，占据辽东地区，高句丽便至全盛时期。
是年秦将姚详屯驻杏城，为夏王赫连勃勃所逼，南奔大苏，赫连勃勃遣平东将军鹿弈干追斩之，尽俘其众。
赫连勃勃复又南攻安定，破尚书杨佛嵩于青石北原，降其众四万五千，复攻东乡下之，徙三千馀户于贰城。
时逢秦镇北参军王买德投奔大夏，夏王赫连勃勃问以灭秦之策。