次日率众大进，正遇赵将王擢。
两军对圆，谢艾亲自出战，不上十合，王擢已自不敌，拨马而败。谢艾引兵乘胜追击，杀敌五千余，王擢直退出二百余里，方才止步。
谢艾既杀退王擢，复引兵还击麻秋。
石虎闻报两路军败了一路，不由大惊，恐被凉州军夹击，急使人召回麻秋，还师邺城。谢艾还归姑臧，张重华出城十里亲迎，加封为福禄伯。
永和三年四月，石虎欲报去岁兵败之仇，重派麻秋为将，再度西征凉州。又命中书监石宁为征西将军，率领并、司二州军二万余人，以为后继。
麻秋领命，引兵出于河西，来攻陇右。此番不攻别处，先来围攻前凉战略要地枹罕。
于是只经一战，便先攻破金城，生擒县令车济，招其投降。车济凛然不从，伏剑而死。宛城都尉李矩闻金城被破，亦拒不投降，遂先杀妻子，然后自杀，以报效凉王张重华。
由此赵军势力大盛，麻秋复引得胜之兵来攻大夏，势如破竹取之，又来围攻枹罕。
前凉守军死力奋战，赵兵屡攻不克。
最终枹罕守将宋秦出战不敌，遂率城外二万多户军民向麻秋投降。
但前凉猛将张璩等人据守枹罕不降，且在城下多次击退麻秋进攻。麻秋率部退保大夏，以待石宁接应兵到，蓄势反攻。
张重华不断接到枹罕城告急文书，暗道：若胜麻秋，必非此人不可。
遂复任命谢艾为使持节、军师将军，命其率领步骑三万，前往迎战赵兵。谢艾领命，引兵出于姑臧，兼程进军至于临河。
麻秋闻说是谢艾领兵前来，以为仇人见面，分外眼红，亦率三万兵马前来迎战。
两军布阵于平野，谢艾乘坐轻便小马车，戴白色纶巾，挥师击鼓前进。
麻秋远远望见，愤怒说道：某观此谢艾，乃年轻书生耳。于两军阵前如此穿着，不着盔甲，分明是轻视于我！
即令精锐龙骧兵三千，皆持黑矛，骑白马，飞驰入阵而攻。
谢艾中军护卫大为惊忧，左战帅李伟劝道：谢公当骑马而战，何必冒此奇险！
谢艾不听，反而下车，令于军前再置交椅高坐，手持白羽扇指挥三军。先使中护军持长枪大戟挡住赵国龙骧兵，又吩咐别将张瑁，如此如此行事。
张瑁领命，引本部军离阵而去。
赵军被凉州中护军挡住，冲突不进，锐气渐衰；又见对方主将如此情状架式，复以为必有伏兵，因不敢再进，犹豫彷徨。
此时张瑁已率兵从小路截断赵军后路，忽然鼓噪而出，鸣鼓杀来。
赵军势沮，于是兵退，渐呈溃败之状。
谢艾见时机已到，遂将手中羽扇轻挥，下令六军乘势进攻。
于是凉州将士鼓噪而进，不一时大败赵军，斩杀赵军将领杜勋、汲鱼，俘斩兵众一万三千余人。麻秋死战得脱重围，单身匹马逃奔大夏。
谢艾振旅还师，因功升任为太府左长史，食邑五千户，赐帛八千匹。
五月，石宁援军大至。麻秋复聚十二万大军，进兵屯驻河内，仍以王擢为先锋，侵占晋兴、广武、武街，越洪池岭，军锋抵达曲柳，逼近姑臧。
张重华命收拢各路镇军退守枹罕，决定亲征，被谢艾及别驾从事索遐劝阻。于是复任谢艾为都督，命索遐为军正将军，率领步骑两万抵御赵军。
时逢前凉别将杨康在沙阜获胜，赵将刘宁退驻金城。石虎又派征西将军孙伏都、将军刘浑率领步骑二万，与麻秋军会合，长驱直入，渡过黄河，攻打前凉，屯军长最。
谢艾屯军于神鸟，大败赵将王擢，迫使王擢复走黄河以南。
八月初三日，谢艾进军攻打麻秋，连战十数阵，每战必胜，麻秋败归金城，闭门不出。
告急奏章报到邺城，赵主石虎叹道：某自起兵以来，战无不胜，以偏师平定九州之地，如俯身拾芥。今以九州之力西征，却被困于小小枹罕，岂非天意哉！
遂召各路军马，俱都退出凉州。
麻秋等奉令撤军，谢艾亦不深追，振旅还军，并顺道讨伐叛敌斯骨真等部，将其击败，斩首千余，俘虏二千八百余人，夺牛羊十万余头。
谢艾回归姑臧，张重华远接亲迎，大赞其功。
谢艾获宠，遂遭凉王左右近臣妒忌，各进谗言，竟相诬陷。张重华遂将谢艾调离京城，使任酒泉太守。
在此期间，谢艾主持修建酒泉钟鼓楼，以为巡逻、报时、防寇报警之用，留传于后世，遂成为当地着名古迹。
镜头转换，按下西北，再说东南。
东晋皇帝幼弱不能亲政，褚太后临朝称制，以会稽王司马昱为抚军大将军、录尚书事，又召其父褚裒共辅朝政。
褚裒固辞，尽托朝政于司马昱，自请回归藩镇。
司马昱清心寡欲而好清谈，懒理朝政，只以刘炎、王蒙、韩伯为座中谈客，而以郗鉴之孙郗超、谢安之弟谢万为掾属。
当时庾翼病逝之际，请以子庾爰之接掌荆州，侍中何充不从，转而举荐桓温。丹杨尹刘惔认为桓温有野心，不能令其掌握形胜之地，便建议会稽王司马昱自领荆州。
司马昱不肯采纳，说道：桓温英略过人，有文武之器，江夏之任，无出于其右者也。
终任桓温为安西将军、荆州刺史，并领护南蛮校尉；以刘炎监沔中军，代替庾方之。
桓温出镇荆州，便欲西伐巴蜀，于是先使细作入川，打探成汉动静。
细作奉命入川，适逢汉主李寿病亡，群臣拥立太子李势为帝。因李势无子，其弟李广求为皇太弟，李势不许。
大臣解思明谏道：陛下兄弟不多，若废李广，将益加孤危，请许为太弟，以延国嗣。
李势以为解思明与李广通谋，不但不听其奏，反收而斩之。
解思明临终前叹道：成汉国之危而不亡者，因我数人见在之故也。今陛下自折栋梁，国祚其将殆乎！我死不妨，只恨太祖所创基业，一旦成为画饼。
解思明既死，李势复派兵袭其弟李广于涪城，李广愤而自杀。
李势继位之后，骄淫不恤国事，也不登殿升朝接见公卿，惟信任左右佞人。于是朝廷之内谗说并进，刑罚苛滥，中外离心。
太保李奕因怒李势冤杀李广，遂自晋寿举兵造反，聚众十万围攻成都。李势虽然昏愦，但却不怯懦，闻叛军兵临城外，乃亲自披挂出宫，引禁军登城拒战。
蜀主登上城楼，手扶垛口向城下望去，见十万大军围城，戈戟映日，如同麻林。
又见阵前门旗之下，一员大将正在指挥攻城，手提长杆槊，坐下五花马，气势昂昂，正是太保李奕。李势在城上戟指大骂：李奕，背叛之贼，何敢如此猖獗！
李奕遥望皇帝登城，纵马驰到城壕边上，手指城楼，当众数说李势罪状，口沫横飞。