诸将：将军妙计，神鬼难测！
安排妥当，诸将依计而去。
来日午时，石虎引兵而至。众兵饥饿已久，陡见江边皆是粮船，又见有粮堆于船上，如何不抢？于是弃了兵器，上船来搬粮，石虎不能禁止。
忽听一声炮响，舱中与岸上伏兵齐发，两面夹攻。
石虎军措手不及，当时被吴军杀死大半，残军北逃百余里，直奔回大营。
石勒闻说兵败，便知晋军必然随后追至，反而回兵列阵待敌。
纪瞻率军而来，见石勒整军以待，不敢前进，复引军退回寿春，紧守城池。
石勒于是引军北还，一路劫掠而行。
镜头闪回，豫州境内。
当初之时，东海王司马越率洛阳兵众二十余万讨伐石勒，大军递次而发。未料司马越死于项城，大军群龙无首，便分驻于豫州之地。
太尉王衍恐事变为汉军所知，决定秘不发丧，奏请怀帝：臣请诏命以襄阳王司马范为大将军，统领豫州大军，暗扶东海王司马越灵柩，到东海国安葬。
未久使者还报，怀帝准奏。于是大军起行，一路往东。
适逢石勒率南征大军北归，途中得到探马来报：司马越大军在前，请令定夺。
闪回结束。石勒闻报，不由引发当初自己被掳卖为奴旧恨，骂道：当初掳卖我者，乃是此贼之弟司马腾。前番某破邺城之时，被司马腾逃出城中未获；后虽被我兄汲桑杀了，大恨未曾消得。今既司马腾亲兄在此，怎肯轻易放过！
于是咬牙切齿，急率大军前来截杀。倍道兼程而进，追赶至苦县宁平城，两军相遇。
司马越部将钱端出兵对抗石勒，旋即战死，晋军溃败，半数逃散。
石勒以骑兵围住十万溃众，令以弓箭射杀，经日不息。
可怜十余万王公士兵，毫无还手之力，皆作箭靶，及庶民之尸相践如山，全被歼灭。
石勒下令：焚烧司马越灵柩，杀其余众！
经此一役，晋军主力完全丧绝。由此天下之人，无不归罪于司马越。
司马越死讯传至京师，大臣何伦、李恽放声大哭，知道京城必不可守，便侍奉裴妃及世子司马毗从洛阳逃出，欲回东海封国。
不料到了洧仓，正遇汉兵，又为石勒追杀，司马毗及宗室三十六王俱被杀死。裴妃被人掳去贩卖为奴，直到东晋太兴年间，方得渡江来到建邺。
画外音：太兴末年，晋元帝以第三子司马冲奉为司马越后嗣；司马冲死后无子，晋成帝以少子司马奕继嗣。晋哀帝又徙司马奕为琅邪王，而东海王终至无嗣。隆安初年，晋安帝改以会稽忠王司马元显次子司马彦璋为东海王，入继司马冲。
石勒尽灭晋军，活捉王衍及襄阳王司马范、任城王司马济、西河王司马喜、梁王司马禧、齐王司马超、吏部尚书刘望、豫州刺史刘乔、太傅长史庾顗等一众宗室及大臣，命其列坐于中军帐帷幕之下，问其晋朝败亡之故。
王衍、司马济等人惧死，纷纷陈说是天亡晋国，是为使赵汉复兴，谀辞盈耳。
襄阳王司马范神色俨然，斥责王衍、司马济道：今日之事，无非成王败寇，何必如此纷纷陈说故主之非？
石勒命将晋朝诸王公卿押到帐外，杀之甚众。因敬重王衍清辩之才，复惊奇司马范从容之态，不忍心以兵击杀，遂令人趁其二人夜间睡熟，推倒屋墙埋之。
经宁平、洧仓两战，石勒军威大振，于是趁势率精骑三万入成皋关，传檄会合刘曜、王弥二将，一同来攻洛阳。
镜头转换，青州蒙城。
苟曦兵屯蒙城，因闻刘汉大军兵临洛阳，又知京师饥荒，遂表请迁都仓垣，并派从事中郎刘会率船数十艘，宿卫五百人，携千斛谷粮护送怀帝迁都。
晋怀帝答应西迁，但因朝中官员惧怕潘滔，宫中侍卫贪恋宫中财宝，而皆不愿离开。怀帝最终决定出逃仓垣，但因少禁军随护，出宫不久即被盗贼掠夺，被逼折返。
不久洛阳城破，晋怀帝被掳。和郁遂保豫章王司马端逃出洛阳，前来投奔苟曦。
苟曦遂奉司马端为皇太子，设置行台。
司马端承制，命苟曦为太子太傅、都督中外诸军、录尚书事。
当时洛阳虽失，尚有平阳人李洪拥兵数千，在舞阳建壁垒驻守。苟曦于是代皇太子下达诏命，任李洪为雍州刺史，以御赵汉大军。
苟曦原本出身寒微，今居重臣，因而自满，蓄养婢女千人、侍妾数十，纵情享乐。且滥用刑罚，施政严刻，部下臣僚大恐。大臣阎亨上书谏止，更遭苟曦杀害。
从事中郎明预闻知，抱病来见苟曦，以尧舜桀纣兴亡之事劝谏，苟曦面有愧色。
当时人心已散，部将温畿、傅宣叛离。苟曦只能困守蒙城，号令不出百里。
洛阳即下，石勒兵出頧辕，驻扎许昌，来伐苟曦。
乃先率兵进攻谷阳，杀冠军将军王兹。又引得胜之军在阳夏攻破王赞，任为从事中郎。二将一死一降，苟曦两侧羽翼便已剪除，其势更孤。
石勒于是挥军大进，围蒙城十日，终于破之。
苟曦自缚请降，被石勒任为左司马。苟曦不料石勒如此轻看自己，只授予这般微职，但既为敌虏，也只得勉强受任，无可奈何。
石勒既下蒙城，遣使向赵汉天子报捷。
汉主刘聪听闻擒了万人敌苟曦，不由大喜，即遣使持节符印，诏命实授石勒为征东大将军，石勒复纳张宾之谏，再次坚辞不受。至此天下大震，无人不知石勒大名。
赵汉另一员大将王弥，至闻石勒抓获大仇苟曦不杀，反而私用为部将，因此深恨。
部将刘暾猜出主将心思，便劝王弥：将军何不征召曹嶷之军，以共谋石勒？