杨竺惧死，胡乱招供陆逊二十条罪证，陆胤却不发一言。陆逊痛悔不应卷入太子夺嫡之事，不胜愤忿而卒。终年六十三岁，去世之时，家无余财。
孙权闻报大悔，因陆逊长子陆延早夭，使由其次子陆抗袭爵，领陆逊部众五千人送灵柩东回，葬于横山。陆抗进京面见孙权，洗清杨竺所控父亲所谓二十条罪行。
东吴内部倾轧，由此朝政日非，国力渐衰。
镜头转换，按下东吴，再说西蜀。
魏正始元年，蜀延熙三年，越巂郡蛮夷数次起兵反蜀，杀太守袭禄、焦璜。其后越巂太守皆不敢治所于邛都，而寄治安定，距邛都八百余里。
蜀帝刘禅闻之大忧，乃命武将张嶷为越巂太守。张嶷到任恩威并施，蛮夷畏服，郡界悉平，复还旧治。其年春，中领军向宠征讨汉嘉郡蛮夷，遇害身亡。
丞相蒋琬向后主刘禅上表：今羌、胡乃心思汉军如渴，又昔凉州刺史魏延偏军入羌，郭淮败走；算其长短，以为事首，宜以姜维为凉州刺史。
后主准奏，于是姜维就职，率偏师以出陇西。
画外音：自丞相诸葛孔明死后，姜维受恩师临死重托，以恢复中原为任。但孔明生时六次北伐，朝中便有谯周等众臣谏阻，后主刘禅亦多次相劝。自孔明仙逝，后主刘禅即废黜丞相府，并将丞相权力进行分割。姜维原是魏人，便一直位于蒋琬、费祎之后，不得重用。蒋琬初接孔明大任之时，亦欲继承武侯遗志，曾制定进攻曹魏计划，但未被后主采纳。
延熙七年，镇江州来报，永安都督陈到因日夜思念先帝与孔明军师，终至病笃身亡。
后主思其平生大功，下令厚葬于奉节鱼腹浦江滩，下视武侯所遗八阵之图。
治丧方毕，镇北将军王平上表，说魏帝命曹爽率兵十万进攻汉中，前锋已在雒谷。后主览表大惊，问计于蒋琬及朝中群臣，如何对敌。
蒋琬奏道：王子均随先丞相征战多年，熟知汉中地理。曹爽乃纨绔子弟，素不知兵，必空劳往返。可使涪城诸军悉从大将军费祎调度，姜维巡哨于汉中与成都之间，必退敌军。
后主依奏，于是诏命费祎、姜维引军出成都，来救王平。
汉中大营，王平升帐，商议应对曹爽之策。诸将中便有人说道：我汉中守兵不满三万，不足以阻挡魏军，应弃关隘，固守汉、乐二城。涪城援军一到，即可将阳平关抢回。
王平厉色言道：魏军若得阳平关，必为汉中祸患，涪城之军焉能解救？诸公听我将令！命护军刘敏与杜参军据守兴势，以当正面之敌；我亲引中军，以为后拒。若魏军分兵进攻黄金城，我则率兵前往救援，彼时涪城救兵兼程而至，此乃上策。
刘敏领命，依计引兵而去。曹爽果然自攻阳平关，另分兵去打黄金城。
王平从容调动汉中兵马拒之，魏军累月不下，损兵折将。蜀大将军费祎引涪城诸军，与姜维引巡哨精骑相继而至，魏军果被击退，败回长安。
当时蜀汉诸将，马忠在南中防备南蛮；邓芝驻守永安防备东吴；王平在汉中防备曹魏。三人各守一方，保障蜀汉平安，于是人皆呼为“平安三侯”，威名始于此时。
延熙九年，丞相蒋琬积劳而死。十一年，王平去世，其子王训继爵。十四年，邓芝病世于任上。其为将二十多年，身上衣食取自官府，从不经营私产，死时家无余财。
姜维见蜀国宿将并皆亡故，每日如坐针毡，意志渐渐消磨。因闻蒋琬去世，以为时机已到，于是上疏请伐曹魏。
后主刘禅览奏，眉头微颦，命转呈费祎审阅。费祎虽未明示不可，但付姜维手中可用兵士，往往不过万人。姜维扼腕长吧，无计可施。
这一日洛阳细作来报，曹爽尽夺司马懿父子兵权，整日淫乐游猎，不修武备。
姜维大急，亲至费祎府宅，力陈北伐之策。费祎置酒相待，姜维于席间说道：当年诸葛丞相曾云，待天下有变，则霸业可成，汉室可兴。今魏国罅隙不断，司马失兵，曹爽无征战之能，此乃天赐良机于我蜀汉。公为百官之首，何不上奏天子，请出兵伐之？
费祎听罢微笑，问道：伯约休怪，你觉得自比丞相何如？
姜维：自不如之。
费祎：是也。丞相尚且不能之事，似我等凡夫，又何能为之哉？
姜维无语可答，只得告辞，出门仰天长叹，泪洒满腮。
时光易逝，岁月如梭。北伐议题就此搁置数年，当年意气风发之少年将军，如今已是双鬓斑白。姜维自觉年事已高，寸功未立，心里甚自不安。
延熙十五年，后主不知何故心血来潮，竟令费祎重新开设相府。
姜维知道费祎乃是北伐最大阻碍，此时闻其拜相，更是悲从中来，感觉此生光复中原无望。于是自斟自饮，借酒浇愁。
正当此时，门人忽报郭循来拜。姜维大喜，急令请进，并亲自接出二门以外。
字幕：郭循，天水郡人，姜维同乡。原为魏将郭淮部下，在西羌战中为姜维所俘。念在老乡之谊，便被姜维收作帐下死士。因见郭循很有本事，于是又做顺水人情，将其推举到相府，亦为费祎重用。十年之间，郭循武运连连，终任左将军之位，竟领当年马超之职。
近十年未见，官职已经超过姜维，不想此时忽然登门，来拜旧主。
郭循随门人进府，见恩公姜维竟在二门外垂手恭候，不由受宠若惊，急上前以部下之礼参拜。姜维扶起，二人遂将酒席移至密室而谈。
当日二人彻夜长饮，郭循次晨方才离去。
字幕：延熙十六年，岁首大会。丞相费祎大宴群僚，郭循在坐。
后主刘禅亲赐酒一巡，转入后宫，令丞相费祎与众臣欢饮。因往岁蜀中粮食大收，费祎欢饮沈醉，频频巡席敬酒，令歌舞佐兴，自己颓然于座席之间。
当时宫外春寒料峭，宫内却欢声笑语，满座皆欢。
郭循趁着酒兴，歌舞弄剑于席间，盘转于歌女之间，众官大乐。郭循渐舞至费祎坐前，忽然剑锋一转，直刺入费祎胸口。费祎大叫一声，当场毙命。
郭循对众官说道：某与费祎有仇，故而杀之，与他人无干。今大仇得报，某心安矣！
说罢，于众官惊骇中横剑自刎。席间风云突变，众官皆呆若木鸡。
侍宴官报入后宫，天子刘禅闻报大惊，急出于席前，问行刺丞相主谋。