一战下来，被段兰以逸待劳，将慕容汗先锋打败，士兵死亡大半。
慕容汗大怒，亲自率兵出击，又不敌段兰和慕容翰联手攻击，大败而逃。
段兰率得胜之兵进攻柳城，造飞梯、挖地道，围困二十余日。
石琮见援兵不至，于是杀牛搬酒，激励将士，亲率城中军士出击，趁段兰懈怠之机一举得胜，斩首一千五百余级。
段兰引残部逃回，多亏慕容翰突出接应，大杀一阵，击退石琮，兵退三十里扎营。段兰不忿，遣使回至辽西，请发援兵。
段辽闻报，即遣重兵来助，段兰与慕容翰于是驱军复还，日夜攻击。
柳城终至陷落，石琮只得弃城而走。段兰兵进柳城，欲乘胜追击。
慕容翰恐灭慕容皝之国，劝止道：某因受慕容皝所逼而降，只求此捷可矣。
段兰不悦：我此次出兵，损兵折将在先，今终得柳城，焉能就此回军？
慕容翰道：若贪功取败，将前功尽弃，颜面尽失也。不若就此罢休，回兵还国。
段兰答道：趁此大胜，急追而进，则慕容汗必然成擒。将军此时阻兵前进，无乃虑及慕容氏就此灭国耶？
慕容翰见其起疑，急忙解释：某因慕容氏相忌，故投身相依段氏，无复还国之理。慕容国之存亡，于我何有？只恐深入其地，反为不美。但为国之大计，实非出自私心！
言罢，便乃召集部将，欲独自还军。
段兰见其执拗如此，不得已从之，于是一同退兵，回归本国。
段辽即闻大败辽东之军，不由大喜，重赏段兰与慕容翰，并大设筵宴，为二将庆功。
再说慕容仁尽占辽东之地，便自称平州刺史、辽东公，宣布独立割据。
八月，晋廷派徐孟为使，策拜慕容皝为镇军大将军、平州刺史、大单于、辽东公，一如慕容廆故事。但徐孟船至马石津时，却为慕容仁所扣，不使南返。
十一月，慕容仁派兵进攻辽东，夺取襄平。采纳高翊之议，分徙辽东大姓于棘城，任命杜群为辽东相，安抚民众。
同年底，慕容仁又袭击新昌，却为王寓所败，王寓将新昌百姓徙入襄平。
次年十月，慕容仁放归慕容皝使节王济，东晋特使徐孟。徐孟携东晋策命终至棘城，慕容皝始受晋命，愿奉东晋正朔。
乙未，东晋咸和十年，晋成帝十五岁，行加元服之礼，开始亲政，并于正月改元咸康。咸康二年九月，徐孟等终得归还建康，辗转北国将近两年。
镜头转换，按下辽东，复说河北。
当初石勒以天竺僧人佛图澄能豫言成败，甚相推崇。石虎夺权之后，不信汉家文化，惟知迷信神鬼，供奉佛图澄尤谨，衣食供给，比石勒在时更为优礼数倍。
每至大臣期会之日，必使太子及诸王公于两侧扶翼佛图澄上殿，使司礼仪者高唱“大和尚升座”，众人起立敬拜，然后再拜皇帝。
又令司空李农早晚问候佛图澄日常起居，太子、诸王公五日一朝。
赵人争造寺庙，削发出家者甚众，其中或为奸宄小人，逃避赋役，亦入于空门。
后赵建武元年九月，着作郎王度等上书，要求严煞此风，凡入为沙门者皆令返俗。石虎不予采纳，许夷、赵百姓皆从本俗而自便，于是后赵国内佞佛之风愈甚，不能遏止。
镜头转换，按下河北，复说西川。
成汉天子李雄在位三十一年，国内无事，四境晏然，民乐太平。
这一日忽然头部生疡，就此卧病不起。又兼早年戎马征战，身上素多金创，及得病卧床之时，旧疮并时举发，皆生脓溃，恶气满室，诸子皆恶而远之，不肯入室定省。
惟太子李班昼夜侍于榻侧，衣带不解，亲为父亲吮其浓疮，以解父病痛。
李雄自料不起，遂召建宁王李寿入内，接受遗诏辅政，亲口嘱道：卿乃朕之至亲，国之元忠，今我将归，故托卿以后事。某闻传国以嗣，嗣不肖以德。今我观诸子皆非鼎器，故皆不立，而独立李班。李班有仁孝之心，可以为君，卿宜善加辅之，勿负朕言。
李寿再拜，唯唯受命而退。
李雄又唤李班至于榻前，嘱道：建宁王忠智有余，卿可举国委之，休负朕意。
言毕而卒，终年六十一岁。
当初李雄母亲罗氏，曾梦见两道彩虹从家门升向天空，其中一虹中断，而后生下李荡。后去井台打水，忽如睡着，又梦大蛇绕身，于是有孕，十四个月后方生李雄。
罗氏于是常说：我两子如有先死者，其得活者必定大贵。
最终李荡死于李雄之前，而李雄终得称帝。
李雄性情宽厚，简省刑律法纪，极有声望。氐人苻成、隗文降而复叛，再又归降，李雄皆恕其罪，优待接纳，由此夷夏各族安定。
当时海内大乱，而蜀地独安，归附者络驿不绝。
李雄兴办学校，设置史官，听政处事之余手不释卷。公事少而劳役不常，百姓富庶殷实，闾门不关，劫盗不兴。有将领进献金宝得官，丞相杨褒谏阻，李雄逊谢。李雄曾因醉酒而推搡中书，杖打太官，杨褒复进言，李雄则戒酒。
画外音：李雄作为一国之主，纳谏如流，在当时诸国之中实为罕见。但其治国少仪，官禄无差，排位无别，官民服饰皆一；行军无主，战不成列，胜不谦让，败不互援，攻城掠地常以掳获为先。此其失误之处，虽然皆系小过，但较武侯孔明治蜀之时，则差之远矣。
李雄既死，群臣便依遗命拥扶李班即位，为其父举哀治丧。
此后朝中政事，尽委于李寿、司徒何点及尚书令王瑰三人。
李雄庶子李越当时出屯江阳，闻父亲已死，乃至成都奔丧，欲与其弟李期阴谋作乱。
字幕：李期，字世运，成汉武帝李雄第四子。
李期自幼聪慧好学，二十岁时既能作文，轻财好施，虚心纳才。初任建威将军，父李雄令诸子和宗室子弟各凭恩义聚众，诸子招士至多者不过数百，惟李期招至上千人。
其所推荐人才，李雄亦多半任用，故此朝中长史、列署等官，有不少出自李期门下。
李班之弟李玝暗中闻知李越回朝，勾结李期之事，急入宫密告其兄。
李班：父亲过世，我兄回来奔丧，偶与其弟沟通，似无不可。
李玝：帝王之家，不许私情。依弟之意，陛下可急遣李越返回阳江，休使其在成都久留；且宜封李期为梁州刺史，使其离京往镇，则庶无内变发生。
李班听了，以父亲丧期未完，不忍心如此对待兄弟，于是说道：既是二人合谋，贤弟可代我引兵五万出屯涪城，则彼二人必不敢为变于都城。
李玝见兄李班不肯采纳己谏，于是无奈，只得引五万兵出屯涪城而去。
李越不乐大位落于李班之手，于是密入李期府宅，日夜谋划政变之事。
李期犹然服念兄弟之情，不忍为乱。
李越说道：川蜀之地本乃我家之天下，父王反嗣位于伯父之子李班，实不甘心。今我兄弟同心，何不合力除之以代？我虽为兄，但事成后愿推弟为主，弟以为如何？