三军将领见主帅受天子如此礼待，无不振奋。
张华犒军已毕，与孟观奏凯进城。
洛阳军民闻王师大胜而回，皆列途以观，万户空巷，齐呼万岁。
孟观全副戎装上殿面君，详述平叛之事，并陈报诸将之功。惠帝大喜，令张华当场叙功，诏封孟观为大将军，随征将士各有升赏。
司马肜、夏侯骏、卢播、解系等助战有功，折却前罪，过往不咎。
数日之后，惠帝命将齐万年提出天牢，游街四门，斩于市曹。洛阳百姓再次倾城而出，看斩了齐万年，欢声雷动，以为天下自此太平，无不欣喜。
画外音：秦、雍二州自郝度元、齐万年起兵，与朝廷官军相战四年，关中及陇西兵祸扰乱，又兼连年大饥，致使略阳、天水等诸郡流民十余万人背井离乡，拥入汉中求食。后因汉中天灾，复成群结队流向益、梁二州。至此天下扰扰，乱象方炽，何能太平？梁益二州郡守见灾民涌入，势若洪流，不能抑制，遂上表奏于朝廷，谓为“流民之灾”。
镜头转换，梁益二州，流民大军相继于途。
流民之中，有巴氐大族李特，因在氐胡人中素有威望，被秦雍六郡流民奉为首领。
字幕：李特，字玄休，巴西宕渠氐族人，性格雄武沉毅。祖父李虎，当年随汉中太守张鲁归顺魏武帝曹操，徙居天水郡。父亲李慕，曾做州郡吏丞，雄武善射，沈毅大度。李慕生子五人，分别名为李辅、李特、李骧、李庠、李流。
五兄弟之中，李特、李庠、李流皆有英雄气概，且都善于骑射，武艺高绝。当此千里流亡途中，李特兄弟三人颇得族人之心，故被推为流民之首。
李特引流民至于汉中，见地贫民瘠，无以为生，于是引人直至州衙，求太守上书朝廷，大开剑阁关门，令流民寄食巴蜀，各谋生路。
有司接到汉中太守折报，于是上奏天子。惠帝不知如何是好，遂令群臣朝议。
张华奏道：流民甚众，若一举入蜀，闹起事来，不能复制。依臣之议，宜遣人持节前往慰劳，劝其返乡。且宜使大员带兵前往监督，切勿使其进入剑阁，以至再次生乱。
惠帝：卿言甚是。诏遣御史李苾持节入川慰劳流民，并以兵将督遣，使归关陇原籍。
李苾奉旨，于是引兵进入汉中，驱使流民转回原籍。
流民见朝廷不从众意，自知关陇赤地千里，无由为食，回去亦不免陷于饥馑而死，于是大哗，便议于李特兄弟，欲杀兵造反，越关入蜀求食。
李特因齐万年败亡之鉴，劝住众人。便搜求流民中诸大户人家，得赤金千两，以此贿赂御史李苾：我等回去也是死，求大人怜悯，上奏皇帝，令流民入蜀求食，开辟一条生路。
李苾既受贿赂，于是表奏朝廷：今流民十余万口，非汉中一郡所能赈赡。且关陇连年战乱，赤地千里，流民遣反亦无以为生，必聚众造反。蜀中乃天府之国，且尽有仓储之粮，宜令就食，并各营其业，为富家佣户，则有利于国，无复乱源。特此上奏，尚请俯允。
朝廷见如此说，经过朝议，下诏允之。
由是十余万流民散布于梁益二州，其后流民又源源涌入，不可复禁。
李特引领流民入蜀，至剑阁见到雄关万丈，不由仰天太息：蜀后主刘禅据此雄关险地，而一旦面缚于邓艾，岂非庸才耶！
回顾十万流民大军，自此便有独霸巴蜀之意。
镜头转换，按下李特入蜀，复说洛阳朝中。
自从孟观剿除氐羌之乱，皇后贾南风以为己功，愈加独断朝纲，无视天子。
贾后之母郭槐因见女儿南风无子，故此规劝女儿：我儿未有子嗣，切宜就此疼爱太子司马遹，视为己出，以为后半世倚仗。其后太子若是继位登极，方可免我阖族大祸。
贾南风：母亲说的是，女儿遵命便是。
口中虽如此说，却深知太子为人智勇刚烈，绝难控于自己掌中。于是对亲母之语但只唯唯而已，心下实在颇不以为然。
贾母见女儿口不应心，便即不厌其烦，屡次相劝。
贾后见此，反倒引起杀机，便欲图谋废除太子，另立傀儡继嗣。
期年之后，贾母郭槐病笃，将女儿贾南风唤至榻前，又嘱其爱护太子，慎勿自误，以招来日灭门之祸。言讫，以手指壁上贾充遗像而亡。
贾南风非但不听其母遗言，反以为母亲即亡，再无人阻止自己之谋，便可放手而为。于是以太子残暴为由，谋于心腹之人，必欲杀之后快。
理完母丧之后，贾后迫不及待，便召充华赵粲及妹贾午密议，欲谋害太子。
贾午献计：我子韩慰祖聪明异常，可充姐姐亲生之子，送进宫去，以承太子之嗣。
贾后：如此大事，如何瞒得皇帝以及众卿！
贾午：此事易也。可令你妹夫韩寿密送我儿入宫，姐姐假称当年曾与太子司马衷在东宫时有孕，生下此子。只因先武帝不喜，故养于妹夫之宅。
贾后：妹子此计甚善，着即照此办理可也。
贾午得令，立即回到己府，命丈夫将儿子送入内宫，说是贾后所生，扬言于宫外。
此信一出，满朝皆惊。公卿及宗室诸王私议：此子来历不明，必生宫乱。
果不其然，韩慰祖既已进宫，贾后便欲寻机废掉太子司马遹，以韩慰祖继之。
字幕：太子司马遹，字熙祖，小字沙门，乃司马衷长子，才人谢玖所生。
镜头闪回，叙述太子来历。
司马遹自幼聪慧，向为武帝司马炎钟爱。武帝宴请群臣之时，亦常令太孙陪席，并向百官谓说，其有高祖司马懿之风，于是太孙聪智，由此天下闻名。
直到司马遹三四岁时，太子司马衷尚且不知自己生有此子。
一日武帝设朝，命诸子前来议政。朝臣尚未至齐，皇孙司马遹与其父诸子在殿上嬉戏。惠帝前来听朝，分别执其诸子之手，至司马遹时，却不认识。
司马衷：你这相孩儿，长得倒也俊俏。却不知你亲生之父为谁？