庞德公及司马徽看了孔明来书，为之叹息，遂令童儿：请神医华佗来见。
镜头闪回，补叙华佗来历。
十一年前，华佗以诈死之计瞒过曹操，即隐姓瞒名于山野授徒，光大药王门一派。
授徒十年，桃李遍于天下。因谓大功告成，遂投奔师弟张机，住在宛城，深入浅出。
张机自过江与关公刮骨疗毒，回去后便感身体不适，自知大限已到，遂将终生心血所着《伤寒杂病论》授于师兄，托其寻资质上佳弟子传于后世，即瞑目而逝。
师弟既死，华佗在江北便呆不住。忽想起好友庞德公隐居襄阳鹿门山，只有三两日路程，便寻到鹿门山中，故友相见。
庞德公大喜，使与水镜先生相会，三人就此在山中屯田采药，如神仙般过活。
闪回结束。华佗这日正在田间侍弄药圃，见童儿来喊说师父有请，遂弃了药锄，在溪中洗了手脚，来至竹轩。见庞德公和水镜先生都在，室中且多了一个中年精壮汉子。
水镜先生起身相迎，向华佗、陈到引见：此乃我徒胡车儿，改名陈到，现在史侯孔明帐下听用。此乃药王门华佗仙师，徒儿过来拜见。
陈到即行师门之礼，口称：徒儿拜见师父。
华佗哈哈笑道：前番某曾以五禽戏授之，怎不识得？这师门之礼，倒也恰当。
水镜及庞德公听了，才知二人早有因缘，尽皆大笑。
寒暄数语，庞德公便将孔明书信拿出，递到华佗手中。华佗看了，已知其意，虽不愿再见曹操，但为复兴汉室大计，也只得欣然允诺。
庞德公令家人整治酒饭，款待陈到，并与华佗饯行。
陈到不敢就坐，华佗笑道：此是在山野之间，我等开荒种田，不归天子之管，亦不归县官之辖。你是远来之客，又是少帝使节，但坐何妨？
于是四人对坐饮酒，闲话别来之事。
水镜叹道：孔明前番差孟公威、崔州平带铁骑三千伏于鹿门山中，专待关羽兵到，其攻于樊城之北，我应之于襄阳之南，则大事定矣。可惜关羽自恃勇冠天下，忘了孔明嘱托，以至攻败垂成，坏了孔明隆中大计。
陈到：弟子前奉少帝令旨，引兵来救。只差一步之遥，亲眼见到关公父子遇难。
众人听罢，齐称可惜。当日酒罢，陈到辞归，循旧路回转上庸，复还成都。
来日一早，华佗也辞了水镜先生及庞德公，逶迤寻路，向洛阳赶来。
镜头转换，南阳官道，西风瘦马。
华佗离了襄阳，装作一个走方郎中，渡江向北行来。因己曾得罪曹操，又以诈死之计瞒他这许多年，怕被其不问青红皂白害了，便寄书送往冀州，约左慈同至邺都。
若有左慈在侧，他法术高强，当保自己无虞。
于是北行，这日来至宛城，顺访故人南阳郡守杨俊。
字幕：杨俊，字季才，河内获嘉人，陈留名士边让弟子。曹仁镇守南阳，因闻杨俊大名，即奏请魏王曹操拜为南阳太守。
杨俊正卧病在床，闻华佗来访，急命三子出府相迎，引入内室，请其诊视己病。
华佗见其病重，便问有何症状。
杨俊长子代其父答道：腹胀如鼓，食不下咽，却不知病因。
华佗看了片刻，切了脉象，出外室对其子道：某有一方，可救你父之病，但需你配合，休使令尊事前得知，可否？
杨子：素闻神医大名，如雷贯耳。若能医好我父，但听先生吩咐。
华佗：你父之病非同一般，乃有淤血在其腹中，故此食不下咽。某应施计激怒你父，使其将淤血吐出，其病自愈。否则，其命不久矣。
杨子：我父乃谦和君子，向来儒雅，不知如何致其愤怒？
华佗：易也。你若能将其所做痛悔之事尽说与我，某即可施术救之。
杨子为救其父，即将父亲多年来所做不合常理之事，尽情诉之。
华佗依其所说，当即修书一封，痛斥杨俊所作所为，用词尖刻，留书告辞而去。杨子送走华佗，即将其书呈送父亲：华佗神医不知何故生恼，留书一封而去。
杨郡守看信，不由怒满胸膛，自榻上一跃而起，当场吐出黑血一升有余，其病果愈。
华佗医好故友之病，心情极为舒畅，离开大道，寻小路前行，来至一处村镇。见前有一处大宅，有几个家仆在门洞里探头探脑，似在等人之状。
家仆见到华佗作郎中打扮而来，不由大喜，即高叫道：咦，这下好了，先生来也。
不由分说，上前截住华佗，连拉带拖请进府中。
华佗惊问其故，宅主出来见礼告罪：小老儿姓李，膝下无子，只有一女。虽然美貌，只因右膝长疮，经年不愈，以致年过二十，无人敢娶。某令阖家人等，若有郎中路过，务必请入府中为小姐诊治。方才得罪先生，敬请休怪。
华佗：无妨，即请小姐出庭相见。
李翁应诺，命丫鬟搀扶小姐出来，摒退男仆，请先生诊视。
华佗看过伤处，嘱咐李翁：觅一条栗色雄犬，派人骑马牵至野外，狂跑三十里。回来后，乘犬身正热时截下右脚，拄于令爱疮口上，其病即愈。
李翁令人照做，骑马蹓狗，回府后斩下犬腿，对准小姐疮口。片刻，见有一条赤色小蛇从疮口中出，钻进犬腿，去吸食热血。（本集完）