刘备侧首见那试药内侍，正站立外殿廊下，此时生龙活虎，于是无言以答。
孔明大疑，袖中占了一课，跌足悔道：此必是被人途中暗自偷换了丹药！陛下可曾得罪太平道门中人？
刘备答道：当年黄巾贼寇，不就是太平道门？某以平灭黄巾起事，自然得罪。
孔明点头：此乃太平道门独制秘药，天下无解，服之七日必亡。某便令陈到、子龙前往樊阿来路，去擒太平道人前来，与陛下解毒！
刘备摇头：殿下休矣，是某命该如此。太平道人即已得手，岂等你去捉？某得殿下奉之为帝，此生足矣。本欲复兴汉室，奈智识浅陋，自取其败。今死在旦夕，嗣子孱弱，望殿下亲登帝位，封我子一县之地为侯，则某感激不尽！
孔明亦倍加伤感，劝慰道：陛下放心。曹魏不灭，我弟刘协不复大位，某即奉太子刘禅为帝，尽力辅佐。若汉祚复续，陛下后人亦许永镇西川，世代为王，绝不相负！
刘备得此承诺，点头示谢，泪流不止。忽抬头见马良之弟马谡站于外殿，便道：某自夺荆州，曾拔两位奇才，其一益州法正，其二荆州马良。本来以遗殿下，使其为兴复汉室效力，奈均不幸早亡。马谡虽具才名，但言过其实，不可大用。另殿下深爱孟达，其后彼若反归西蜀，亦请拒纳其降。即此二人，殿下宜深察之。
孔明口中应诺，其实不以为然。
刘备见孔明拒绝承继蜀帝之位，知其心在天下，而不在两川。即传旨召诸臣入殿，当众口述遗诏，叹道：朕不爱读书，粗知大略。本待与卿等同灭曹贼，共扶汉室，不幸中道而别。烦丞相将此诏付与太子刘禅，令勿以为常言，凡事更望丞相教之！
孔明率众臣泣拜于地：愿陛下好生将息龙体！臣等敢不尽力，以报陛下知遇之恩。
刘备即请孔明坐于榻上，唤鲁王刘永、梁王刘理近前，跪拜孔明，分付道：尔等及太子兄弟三人，皆须以父事丞相，不可怠慢。
又诏命李严为尚书令，中都护，统管内外军事，镇守永安，与丞相同为托孤之臣。
最后唤过赵云、陈到，流泪言道：子龙向自万马军中，不顾生死救出阿斗；陈到又于刀山火海，救出朕躬，皆为家人之亲。我死之后，望你二人看觑我儿刘禅！
二人哭拜领命。刘备托孤已毕，吐血盈斗，须臾而崩，寿止六十三岁。
字幕：李严，字正方，南阳人。
镜头闪回，叙述李严来历。
李严原从荆州牧刘表，为秭归县令。曹操兵入荆州，李严奔蜀，刘璋用为成都县令。
建安十八年，刘备将兵袭夺绵竹，李严率部投降，任裨将军。平定成都之后，因功为犍为太守、兴业将军。
建安二十三年，刘备远在汉中，李严率本郡士兵五千人擒杀盗贼马秦、高胜。
越巂郡夷帅高定率军围攻新道县，被李严击败而走。
李严任犍为太守，凿通天社山，修筑沿江大道，将郡城整修一新，吏民咸悦。
李严性情孤傲，自视甚高，常与同僚不和，孔明心知肚明，佯作不知。
闪回结束。刘备驾崩，孔明率众官奉梓宫归还成都。太子刘禅出城迎接灵柩，安于正殿之内。举哀行礼毕，开读遗诏：朕年六十有余，死复何恨？但以卿兄弟为念。勿以恶小而为之，勿以善小而不为。卿与丞相，事之如父，勿怠勿忘！卿兄弟更求闻达。至嘱！至嘱！
读诏已毕，乃立太子刘禅即皇帝大位，史称后主，改元建兴。
后主登基，立即加封相父诸葛亮为武乡侯，领益州牧。葬先主刘备于惠陵，谥曰昭烈皇帝。治丧已毕，即令升赏群臣，大赦天下。
镜头转换，按下成都，复说洛阳。
魏军探马闻说刘备驾崩，刘禅即位，报入中原。魏主曹丕与群臣相互庆贺刘备之死，黄权在座，面现哀戚，不能自胜。朝会已罢，有人便将黄权表现，报与曹丕。
魏帝大怒，先后发使五批，接连催促黄权入宫。黄权随使入宫，举止自若。曹丕见黄权泰然来见，即封益州刺史，迁守河南。众官奉魏帝之命，为其饯行。
司马懿与黄权相谈大悦，即问：蜀中似公之才者有多少？
黄权答：似某之才，在益州车载斗量，实属末流，不值明公如此看重。
司马懿又问：蜀中谁谓大才者？
黄权即从座起：若论天下奇才，无如丞相诸葛亮者。
司马懿：某闻其出身布衣，一介耕夫耳。黄公衡得无谬赞太过？
黄权不悦：汉高祖一介亭长，萧何亦县中小吏，英雄何论出身贵贱？诸葛孔明天文地理无所不知，治国用兵无所不精，真乃不世之奇才，某不能望其项背。
司马懿闻其如此派赞孔明，不由大惊。
群臣饯行已毕回殿，曹丕大笑：刘备已亡，朕无忧矣。欲乘其国中无主起兵伐之，又恐黄权拼死谏阻，故使其离朝以就河南。黄权既去，朕无所忌也。
太傅贾诩谏道：刘备虽亡，必托孤于诸葛亮。孔明感刘备知遇之恩，必倾心竭力扶持嗣主。自古蜀道艰难，况我国中今遭大旱，民心惊扰，陛下不可仓卒远征。
曹丕见说国中大旱，便问司马懿：卿可知我大魏朝中诸官，谁家最富？
司马懿四顾群臣，附耳低言：据臣所知，最富者莫过于曹洪。
曹丕大奇：你如何知道？
司马懿道：臣闻当初武帝为司空之时，每年发起调查，使县令品评众官家财。谯郡令曾评曹洪家赀，堪与公侯之家相等。武帝叹道：“我之家赀，那得如子廉耶！”臣故知之。彼时曹子廉既为豪富，二十年来从征天下，每战后所得赏赐巨丰，岂非今之天下最富者？
曹丕信以为然，即令黄门官宣曹洪进殿，欲诈其财。（本集完）